海南主题发酵，会迟到但不会缺席！（博鳌篇）

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1、守海南主题发酵，会迟到但不会缺席！（博鳌篇）2投资策略报告P目录一、从历史出发，剖析博鳌内核4（一）博鳌设立的意义及定位4（二）论坛主题重点的迁移4（三）博鳌中的中国“角色”51、商品贸易52、制造业中间品进出口63、直接投资74、服务业9二、2019年博鳌给中国带来的影响11（一）2019年论坛主题11（二）博鳌折射中国的对外开放11（三）博鳌折射中国的转型改革12三、A股投资机会梳理12（一）A股市场回顾：投资窗口主要在召开前，市场热情会造成窗口递延12（二）2019年博鳌主题投资主线141、掘金海南：医药、农业、基建、航运、餐饮旅游142、一带一路：工程、设备、港口航运1

2、53、5G产业链：人工智能、大数据、智能驾驶、智慧医疗17守海南主题发酵，会迟到但不会缺席！（博鳌篇）3投资策略报告P图表目录图表1：不同国际组织的定位4图表2：历届博鳌论坛主旨回顾5图表3：2017年部分亚洲经济体间贸易依存度5图表4：TPP和东盟等整体区域的经济体对中国贸易的依存度也在提升6图表5：2017年亚洲主要经济体间中间品出口依存度6图表6：2017年亚洲14个经济体制造业出口额及其增加值出口7图表7：2017年部分亚洲经济体引进外资依存度指数8图表8：2017年部分亚洲经济直接投资（流入+流出）依存度指数8图表9：亚洲内部引资依存度指数经过连续四年的上升9图表10

3、：部分亚洲经济体旅游出口对亚洲市场的依存度（）9图表11：亚洲14个经济体总出口中外国（地区）服务业增加值占比份额排序（前5名，）10图表12：各经济体旅游出口对中国的依存度10图表13：2019年议题五大版块11图表14：2018年和2019年博鳌提出的中国对外开放的重大举措12图表15：近5年的博鳌论坛相关主题表现13图表16：海南省第三产业占比在2012年后得到显著提升15图表17：海南省主要服务业的产业占比15图表18：海南受益本地股梳理15图表19：2019年1月“一带一路”新签合同占比较去年同期回升16图表20：“一带一路”主题概念股梳理16图表21：博鳌论坛关键人

4、物对5G方面的发言内容17海南主题发酵，会迟到但不会缺席！（博鳌篇）4投资策略报告P一、从历史出发，剖析博鳌内核（一）博鳌设立的意义及定位博鳌亚洲论坛是一个非政府非营利性的国际组织，由菲律宾前总统拉莫斯、澳大利亚前总理霍克及日本前首相细川护熙于1998年倡议，并于2001年2月27日正式宣告成立，中国海南博鳌为论坛总部的永久所在地，从2002年开始，论坛每年定期在博鳌召开年会。博鳌亚洲论坛是在经济全球化进程加快和亚洲区域经济合作迅速发展的背景下成立的。相比于其他诸如APEC、PECC等国际会议，博鳌亚洲论坛有其自己的定位和宗旨，致力于促进广泛的区域和全球经济一体化，不仅探讨本地

5、区之间各国之间的合作与发展，同时也不断促进与深化与其他地区的交流与合作。根据《亚洲经济一体化报告》统计，2017年-2018年亚洲地区共签署了17个新的自由贸易协定，约70个双边协定目前正处于谈判中，其中包括CPTPP（跨太平洋伙伴关系协定）、RCEP（区域全面经济伙伴关系协定）等高等级协定。亚太地区仍是全球经济最为活跃的区域之一。图表1：不同国际组织的定位国际会议宗旨博鳌亚洲论坛立足亚洲，促进和深化亚洲本地区内和本地区与世界其他地区间的经济交流、协调与合作；亚洲太平洋经济合作组织（APEC）通过倡导自由开放的贸易和投资，促进和加快区域经济一体化，鼓励经济和技术合作，加强人的安

6、全，促进有利和可持续的商业环境，共同努力建设一个充满活力和谐的亚太共同体太平洋经济合作理事会（PECC）太平洋经济合作委员会的目标是促进经济合作和建立太平洋共同体的构想，并努力实现这一目标。（二）论坛主题重点的迁移资料来源：各组织官网，太平洋证券整理守博鳌论坛历经19年，在区域共赢的使命下，每年论坛的主题都有新的提法和内容。纵观来看，大致可分为三阶段：第一阶段（2001年-2006年）强调亚洲区域合作，此期间论坛重点基本围绕合作的意义、如何合作、合作领域、合作的方法等方面，与当时正处于区域合作初期的经济背景相关；第二阶段（2007年-2013年）强调亚洲发展，该阶段的论坛主题

7、中都或多或少带有“发展”二字，比如绿色发展、可持续发展、包容性发展等方面；第三阶段（2014年至今）着重关注的是发展中的转型变革和扩围，其目的是应对经济全球化对本地区国家带来的挑战，在经历快速度发展之后，亚洲各国开始谋求产品在国际产业链上向高附加值环节的升级，越来越多的亚洲国家关注创新能力的培育，推动本国发展方式的转型，此阶段论坛重点出现了围绕知识经济、信息技术等方面的内容，也不在单单局限于亚洲内部的共同发展，也开始走进世界，谋求亚洲与世界的共同繁荣。同时，中国在论坛上的话语权也越来越重要，