2010年移动展业(MIT)新流程操作手册

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1、移动展业（MIT）新流程操作手册中国平安人寿保险股份有限公司电子商务部E行销二〇一〇年九月欢迎您使用移动展业（MIT）新流程——电子投保快速通道!移动展业，是基于电子化的新型工作模式：您只需携带专用设备，经由设有快速通道的功能系统，与公司后台系统直接交互，从而在一次拜访中，一站式完成多种金融产品销售和服务等多种业务环节的作业，无需多次往返于“客户-职场”。电子投保实时生效是移动展业的常态业务模式，是金领软件的功能延伸，也是E行销的重要革命！这种移动展业模式能够支持您在客户面前一次性完成数据录入、上传、后台审批、费用支付、结果反馈和确认等完整

2、业务流程，不需多次往返。本操作手册将着重为您讲解金领电子投保快速通道的使用方法，衷心希望“移动展业”能够成为您保险事业中的好帮手，帮助您有效提高客户满意度、销售效率和成功率、提升差异化竞争优势。222电子投保实时生效模式的专业优势3节省纸张节省客户签名节省交通等成本节省与约见客户等沟通成本节省时间节省业务员综合展业成本节省公司后援成本快速完成契约签署快速了解可能的后续问题快速生效快速提供保障快速收取保费快速获取佣金投保实时生效模式极为快速、节省，极大突出专业优势。在提高客户满意度、提高销售效率和成功率、提升差异化竞争优势方面具有显著效果。一

3、站式作业4签署单证电子投保自动核保E-POS合同生效生成电子保单回执签收扫描佣金发放扫描质控业务员在客户处一次性完成数据录入、上传、后台审批、费用支付、结果反馈和确认等完整业务流程，不需多次往返。硬件配备了解完移动展业的人性化功能及强大优势后，您是不是跃跃欲试了呢？要进行移动展业实战，首先要在硬件上面做些什么准备呢？非常简单！要实施移动展业，只需要一台附带便携式支付终端机（E-POS）、联入英特网的笔记本电脑即可。该硬件组合我们称之为MIT（MobileIntegratedTerminal），移动集成终端，是移动展业的硬件载体平台.我们推荐

4、的硬件配置清单：1、E-pos便携式支付终端机2、3G无线上网卡3、笔记本电脑（中央处理器CPU≥1.6G，物理内存≥512M，硬盘可用空间≥1G）5E-pos便携式支付终端机联网设备推荐3G无线上网卡笔记本电脑硬件设备——E-POS便携式支付终端机E-POS介绍E-POS是一种便携式实时交纳首期保费的设备，借助于该设备，客户可在金领中投保完后，可直接进行实时刷卡交费。功能E-POS电脑交费功能是指将E-POS连接电脑，通过登陆E行销网站绑定确认书条形码，自动获取交费金额等信息后客户刷卡实时交费。意义重点事项说明在推介客户使用EPOS方式交

5、费时，可以向客户说明帐户余额充足情况下可马上刷卡支付首期保费，续期/续保交费方式必须选择“银行转账”；目前支持工商银行、中国银行、建设银行、交通银行、邮政储蓄、招商银行、农业银行、平安银行的借记卡，其他类型的卡暂不支持；每成功使用E-POS刷卡交费一次，将从您的佣金中扣除5元用于缴纳银联刷卡手续费。6软件配备操作系统为了保证软件的正常运行，请您装载如下正版操作系统之一：windowsxp简体中文版、windowsvista简体中文版、windows7简体中文版应用软件1、《金领保险行销系统·单用户版》或《金领保险行销系统·轻锐版》2、因为

6、软件可生成PDF文件，建议您的计算机装载PDF阅读器：例如AdobeReader3、Flashplayer9以上版本。7当您的计算机满足以上要求后，我们就来开始“金领”的下载安装旅程吧！步骤一：正确连接3G无线上网卡或通过任何宽带上网，确保网络通畅；步骤二：请您首先登录行销支持管理系统（http://sales.pa18.com）——工具箱——软件库，找到最新金领安装程序，并下载至本机（如您还没有行销支持管理系统的使用权限，请联络当地机构E行销管理员进行申请）；步骤三：安装金领程序。在整个安装过程中，始终单击【下一步】按钮即可；步骤四：安装

7、完成后，首次运行程序，进行【注册】；步骤五：注册成功后登录金领软件，选择【MIT登录】；步骤六：为使E-pos便携式支付终端机正常运转，您需要安装E-POS驱动程序，接下来我们马上为您详细介绍E—POS驱动程序的安装步骤。金领下载安装8E-POS驱动安装9方式一：进入金领界面后，点击工具栏“驱动安装”；方式二：在菜单栏中选择【系统维护】——【POS驱动安装】。E-POS驱动安装101、点击【确定】2、点击【下一步】说明：安装驱动必须拥有管理员权限。E-POS驱动安装113、选择安装路径或默认此路径4、点击【下一步】5、点击【下一步】E-PO

8、S驱动安装126、点击【完成】驱动安装成功后，E-POS机才可进行刷卡操作。绑定确认书选择交费方式E—POS刷卡交费保单实时生效电子投保快速通道制作建议书生成预览使用电子投保快速