信息技术行业：长江计算机海外云计算巨头财报综述，未见颓势，加速反哺

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1、目录海外云计算领军公司财报跟踪5IaaS层：高速增长持续，投资效率提升5Amazon：目光长远领跑全球，龙头地位无可撼动6Microsoft：Azure业务亮眼，快速攫取市场份额8Alibaba：云收入突破200亿，亏损区间持续收窄10SaaS层：业务推进顺利，财务指标向好14SAP：云收入占比超20%，全年收入指引持续提升15Adobe：云订阅毛利率持续提升，递延收入高增长延续18国内相关投资标的21用友网络：企业级服务龙头，掘金产业互联网22广联达：建筑信息化龙头，转型成效颇丰24太极股份：政

2、务云领军者，竞争优势凸显25浪潮信息：国内龙头云计算基础硬件提供商27图表目录图1：全球公有云市场份额（截至2018年10月）5图2：全球公有云市场份额排名变动情况5图3：2018亚马逊AWS云服务收入占比11.0%、营业利润占比高达58.5%6图4：AWS业务收入连续13个季度实现稳定增长6图5：2013-2018年AWS云服务收入复合增速约53%6图6：AWS业务营业利润已连续四个季度实现同比加速增长7图7：AWS业务营业利润率逐步提升7图8：AWS新功能增长快速7图9：微软近年来收入及增长（

3、单位：亿美元）8图10：微软近年EBITDA及增长8图11：微软单季度商业云收入及增长情况8图12：微软商业云以28%的收入占比贡献了超过60%的收入增量8图13：微软商业云业务布局9图14：微软Azure全球区域分布情况9图15：微软Azure收入及增速情况9图16：微软商业云毛利率变动情况10图17：微软研发开支增长提速10图18：微软Office365近年收入、付费用户及客单价增长情况10图19：微软Dynamics365收入增长情况10图20：阿里巴巴FY2019Q3分业务收入占比（单位：

4、亿元）11图21：阿里巴巴FY2019Q3分业务EBITA占比（单位：亿元）11图22：阿里云收入及其增长情况11图23：阿里云核心功能近年来多次降价12图24：阿里云的用户数量（截至2017Q2）12图25：阿里云新发布新功能数量12图26：阿里云客单价变动情况（截至2017Q2，单位：元/用户）12图27：阿里云息税折旧前经营性亏损持续收窄13图28：3A云计算收入及增速情况13图29：国内云计算IaaS市场份额变动情况14图30：美国IaaS行业在2010年左右爆发式增长14图31：2013

5、年后全球SaaS行业加速成长14图32：SAP云转型过程中持续发布涵盖五大方面的云产品，鼓励用户进行云端迁移15图33：SAP云订阅收入占比逐年提升，超过服务业务收入16图34：SAP2018年收入结构16图35：SAP2012-2017年云订阅营收复合增速超过62%17图36：SAPS/4HANA客户数量持续增长17图37：SAP2018年云业务进展加快，收入超出预期（单位：亿欧元）17图38：SAP云业务中期业绩指引目标提升15%（单位：亿欧元）17图39：SAP受益于云端转型持续推进，可预测

6、收入占比逐渐增加18图40：Adobe近年来收入变动情况（单位：亿美元）18图41：Adobe近年来净利润变动情况（单位：亿美元）18图42：Adobe订阅收入从2014Q1至今连续17个季度增长19图43：Adobe2018年订阅收入占比提升至87.6%19图44：Adobe分业务订阅模式收入占比19图45：Adobe2018年各项业务收入模式占比19图46：Adobe年化可重复收入（ARR）比例持续提升20图47：Adobe递延收入连续增长，且维持同比加速趋势20图48：AdobeCreati

7、veCloud近年来产品线持续扩充20图49：AdobeCreativeCloud2018年以来提价情况20图50：Adobe云订阅模式下盈利能力持续提升21图51：Adobe云订阅模式带来稳定增长的经营活动净现金流21图52：用友网络在企业级软件市场占有率最高22图53：用友网络云服务产品线一览22图54：用友网络云服务企业用户付费转化率持续提升23图55：用友云服务高速增长，2018年前三季度实现收入3.48亿元23图56：用友网络2016年以来公司三季报整体销售毛利率持续提升23图57：用友

8、网络三季报销售净利润亏损逐渐缩窄，2018年转负为正23图58：广联达造价软件品牌知名度24图59：主要造价软件品牌的市场占有率24图60：广联达云计价平台GCCP5.025图61：太极股份党政军客户渠道壁垒深厚26图62：太极股份典型政务云项目26图63：太极股份政务云四大优势26图64：太极股份政务云带来收入利润两级优化27图65：浪潮信息服务器出货量及市场份额变动情况27图66：浪潮信息参与由BAT牵头设立的开放数据中心项目28图67：浪潮信息JDM模式为客户打造个性化产品2