游戏行业深度报告：风物长宜放眼量，版号重启带来曙光

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1、正文目录一、回顾2018：版号暂停影响行业增速71.1行业增速明显放缓，增量全部来源手游71.1.1市场规模：行业步入成熟期，端游页游下滑，手游保持增长71.1.2用户规模：稳中有进超出预期，手游用户增长贡献巨大81.2细分市场展现潜力：移动电竞、小游戏、女性向表现突出91.2.1移动电竞保持较高景气度91.2.2小游戏异军突起101.2.3女性用户潜力巨大，女性向游戏正成为新的风口111.3行业内公司分化，二八效应加强121.3.1腾讯网易占据7成市场份额，腾讯发行更具优势，“龙虎斗”日显差距121.3.2寒冬

2、下的两极分化，头部公司仍能增收，多数小厂压力增大141.4行业政策梳理：版号恢复，责任与发展兼顾151.4.1版号暂停在于监管机构调整，2018年12月审批重启171.4.2未来游戏内容监管将更加规范18二、展望2019：战略升级与买量变化192.1转战海外市场，游戏厂商出海布局增多202.1.1出海市场现状：遍地开花，各国同比均增长202.1.2出海原因分析：国内环境日趋严峻，海外市场更为广阔222.1.3主要出海游戏公司布局：头部公司固化，腾讯网易入场252.1.4未来出海展望：大浪淘沙，天时地利缺一不可28

3、2.2推广模式变化：头条系在崛起302.2.1传统分发渠道衰减，买量渠道冉冉升起，视频素材投放爆发302.2.2整体手游投放，头条系渗透率最高322.2.3视频成买量新战场，抖音已成为推广游戏产品的重要阵地332.3IP变现依然是主流，多品类IP展现潜力352.3.1IP变现依然是主流，头部端游IP成功率高352.3.2其他品类IP如动漫、小说展现潜力372.4以二次元市场为例，深挖垂直品类机会392.3.1二次元游戏市场初具规模，市占率稳中有升392.3.1泛二次元用户持续增长，画像为“年轻化+强付费意愿”40

4、2.3.2核心大厂在二次元领域均有布局422.3.3二次元品类未来展望：“精品自研+交叉赛道”，释放IP潜在价值43三、重点关注公司：版号放开后，谁主沉浮463.1游族网络：员工激励计划释放积极信号，关注明年重磅新游带来弹性463.2吉比特：坚持“精品化”路线，新游表现出色473.3三七互娱：新游表现亮眼，国内手游发行市场维持优位483.4完美世界：重磅手游《完美世界》获得版号，强大游戏研发能力助力精品化发展.....................................................

5、...............................................................................483.5中文传媒：数字化转型推动传统业务，智明星通深耕海外游戏市场49四、风险提示50图表目录图1：中国游戏市场实际销售收入及增长率7图2：2018年各细分类型游戏的市场占比7图3：中国手游市场实际销售收入及增长率（年度）7图4：中国手游市场销售收入及同比增长率（季度）7图5：客户端游戏市场及增长率8图6：网页游戏市场规模及增长率8图7：2018年收入前1

6、00游戏游戏玩法细分类型8图8：2018年收入前100移动游戏各类型游戏数量占比8图9：中国游戏用户规模及增长率9图10：各细分市场用户规模（亿人）及增长率9图11：中国电子竞技用户规模（亿人）9图12：中国电竞游戏市场规模、同比增长及占比9图13：中国移动电竞市场实际销售收入及同比增长10图14：中国客户端电竞游戏市场实际收入及同比增长10图15：流水TOP50移动游戏中电竞游戏数量及流水占比10图16：流水TOP50移动游戏中电竞游戏各品类流水占比10图17：2018年上线小游戏数量(个)11图18：中国游戏

7、女性玩家规模（亿人）及同比增速12图19：中国女性游戏玩家消费规模（亿元）及同比增速12图20：腾讯、网易手游收入占比12图21：腾讯、网易游戏收入对比（亿元）12图22：2018年各月腾讯、网易进过iOS日畅销榜TOP200的游戏产品数量（个）13图23：腾讯、网易自研产品在2018年收入前50新产品中占比13图24：腾讯、网易发行产品在2018年收入前50新产品中占比13图25：头部公司（除腾讯、网易外）前三季度营业利润14图26：小规模公司Q1~Q3营业利润（亿元）15图27：国内移动游戏研发商数量（万家）

8、15图28：2018年移动游戏收入TOP20研发企业占比15图29：2013年-2017年获得审批版号的游戏数量（款）17图30：2017年1月-2019年1月国产游戏审批数量（个）18图31：2018年1-3月移动-休闲益智类游戏数量及占比18图32：道德委员会成员分布19图33：2018H1我国游戏出海收入按地区归类（亿美元）20图34：中国手游行业收入占比明显高于全