物业（pr）实施模板物业系统的基础数据整理与导入流程讲解分册

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1、物业管理系统用户操作手册物业系统的基础数据整理与导入操作的注意事项房产资料与客户信息导入操作流程图:关注的内容1、项EI编码2、项目名称确定房地产项目（建立项目档案）1、业态类型▼查看当前业态类型（确定可用业态）11、项目类型（自建）维护项目信息2、项目类别（增添房产业态）（物业）3、项目性质■r（住宅）▼1、朝向名称查看当前朝向档案（匹配朝向名称）1、户型编码▼建立户型档案2、户型名称（新增户型名称）所在的功能模块（节点》模块：建筑房地产公共一房地产项目基本档案（项目档案）模块：建筑房地产公共一房地产项FI基本档

2、案（业态类型）模块：客户关系管理一基础设置（项目CRM信息维护）模块：客户关系管理一基础设置（朝向档案）模块：客户关系管理一基础设置（户型档案）1、楼栋号2、楼栋名称1、Excel导入2、查询（按楼栋）1、客户名称2、证件号码建立楼栋档案（新增楼栋信息）导入房产资料（建立房间信息）导入客户信息（建立客户信息）模块：客户关系管理一基础设置（楼栋档案）模块：客户关系管理一基础设置（房产资料）（先进行二次登陆，操作“服务中心楼栋引用”〉模块：客户关系管理一客户服务（客户信息中心）导入模板Excel表格数据整理的操作流程图:

3、确定本小区的业态类型有哪几类在房产编码和房源的基础上，找出客户姓名确定整个小区的楼栋设置的数量根据客户姓名，找出证件类型与证件号码对楼栋进行编码安排一个客户或对应多个房产，进行复制粘贴确定房间是否需要设置“单元”类型确定房间号的叫法，“房号”名称把客户房产信息当中的客户名称与证件号码复制到客户信息页签确定不同房号的户型与朝向补充相应的客户信息字段区分楼栋的不同楼层的分布复制客户房产信息当中的客户名称与证件号码到家庭成员信息页签用公式得出“房产编码”与“房源”字段（多成员可进行增行）补充家庭成员的信息（同理增加银行划账

4、信息和车辆信息）删除重复的客户信息（用IF公式把重复的业主名称记录找出来）物业管控系统提供了四类资料的数据导入功能：房产资料导入、客户信息中心导入、期初拖欠费余额导入、期初预交款余额导入。导入模板中，第一行设置基础数据开始导入的行号，结束导入的行号。第二行确定必填的列、标题行号。一、《房产资料》页签数据整理的注意事项:1、导入前物业系统应设置的数据：(1)项目档案(2)楼栋档案(3)业态档案(4)户型档案(5)朝向档案项目编号、项目名称;楼栋号、楼栋名称；业态类型；户型名称；朝向名称；楼栋名称、2、数据必填项为：项目

5、编码、项目名称、房产编码、房源、房号、单元、楼层、楼栋号、户型名称、朝向名称、业态名称、物业面积。3、“项目编码”和“项目名称”:操作前必须先到正式系统当中，查询本身自己小区的“项目编码”和“项目名称”；4、“房产编码”字段符合规格一【项目编码+楼栋号+单元+房号】；5、“房源”字段符合规格一【项目名称+楼栋名称+房号】;6、“单元”为两位字符，必须为数字；一般可设置为“1”，如有分单元的楼栋(即一座实体楼，分了几个楼梯上去，口存在相同的房间号的，例如，同一层，有两个201,—个是A梯或1梯，另一个是B梯或2梯)可分

6、开设置单元号;7、“楼层”为两位字符，必须为数字，且不能为00；8、“房号”一般为三位或四位的数字，不能以汉字开头，不能以“0-”开头，不能超过4位；9、“楼栋号”、“楼栋名称”、“户型名称”、“朝向名称”和“业态名称”必须与正式系统当中的设置内容相一致;10、“物业面积”:般除了“物业面积”等面积类的栏目属于“数值型”的字段外，其他的字段都为“文本”类型;11、注意核对好“楼层”数与“房号”的一-致性，不要存在房号叫“2602”，对应的楼层又设成了“28”楼;或者把“楼层”字段变成了有“小数位”的数值，例如“3.9

7、”；12、学会使用“&”来联接两个execl表格，如：编辑房产编码栏的取用公式：=A4&”一”&T4&”一”&F4&”一”&E413、引用公式来取值时，记得把公式当中的绝对值符号“$”对掉，才能进行单元格的拖拉;14、操作吋尽量使用公式，并拖拉或双击单元格的右下角的十字架位置，实现批量公式运算复制；而口在复制后粘贴吋，必须使用右键选择“选择性粘贴”的功能项。《客户信息中心》页签数据整理的注意事项:1、客户信息数据必填项为：客户姓名、客户类型（个人、企业）、客户关系（优质客户、普通客户、重要客户）、性别（男、女）、证件

8、类型（身份证、军人证、护照、其他）、证件号码；2、数据必填项必须符合提供模板的规范，包括但不限于不能为空的情况，在同一服务中心的证件号码不能重复；3、《客户信息中心》的数据导入，要求先登录服务中心后才进行导入，即先“二次登陆”；4、客户代码可以填写、若不填写，系统按照单据号规则自动生成，建议统一编码：;5、数据填写不符合字段填写格式，最常见的是