crm流程操作手册

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1、CRM操作流程手册一、CRM->新建准客户（咨询）1二、CRM->我的准客户（咨询）2三、CRM->我的签约客户（咨询）3四、CRM->我的合同3五、CRM->文案操作5六、CRM->经理审核8七、CRM->财务审核9八、CRM->档案中心转案11九、CRM->查询客户电子档案12十、CRM->预警监控14十一、CRM->行政秘书检查合同报警15十二、移交工作15十三、转咨询（咨询）16十四、转国家（咨询）17一、CRM->新建准客户（咨询）需要录入准客户信息包含：必填项：姓名、电话其它信息项：国家、专业、性别、身份

2、证、护照、出生日期、学历、婚否、单位、职位、等级、QQ、MSN、EMAIL、地址、注册方式、媒体来源、简介、备注。二、CRM->我的准客户（咨询）查询：查询准客户信息编辑：编辑准客户信息转交：准客户转交其他咨询创建合同：准客户签约创建合同完善签约客户信息：必填项：姓名、性别、身份证、籍贯、出生日期、学历、电话其它项：护照、单位、职位、等级、QQ、MSN、EMAIL、地址、注册方式、媒体来源、简介、备注录入合同信息：必填项：国家、项目、合同号、签约时间、申请学校、申请课程、一期费、二期费其它项：备注三、CRM->我的签

3、约客户（咨询）查询：查询签约客户信息编辑：编辑签约客户信息创建合同：用于一个客户签约多个合同四、CRM->我的合同查询：查询合同信息编辑：编辑合同信息注：合同在财务审核之后，若要编辑合同信息，需在XX-08《CRM技术维护单》填写合同号、客户姓名、变更项及内容，并由申请人的经理签字，然后递交至信息中心协助更改。流程管理：选择合同->流程管理（1）绑定流程：（咨询）选择国家->选择流程模板->绑定->选中流程->启动注：合同已绑定流程至允许一个流程处于“执行中”状态。（2）查询合同流程进度点击合同已绑定流程中且状态为“

4、执行中”的名称链接，转入流程查询页面合同延期和解除报警：申请人在XX-07《CRM信息变更单》上写明是否报警、延期天数、延期步骤名称、延期原因，并根据办理步骤延期时限规定由相应人签字；同时在XZ-50《5W3HIS问题与建议日清单》上填写相关信息，并由总经理签字，一并递交至信息中心处理。合同暂停和终止：申请人在XX-07《CRM信息变更单》上勾选暂停或终止、写明暂停或终止原因，并由经理和总经理签字；同时在XZ-50《5W3HIS问题与建议日清单》上填写相关信息，并由总经理签字，递交至信息中心处理。另：终止时，先根据X

5、X-07《CRM信息变更单》变更CRM为终止，再在JX-25《客户终止合同申请单》上将CRM中客户的状态更新为终止栏上签字。合同步骤负责人调整或者步骤回退：申请人在XX-08《CRM技术维护单》上写明合同号、客户姓名、调整步骤、原因，并由经理签字，递交至信息中心处理。五、CRM->文案操作主要工作：文案根据自己在制作文案过程中的某些环节进行CRM的任务流程操作1.文案打开预警监控功能2.选择当前处理完毕的客户合同3.选择下一个环节的工作负责人4.提交工作完毕六、CRM->经理审核主要工作：经理对下属的合同审查、CRM

6、绑定审查等1.经理打开我的合同功能2.经理通过查询未绑定的合同、可以查询出下属中录入CRM但是并没有绑定流程的合同信息3.经理通过查询合同号的方式查询咨询顾问某个合同是否录入系统七、CRM->财务审核主要工作：财务审核咨询顾问录入的CRM是否合格。1.选择所属分公司：2.查询到合同后进行对合同的审核：3.审核不通过的则填写不予通过的说明，以便咨询顾问进行更改：4.被财务审核未被通过的合同可以在“被退回的合同预览”功能中进行查询：八、CRM->档案中心转案主要工作：根据咨询顾问提交纸质单据进行CRM的转案操作1．在CR

7、M中查询到需要进行转案的合同2.根据实际情况选择申请转案审核还是签证转案审核3.如果涉及到转国家的合同，则进行相应的转国家操作后再给其进行转案审核操作九、CRM->查询客户电子档案功能描述：顾问或文案能够查看自己曾办理过的客户基本档案1.点开我的合同查询到目标合同2.在要查看的合同上面点击详细3.点击节的即可查看相关电子版材料十、CRM->预警监控查询待办、预警和报警工作。流程步骤操作：选择下一个步骤操作人，执行合同流程流转。查询合同流程进度。十一、CRM->行政秘书检查合同报警1.行政秘书点击《3天以上报警统计》功

8、能2.行政秘书可以输入任意报警天数范围来特定查询报警情况十二、移交工作提供当前步骤负责人错误、转岗和离职的工作移交，操作方法：选择合同，选择人员，提交执行。十三、转咨询（咨询）提供合同转咨询功能，经理审核，操作方法：咨询选择合同，选择人员，提交执行；咨询经理选择合同审核。申请转咨询审核转咨询十四、转国家（咨询）申请人在XX-08《CRM技术维护