oa项目实施指导手册

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1、金蝶协同办公系统项目实施指导手册［内部资料，供实施顾问参考］OA项目实施指导手册目录1项目准备工作指引11.1项目启动11.1.1定义11.1.2目标与策略11.1.3内容21.1.4风险21.1.5工具及模板清单32实施方案及需求调研工作指引32.1实施方案制订32.1.1定义32.1.2目标与策略32.1.3内容42.1.4风险42.1.5工具及模板清单52.2需求调研与分析52.2.1定义52.2.2目标与策略52.2.3内容62.2.4风险62.2.5工具及模板清单实73软件安装及初始化工作指引83.1软件安装83.1.1内容83.1.2风险83.1.3工具及

2、模板清单83.2系统初始化93.2.1定义93.2.2目标与策略93.2.3内容93.2.4风险94用户培训及系统上线工作指引104.1管理员应用培训104.1.1定义104.1.2目标与策略104.1.3风险104.2用户培训114.2.1定义114.2.2目标与策略11OA项目实施指导手册4.2.3内容114.2.4风险124.2.5工具及模板清单124.3系统上线124.3.1定义124.3.2目标与策略124.3.3内容134.3.4风险134.3.5工具及模板清单135验收交付工作指引145.1项目验收145.1.1定义145.1.2目标与策略145.1.3

3、内容145.1.4风险155.1.5实施工具清单155.2服务交接155.2.1定义155.2.2目标与策略155.2.3内容165.2.4风险165.2.5实施工具清单166项目实施管理制度176.1工作日志制度176.2项目周报制度176.3阶段性邮件通告制度176.4问题跟踪制度186.5项目总结制度18OA项目实施指导手册1项目准备工作指引1.1项目启动1.1.1定义项目启动主要完成项目开始前，对客户项目进行的前期准备工作。主要包括项目立项分析，客户方项目组织和顾问方项目组织的建立，项目前期文档分析，客户背景研究，与客户交流项目组织要求和项目公约，并开展项目启

4、动交流。1.1.2目标与策略项目启动的主要目标是：l收集项目信息，进行项目分析l选择合格的项目经理，针对项目特点选派顾问建立顾问方项目小组l通知客户按根据项目公约和项目组织要求的内容进行项目组织准备工作l和客户交流项目实施方法和成功关键要素l制订总体实施方法、策略项目启动的策略：l根据项目特点组建项目实施小组l实施顾问要从售前顾问那里收集项目资料，进行项目分析。主要应关注项目的企业期望目标、合同对项目实施的要求、企业高层对项目的态度、企业内部各关键方对项目的态度、反对势力的情况、项目实施的难点等l项目小组要对客户信息资料进行全面分析，作出项目风险分析l不打无准备之仗，

5、在全面收集和分析项目资料的前提下，制订出项目实施的策略和方法。一般实施策略需要考虑的问题是：n项目实施范围的界定和控制：顾问要充分考虑实施范围的界定和控制，确保项目在可控的范围内进行n项目实施目标及验收标准的控制：尤其是验收，标准顾问必须有一个清晰、可达到、可-18-OA项目实施指导手册衡量的标准n项目进度的安排策略：尤其在多公司、多系统、多模块实施时，之间顺序、关系的安排策略l在进行项目分析的时候要随时关注客户项目准备的情况，确保客户在项目前期的互动，逐渐培养客户为实施主体的意识1.1.1内容建立客户项目组织的工作任务与工作内容见下表：工作内容工具与模板角色项目分析

6、收集客户售前项目资料包括：合同、项目调研报告、项目解决方案等软件方项目组售前顾问建立双方项目组织项目组织建议书客户方项目组软件方项目组准备项目公约项目公约客户方项目组项目启动交流项目启动交流PPT双方项目组1.1.2风险项目启动工作的风险主要集中在对项目整体的了解程度、实施目标、范围的界定，以及由此制订的项目实施策略与方法，需要重点关注以下几点：(1)项目实施范围界定不清、缺乏控制，造成项目实施过程中范围无限扩大，使项目失控陷入泥潭，无法收尾；(2)没有制订出有效的项目整体实施策略与方法，在实施过程中缺乏整体的实施指导思想，造成项目无法达成即定目标；(3)包办客户项目

7、组织过程，顾问在实施过程中要明确自己的指导地位，项目组织过程应由客户方进行，顾问要对项目组织过程进行指导和监控，确保项目组织按有利于项目实施要求的方向建立；(4)在项目启动前期不安排客户进行项目准备工作，只是自己埋头进行项目分析和准备工作，将客户撂在一边。项目刚刚签约，客户正处于兴奋期，这时候引导客户建立项目实施主体的思想是非常容易的，一旦签约后很久客户没有感觉项目进展，就会失去对项目的热情，从而对项目推进造成困难。-18-OA项目实施指导手册(1)客户方项目经理是否与项目要求匹配。项目经理必须是企业高层信赖的人员。并且能够与顾问方建立良好的关系，具