k微营销crm系统操作手册

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1、K9微营销CRM操作规范手册K9微营销CRM操作规范手册编制单位：广州百圣软件科技有限公司版本号：V5.8编制时间：2016年10月25日最后更新：2016年11月20日第29页共29页K9微营销CRM操作规范手册目录一、系统概述42.1运行环境42.2工作流程42.3工号规则说明42.4需要连接外网的功能4二、功能模块5三、操作详细说明54.1客户管理54.1.1添加/修改客户资料54.1.2查询客户资料64.1.3给客户下单64.1.4客户短信84.1.5客户跟进记录84.1.6我的(下属)客户资料84.1.7公海客户资料84.1.8跟进他人客户权限说明94.

2、1.9转客户资料94.1.10合并资料94.2订单管理114.2.1客户订单114.2.2审单144.2.3订单详情154.3微信管理164.3.1微信号管理164.3.2微信加粉管理164.3.3微信转账记录164.3.4微信聊天记录164.4采购管理174.4.1采购单列表174.4.2下采购单174.4.3供应商列表174.4.4供应商统计报表174.5物流管理174.5.1物流发货174.5.2打印单据184.5.3产品入库184.5.4库存明细184.5.5退货入仓194.5.6打印条码194.5.7入库记录194.5.8报废/退货给供应商194.5.9

3、库存盘点20第29页共29页K9微营销CRM操作规范手册4.5.10库存盘点流水记录204.5.11调仓记录204.5.12库存批次管理204.6财务管理214.6.1财务审单214.6.2出货订单214.6.3款号出货汇总214.6.4K币明细记录214.6.5供应商往来明细214.6.6退换货订单224.6.7供应商应付报表224.6.8款号进销存报表224.6.9供应商进销存报表224.6.10K币记录224.7分类报表224.7.1员工业绩报表224.7.2分组统计报表234.7.3微信号数据分析报表234.7.4其他统计报表234.8产品管理234.8.

4、1添加新产品234.8.2产品列表234.8.3产品分类234.8.4产品品牌234.8.5产品属性244.8.6批量上传244.9媒体分析244.9.1广告效果分析报表244.9.2广告渠道管理244.9.3广告投放计划254.10知识库254.10.1知识列表254.10.2知识分类254.11系统管理254.11.1员工考核254.11.2权限角色264.11.3工号管理274.11.4微信号管理274.11.5客户资料导入284.11.6选项设置284.11.7数据清理284.11.8发布公告294.11.9待办事项29第29页共29页K9微营销CRM操作

5、规范手册一、系统概述2.1运行环境K9微营销CRM系统分为web服务端及客户端。Web服务端的运行环境为apache2.1+php5.0+mysql5.0及以上版本。如果公司有专业的linux技术人员，可以运行在linux平台下以获得最好的性能，一般客户可以运行在windows2003/2008/2012平台，如果同时在线工号多，服务器压力较大的情况下，可以考虑web服务器和数据库服务器分离。K9坐席服务端软件可以安装在任何版本的windows系统。2.2工作流程根据直销行业特点，基本的操作流程为：微信加粉->微信聊成交->k9系统创建资料->下单->审单->发货

6、->跟单->签收这样一个由若干环节构成的完成的工作流程。每个环节都有更为细分的工作，例如订单状态处理，客户记录的跟进,物流，仓储等。2.3工号规则说明创建员工工号前，请先在系统管理》选项设置》部门分组设置，设置好每个部门的工号规则（每个部门或小组的工号用什么开头），定好部门工号规则，再创建工号K8系统对销售工号采取的是多级权限体系，工号为4位或以上数字，即经理﹑主管﹑普通销售员工三级。假设某销售部门(组)的工号1开头，则1000为经理工号，1100为1组主管工号，1200为2组主管工号，1300为3组主管工号，以此类推。1101，1102等为普通销售工号。1000

7、可以看1开头工号的所有客户资料，1100可以看1小组即11开头工号的所有资料，1200可以看12开头工号所有资料，以此类推。每个销售工号能看到的资料就是把其工号最后的0去掉，类如1000工号把0去掉是1，就能看到1开头的所有资料，1100把0去掉是11，就能看到11开头的所有资料，最后只有1个0不算，比如1110，就是普通工号。上面是销售部门的架构，就是设置查看所属资料的权限。需要特别说明的是，每个工号还有后台操作类权限需要设置，这个详细请看权限角色管理的说明。2.4需要连接外网的功能有几个功能，k9系统服务器需要连接外网才能使用，坐席客户端不需要连外网。1.输入

8、手机号码自