云管理系统CRM系统操作手册.doc

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1、云管理系统CRM系统操作手册目录一、概述31.1销售CRM31.2销售CRM角色简介31.3术语说明3二、【管理员】用户操作流程42.1登录操作流程42.1.1我的桌面42.1.2修改用户信息52.2销售CRM操作流程62.2.1销售CRM操作界面62.2.2查看公海客户信息72.2.3添加公海客户信息82.2.4编辑公海客户92.2.5分配公海客户92.2.6查看跟进中客户信息112.2.7查看已签单订单信息122.2.8设置132.2.9查看企业列表132.2.10查看跟进列表13三、【大区经理】用户操作流程143.1登录操作流程143.1.1我的桌面143.1.2修改用户信息153

2、.2销售CRM操作流程163.2.1销售CRM操作界面163.2.2查看公海客户信息173.2.3添加公海客户信息173.2.4编辑公海客户信息183.2.5分配公海客户信息183.2.6查看跟进中客户信息203.2.7查看已签单订单信息213.2.8查看企业列表223.2.9查看跟进列表22四、【渠道经理】用户操作流程22五、【代理商】用户操作流程235.1登录操作流程235.1.1我的桌面235.1.2修改用户信息245.2销售CRM操作流程255.2.1销售CRM操作界面255.2.2查看公海客户信息265.2.3添加公海客户信息275.2.4放弃跟进客户信息285.2.5领取公海

3、客户信息305.2.6编辑跟进中客户信息315.2.7添加跟进信息325.2.8分配跟进中的客户信息345.2.9查看企业列表365.2.10查看跟进列表365.2.11约客提醒37六、【销售总监】用户操作流程376.1登录操作流程376.1.1我的桌面386.1.2修改用户信息396.2销售CRM操作流程396.2.1销售CRM操作界面396.2.2查看公海客户信息416.2.3添加公海客户信息416.2.4放弃跟进客户信息426.2.5领取公海客户信息446.2.6编辑跟进中客户信息456.2.7添加跟进中的客户信息466.2.8分配跟进中的客户信息486.2.9查看企业列表506.

4、2.10查看跟进列表506.2.11约客提醒51七、【销售主管】用户操作流程51八、【业务员】用户操作流程52概述1.1销售CRMlCRM(CustomerRelationshipManagement)即客户关系管理。其焦点是自动化并改善与销售、市场营销、客户服务于支持等领域的客户(包括最终客户、代理商及合作伙伴)关系有关的商业流程。CRM既是一套管理原则和制度,也是一套软件和技术。而销售其作用是缩减销售周期和销售成本、增加收入、寻找巩固并扩展业务所需的新的市场和渠道以及提供客户的价值、满意度、赢利性和忠诚度。提升企业核心竞争力,为企业带来丰厚的利润和上升空间）1.2销售CRM角色权限简

5、介本销售CRM系统共有管理员、经理、代理商、销售总监、销售主管和业务员六种角色。l管理员：查看所有公海客户信息、跟进中的客户信息和已签单的订单信息；添加、编辑公海客户信息并分配给下属人员跟进；设置签单时间和业务员跟进客户人数限制。l经理:查看所有公海客户信息、跟进中的客户信息和已签单的订单信息；添加、编辑公海客户信息并分配给下属人员跟进。大区经理和渠道经理的权限相同。l代理商:查看用户所在省市的公海客户信息、跟进中的客户信息和已签单的订单信息；添加、编辑公海客户信息并分配给下属人员跟进。l销售总监[代理商的销售总监]：权限与代理商一致。l业务员[销售总监的业务员]:查看用户所在省市的公海

6、客户信息、跟进中的客户信息和已签单的订单信息；添加、编辑公海客户信息并分配给下属人员跟进。1.3术语说明l渠道：与客户建立关联所通过的方式l成熟度：A类（KP一周类能确认付款的客户），B类（KP对筑巢有兴趣）,C类(非KP对筑巢有兴趣)l公海：还没有被领取或分配的客户，称为公海。l跟进中：已被认领或被分配的公海客户。一、【管理员】用户操作流程2.1登录操作流程1、在浏览器中打开网址，进入系统登录界面（本手册说明时，使用的是谷歌浏览器）2、在登录界面输入管理员账户、密码登录成功（见图2.1）图2.12.1.1我的桌面进入云管理平台，显示平台主页。详解见（图2.2）图2.2图示说明：①　销售

7、CRM功能模块菜单：本手册阐述的对象。②　通知公告：及时通知重要消息、活动等内容。①　我的桌面：登录成功的当前页面，点击可随时退回到原始页面。②　显示登录用户的昵称，表示登录成功。③　退出登录：点击此链接可退出当前用户。④　筑巢龙虎榜：显示全国代理商的订单排名。（1到10）2.1.2修改用户信息用户登录成功后，可以修改自己的资料信息。见（图2.3）图2.3点击用户名链接跳转到修改资料页面，可修改除用户名外的其他信息。保存成功后重新登