明源crm销售管理系统操作手册

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1、明源CRM销售管理系统操作手册STYLEREF;标题1;*MERGEFORMAT简介明源CRM销售管理系统操作手册售后服务咨询热线：4008899266售后服务电子邮件：service@mysoft4>#ff66ff'>.mysoft#ff66ff'>前言感谢您使用《明源CRM——销售管理系统操作手册》。本手册大纲按销售管理系统的功能模块顺序进行组织，您可以根据自己在实际中所负责的工作中所遇到的问题，在本手册中选择对应的章节进行查阅和参考。希望通过阅读本手册，可以帮助您快速应用销售管理系统。本手册的编写约定：格式意义【】模块名称〖〗窗口中的按钮或者菜单<

2、>窗体中的标签页1，2，3……项目说明，用于有先后次序的提示说明(，(或者(项目说明，用于无先后次序的提示说明这个图标提醒您，如果您想把事情做的好些，就要牢记这些信息如果您想避免不必要的损失，就要牢记这些信息常见问题及解决方法本手册中流程图的说明：本手册中的流程图，以一个框图代表一个业务环节，其中常用的框图含义如下：代表不属于相应章节范围的业务环节。代表脱离系统操作的业务环节。代表存在判断分支的业务环节。代表需要用到系统操作的业务环节。版权声明本手册版权归明源软件所有，未经授权，禁止以任何方式复制传播。目录1第1章简介11.1CRM销售系统与明源ERP21

3、.2概述31.3特点41.4功能模块11第2章项目准备112.1项目概况112.1.1建立项目132.1.2引入测算项目132.1.3编辑项目信息182.2房源生成192.2.1生成房间262.2.2调整房间282.2.3设置平面图292.3房间管理302.3.1修改房间资料302.3.2导入面积322.3.3批量修改预售面积/录入实测面积332.3.4绑定房产342.3.5放盘362.3.6录入其它信息372.4价格管理382.4.1调价502.4.2退房审核512.4.3审核面积变更522.4.4录入价格542.4.5查询历史价格552.5付款方式定义562

4、.5.1定义付款方式592.5.2引入付款方式592.5.3传递付款事件602.6折扣管理612.6.1设置折扣警戒线622.6.2设置折扣642.7套打设置652.7.1套打模板设置662.7.2项目套打设置662.8业务参数设置662.8.1配置类参数712.8.2项目准备722.8.3客户跟进752.8.4交易管理752.8.5售后服务762.8.6财务管理772.8.7PDA设置772.8.8竞争楼盘设置772.9问卷定义8><#004699'>782.9.1定义问卷792.9.2分析问卷802.9.3同步问卷及解锁81第3章市场营销813.1销售计划8

5、23.1.1系统应用流程823.1.2登记销售计划843.2营销方案843.2.1定义营销方案853.2.2跟进营销方案的执行873.2.3方案总结873.3营销分析893.4竞争楼盘信息903.4.1登记竞争楼盘资料913.4.2分析竞争楼盘92第4章客户跟进924.1线索管理934.1.1登记线索944.1.2导入线索964.1.3分配线索974.1.4评估线索984.1.5批量发送短信994.2客户接待994.2.1查询客户1004.2.2登记客户接待信息1024.2.3相关功能1034.3销售机会1044.3.1生成销售机会1074.3.2分配销售机会1

6、074.3.3查看销售机会资料1084.3.4关闭销售机会1084.3.5相关功能1104.4客户台账1104.4.1登记客户资料1134.4.2导入客户资料1144.4.3查看客户资料1154.4.4填写问卷1164.4.5重名客户1184.4.6客户细分1194.5客户关怀1194.5.1新增执行计划1234.5.2查看执行日志1234.6交互明细查询1244.7销售预测分析1274.8客户分析1274.8.1新增分析方案1304.8.2共享/不共享分析方案1304.8.3删除分析方案1304.8.4明细数据导出132第5章交易管理1325.1房源查询140

7、5.2预约排号1405.2.1系统应用流程1415.2.2新增预约单1455.2.3验证预收款1455.2.4预约变更1485.2.5作废预约单1495.3选房确认1495.3.1选房1535.3.2取消选房1535.4定单管理1555.4.1系统应用流程1575.4.2小订/认购房间1635.4.3预留房间1655.4.4生成付款详情1665.4.5打印协议1675.4.6资料审核1685.4.7业务变更1755.4.8申请入会1765.4.9赠送积分1775.4.10权益人1<#004699'>785.4.11作废定单1795.4.12批量发送短信1805.

8、5合同管理1825.5.