明源CRM销售管理系统快速应用手册.pdf

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1、CRM销售管理系统快速应用手册明源CRM销售管理系统快速应用手册1CRM销售管理系统快速应用手册前言本手册主要面向的是明源CRM销售管理系统的操作人员，通过对系统核心业务操作的讲解，可以快速进行系统应用。同时，本手册也可以作为日常系统操作流程的快速查询，减少培训的需求。如果想对本手册中的相关描述或功能有进一步的了解，可以查询《明源CRM销售管理系统操作手册》。本书的编写约定：格式意义“”窗口名称【】模块名称〖〗窗口中的按钮<>窗体中的标签页小项说明，用于在大项下无先后次序的小项说明大项说明，用于无先后次序的明细条目的说明提示信息，这个图标提醒您，

2、如果您想把事情做的好些，就要牢记这些信息2CRM销售管理系统快速应用手册目录一、如何建立房源.................................................................................4二、如何给房间定价或调价...............................................................16三、如何制定付款方式...............................................................

3、........21四、如何制定折扣...............................................................................25五、如何放盘.......................................................................................27六、如何进行客户跟进.......................................................................29七

4、、如何查询房源并打印置业计划...................................................34八、如何选房并打印选房确认单.......................................................37九、如何签署认购书...........................................................................39十、如何签约................................................

5、.......................................49十一、如何收款.......................................................................................513CRM销售管理系统快速应用手册一、如何建立房源在完成预售／出售登记后，房地产企业可根据登记确认的房产信息，将房源建立到系统中，便于后续销售业务中选择房产。具体操作步骤如下：1、建立项目（系统提供了三种方式，您可根据实际情况选择操作）建立新的项目1）点击【项目准备】下的【项目概况

6、】模块，如图1；2）确定项目位置，在项目列表中选择公司或一级项目；3）新增，打开“新增项目”的界面，如其他子系统存在销售系统没有建立的项目，会出现如图2所示界面，在这里，我们直接点“新增”；4CRM销售管理系统快速应用手册图15CRM销售管理系统快速应用手册图24）录入项目信息，在“新增项目”编辑界面中录入项目基本信息，其中红色字段为必填项，录入完成后，点击〖保存〗即可；5）保存项目信息，在保存后，可分别选择<装修标准>和<户型设置>标签页，进行装修标准和户型的设置，设置完成后，点击〖保存&关闭〗即可，如图3。6CRM销售管理系统快速应用手册图3引

7、入其它子系统已建项目1）点击【项目准备】下的【项目概况】模块，如图1；2）确定项目位置，在项目列表中选择公司或一级项目；3）新增，点击〖新增〗，系统打开如图2所示界面；4）选择其他子系统建立的项目，在项目列表中选择项目，点击〖下一步〗，进入“修改项目”编辑界面，如图3；5）录入项目信息，在“修改项目”编辑界面，分别选择<装修标准>和<户型设置>标签页，进行装修标准和户型的设置后，点击〖保存&关闭〗即可。引入测算项目7CRM销售管理系统快速应用手册1）点击【项目准备】下的【项目概况】模块，如图1；2）确定项目位置，在项目列表中选择公司或一级项目；3）

8、引入测算项目，点击〖引入测算项目〗，系统打开“引入测算项目”界面，如图4；图44）选择测算项目，在测算项目列