CRM销售管理系统快速应用办法.doc

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1、明源CRM销售治理系统快速应用手册92/92前言92/92本手册要紧面向的是明源CRM销售治理系统的操作人员，通过对系统核心业务操作的讲解，能够快速进行系统应用。同时，本手册也能够作为日常系统操作流程的快速查询，减少培训的需求。假如想对本手册中的相关描述或功能有进一步的了解，能够查询《明源CRM销售治理系统操作手册》。本书的编写约定：格式意义“”窗口名称【】模块名称〖〗窗口中的按钮<>窗体中的标签页Ø小项讲明，用于在大项下无先后次序的小项讲明l大项讲明，用于无先后次序的明细条目的讲明提示信息，那个

2、图标提醒您，假如您想把情况做的好些，就要牢记这些信息92/92目录一、如何建立房源4二、如何给房间定价或调价14三、如何制定付款方式19四、如何制定折扣23五、如何放盘25六、如何进行客户跟进27七、如何查询房源并打印置业打算31八、如何选房并打印选房确认单34九、如何签署认购书36十、如何签约44十一、如何收款4692/92一、如何建立房源92/92在完成预售／出售登记后，房地产企业可依照登记确认的房产信息，将房源建立到系统中，便于后续销售业务中选择房产。具体操作步骤如下：1、建立项目（系统提供

3、了三种方式，您可依照实际情况选择操作）l建立新的项目1）点击【项目预备】下的【项目概况】模块，如图1；2）确定项目位置，在项目列表中选择公司或一级项目；3）新增，打开“新增项目”92/92的界面，如其他子系统存在销售系统没有建立的项目，会出现如图2所示界面，在那个地点，我们直接点“新增”；图192/92图11）录入项目信息，在“新增项目”编辑界面中录入项目差不多信息，其中红色字段为必填项，录入完成后，点击〖保存〗即可；2）保存项目信息，在保存后，可分不选择<装修标准>和<户型设置>标签页，进行92

4、/92装修标准和户型的设置，设置完成后，点击〖保存&关闭〗即可，如图3。图1l引入其它子系统已建项目1）点击【项目预备】下的【项目概况】模块92/92，如图1；1）确定项目位置，在项目列表中选择公司或一级项目；2）新增，点击〖新增〗，系统打开如图2所示界面；3）选择其他子系统建立的项目，在项目列表中选择项目，点击〖下一步〗，进入“修改项目”编辑界面，如图3；4）录入项目信息，在“修改项目”编辑界面，分不选择<装修标准>和<户型设置>标签页，进行装修标准和户型的设置后，点击〖保存&关闭〗即可。92/

5、92l引入测算项目1）点击【项目预备】下的【项目概况】模块，如图1；2）确定项目位置，在项目列表中选择公司或一级项目；3）引入测算项目，点击〖引入测算项目〗，系统打开“引入测算项目”界面，如图4；92/92图11）选择测算项目，在测算项目列表中选择项目，点击〖下一步〗，进入“修改项目”编辑界面，如图3；2）录入项目信息，在“修改项目”编辑界面，分不选择<装修标准>和<户型设置>92/92标签页，进行装修标准和户型的设置后，点击〖保存&关闭〗即可。提示：l项目的建立支持“项目-分期”两级的治理层级，

6、分期以下的治理层级在生成房源时建立。1、建立区域/楼栋1）点击【项目预备】下的【房源生成】模块，如图5；2）在项目下拉框中选择项目；3）确定分区位置，在项目/分区/楼栋列表中选中项目；4）新增分区，点击〖新增区域〗，在弹出的92/92“区域信息”窗口中录入相关信息后，点击〖保存&关闭〗即可。1）确定楼栋位置，在项目/分区/楼栋列表中选择项目下的区域；2）新增楼栋，点击〖新增楼栋〗，在弹出的“楼栋信息”窗口中录入相关信息后，点击〖保存〗即可。92/92图11、生成房间（系统提供了两种房间布局，您可依

7、照实际情况进行选择）l生成多套单位1）确定房间位置，在项目/分区/楼栋列表中选择要生成房间的楼栋，如图6；92/92图11）点击〖生成房间〗，系统打开“房间生成向导”界面，如图7；2）确定房间布局，选择“多套单位”，点击〖下一步〗；3）设置楼层数及单元数后，点击〖下一步〗，如图8；92/92图1图21）设置楼层名称、单元名称及户数后，点击〖下一步〗，如图9；92/92图11）设置房号及户型，在图10中，能够针对单个房间，整行或整列的房间调整房号或户型，也能够通过〖显示户型专门设置〗来选择房间设置户

8、型，设置完成后，点击〖下一步〗；92/92图192/92图11）确定房号生成规则后，点击〖下一步〗，系统会提示“是否立即生成房间？”，〖确定〗即可，如图12。92/92图11）房间生成完后，能够通过〖调整房间〗功能来调整生成的房间，包括增加、修改和删除房间。l生成独立不墅92/921）确定房间位置，在项目/分区/楼栋列表中选择要生成房间的楼栋，如图6；2）确定房间布局，点击〖生成房间〗，系统打开“房间生成向导”界面，如图7；3）选择“独立不墅”，点击〖下一步〗，弹出“增加房间”窗口