ne证券公司客户关系管理平台项目综合管理研究

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1、分类号：F281单位代码：10183研究生学号：研201324E156密级：公开吉林大学硕士学位论文（专业学位）NE证券公司客户关系管理平台项目综合管理研究IntegratedManagementofNESecuritiesCRMproject作者姓名：岳晨明类别：工程硕士领域（方向）：项目管理指导教师：于宝君副教授培养单位：管理学院2016年11月——————————————————————————NE证券公司客户关系管理平台项目综合管理研究——————————————————————————IntegratedMa

2、nagementofNESecuritiesCRMproject作者姓名：岳晨明领域（方向）：项目管理指导教师：于宝君副教授类别：工程硕士答辩日期：2016年11月27日未经本论文作者的书面授权，依法收存巧保管本论文书面版本、电子版本的任何单位和个人，均不得对本论文的全部或部分内容进行任何形式的复制、修改、发行、出租、改编等有碍作者著作权的商业性使用（但纯学术性使用不在此。限）。否则，应承担侵权的法律责任吉林大学硕±学位论文原创性声明本人郑重声明：所呈交学位论文，是本人在指导教师的指导立进行

3、研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内下，独的作容外，本论文不包含任何其他个人或集体己经发表或撰写过，均己在文中品成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体由本人承担。１＾＾明确方式粒；明。本人完全意识到本声明的法律结果￡本叫Ｉ学位论文作者筵名：Ｌ文树＾／日期：３年月日摘要NE证券公司客户关系管理平台项目综合管理研究随着证券市场的开放创新和互联网金融的竞争冲击，证券公司在营销拓展、客户服务等方面面临来自内部和外部的多重压力。一方面，行业内竞争日新月异，客户与利润逐渐流向资金雄厚、创新

4、驱动战略明确、客户营销服务体系完善的大型券商，而以经纪业务为主要收入的地方券商则举步维艰。另一方面，在加紧业务创新的同时，证券公司加快打造特色化的客户营销服务体系，试图通过建设完善的客户营销服务体系，在保住现有客户群体的基础上，扩大客户服务对象，拓宽客户服务内容，提升客户服务体验。互联网时代的到来，使得信息技术对国民经济的影响日益明显，信息技术水平的快速发展变化使得新技术、新产品层出不穷，再用常规传统的组织方式进行IT项目管理已经很困难。根据统计，在我国证券行业信息技术的发展过程中，由于对IT项目管理的忽视，IT项目在

5、发展战略、组织规划、质量控制等方面存在诸多问题，项目成功率普遍较低，制约了信息技术对证券行业创新发展的支持和引领作用。因此，将项目管理普遍原理和证券行业IT项目实际情况相结合，提高IT项目的开发效率和成功率，已经成为证券行业信息技术项目管理工作的研究重点。本论文以NE证券公司客户关系管理（CRM）平台项目的综合管理为线索，深入分析了NE证券在以往IT项目实践过程中存在的主要问题，论证了NE证券在CRM项目中进行项目综合管理的必要性，根据NE证券营销服务体系要求，充分利用IT项目综合管理的相关理论和知识方法，着重阐述了在

6、NE证券CRM项目的可行性分析、项目启动、项目计划、项目执行和项目监控等过程中如何开展项目综合管理工作，对NE证券客户关系管理平台建设具有一定现实意义。通过对证券行业IT项目综合管理的研究，结合NE证券现阶段发展状况，找到适合NE证券发展的客户关系管理平台建设方法，在日益复杂的竞争环境中，使该公司营销服务体系建设符合互联网时代新要求，打造具备时代特色、公司特色的IT项目管理新模式，为公司IT项目实施工作提供借鉴意义。I关键词：客户营销服务体系，客户关系管理系统，IT项目综合管理IIABSTRACTIntegratedM

7、anagementofNESecuritiesCRMprojectWiththeopennessandinnovationoftherecentsecuritymarketandtheincreasingcompetitionfrominternetfinancingindustry,thesecuritycompanyisfacingtheinternalandexternalpressureintermsofbroadeningmarketandcustomerservices,etc.Ononehand,duet

8、otheincreasingcompetitionbetweenthecompanieswithintheindustry,customersandprofitstendtomovegraduallytothebigsecuritycompanywithlargeasset,innovationdriven,clearstrate