财务管理及投资策划

《财务管理及投资策划》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、FinancialManagementandInvestmentPlanning▼財務管理及投資策劃FinancialManagementandInvestmentPlanning︱財務管理及投資策劃AnalysisofFinancialDocuments財務文件分析▼Objective課程目標Aspartofyourroleasafinancialplanner,itisessentialthat身為財務策劃師，在推介合適產品予客戶youknowyourproduct.Therearemanyprod

2、uctsavailable前，清楚了解不同產品的特性是相當重要tomeettheneedsofyourclients.Oneoptionyourclients的．其中，客戶有機會選擇透過購買股份maywishtopursueisdirectinvestmentinacompanyvia或債券，直接投資於不同的公司．本課程sharesordebtsecurities.Thecourseaimstoprovide的目的是讓學員從財務報表、公司的年度participantswiththetechniquest

3、hatcanbeemployedto報告和章程中獲得進一步信息。當你清楚furtherextrapolateinformationfromthefinancialstatement,你的產品後，你可以滿足你的客戶作直接company'sannualreportandprospectus.投資於股票或債券。Level:Intermediate程度：中級Contents課程內容•Readacompany'sannualreportandobtainfromitonthe•分析公司年度報告，以獲取有用的信息i

4、nformationthatisusefulforfinancialplanners•Readaprospectusandunderstandwhatinformationit•分析招股書，了解有關的資訊providesthatisusefultofinancialplanners•Accessandanalysisofavarietyoffinancialinformation•從不同途徑參閱證券報告及分析各類有fromresearchhousesandothersourcessuchasintern

5、et關的金融信息及資料來源sites•Statementoffinancialperformance,financialpositionand•分析財務表現，財務狀況和現金流量cashflow•Analysisoffinancialreportsandrelevantratios•分析財務報告和相關比率•TheProspectus:Types,summary,financialinformation,•招股書的類型、概覽、財務資料、招股detailsoftheoffer詳情•Theinvestor'sc

6、oncern•投資者的風險及注意事項WhoShouldAttend適合人士Financialplanningpractitioners,investmentadvisors,財務策劃從業員、投資顧問、營銷經理和marketingexecutivesandotherinterestedparties有感興趣人士IFPHKCECredits/SFCCPT/MPFAnon-coreCPDhours:5香港財務策劃師學會持續進修學分/證監持續進修時數/強積金局(非核心)持續進修時數：5ProfessionalD

7、evelopmentProgramsforFinancialPlanners財務策劃師專業發展培訓課程FinancialManagementandInvestmentPlanning︱財務管理及投資策劃UnderstandingtheCharacteristicsofDifferentAssetClassesinMeetingClients'Needs認識不同資產類別之特性以滿足客戶的需要▼Objective課程目標Thiscoursehelpsparticipantstounderstandclien

8、ts'needs,本課程讓學員學習不同類別資產的特性，valuesandriskappetiteswhileprovidinganoverviewofthe從而幫助學員透過了解客戶的需要、價值characteristicsofdifferentassetclasses.Itaimstohelp觀及風險承受程度，配以適合的投資工participantsdevelopeffectivestrategiesforeducating具。透過此課程，