众业达：首次公开发行a股股票招股说明书

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1、众业达电气股份有限公司（广东省汕头市衡山路62号）首次公开发行A股股票招股说明书保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司（深圳市深南大道7088号招商银行大厦A层）众业达电气股份有限公司招股说明书众业达电气股份有限公司首次公开发行股票招股说明书发行股票类型：人民币普通股（A股）本次拟发行股数：2,900万股每股面值：人民币1.00元每股发行价格：人民币39.90元预计发行日期：2010年6月23日拟上市的证券交易所：深圳证券交易所发行后股本总额：11,600万股保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司招股说明书签署日期：2010年

2、6月22日2众业达电气股份有限公司招股说明书本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺如下：公司控股股东及实际控制人吴开贤及其亲属颜素贞、吴森杰、吴森岳、吴开明分别承诺：自公司A股在境内证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在本次公开发行前已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。公司法人股东平安创新投资承诺：自公司A股在境内证券交易所上市之日起一年内，不转让其在本次公开发行前已持有的公司股份。公司其他自然人股东承诺：自公司A股在境内证券交易所上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理本人在本次公开发行

3、前已持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。同时，公司董事、监事与高级管理人员承诺：就本人持有的公司股份，本人承诺自公司A股在境内证券交易所上市之日起一年内，不转让本人在本次公开发行前已持有的公司股份；在本人任职期间每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的25%；如本人离任，离职后半年内，不得转让所持有的公司股份；本人在申报离任六个月后的十二月内通过境内证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过50%。自公司向证券交易所申报本人离任信息之日起六个月内，本人所增持的公司股份也将按法律规定予以锁定。

4、3众业达电气股份有限公司招股说明书重要声明发行人及全体董事、监事与高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化

5、引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。4众业达电气股份有限公司招股说明书重大事项提示本公司特别提醒投资者认真阅读本招股说明书的“风险提示”部分，并特别注意下列事项：一、滚存利润分配政策根据公司2010年第一次临时股东大会决议，在公司实施对2009年6月30日前所形成利润的分配方案后，本次公开发行股票前实现的滚存未分配利润由发行后的新老股东共同享有。截至2009年12月31日，公司未分配利润为13,407.10万元，扣除2010年第一次临时

6、股东大会决议宣布分派的现金股利4,785.00万元后，剩余未分配利润为8,622.10万元。本次公开发行股票前，剩余未分配利润及2010年起实现的未分配利润由发行后的新老股东共同享有。二、特别风险提示（一）依赖于主要供应商的风险公司主要从事工业电气产品的分销业务。由于ABB、施耐德、西门子等跨国企业的产品在工业电气产品市场上具有明显的技术优势，较高的品牌认知度和市场占有率，因此公司选择ABB、施耐德、西门子等国际性的工业电气产品制造商作为公司的主要供应商并与之形成了合作伙伴关系。公司2007年度、2008年度及2009年度向前五

7、大供应商的采购金额分别为209,772.37万元、260,751.48万元和282,270.31万元，分别占同期采购总额的91.95%、94.01%和92.23%，，公司存在依赖于主要供应商的风险。公司依赖于主要供应商影响公司的业务拓展的可能性较小，公司与ABB、施耐德、西门子等主要供应商之间未来在产品分销方面具有持续的稳定性，理由如下：第一，在我国，分销模式是中低压输配电产品和工业自动化产品销售的主要模式。分销商能够保障其市场覆盖、降低资金风险、提高物流效率、保证本地化服务水平，分销商策略已经成为制造商最重要的业务策略之一。第

8、二，公司多年来坚持多品种、多品牌、差异化的发展战略，产品种类多，业务覆盖售前支持、5众业达电气股份有限公司招股说明书物流仓储、专业技术服务、系统集成和成套制造等各个环节，具备与主要供应商建立长期合作的条件和基础。第三，公司在主要供应商的分销商中具有重要地位。公司