首次公开发行a 股股票招股意向书

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1、中国冶金科工股份有限公司MetallurgicalCorporationofChinaLtd.（北京市海淀区高梁桥斜街11号）首次公开发行A股股票招股意向书保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦A层中国冶金科工股份有限公司首次公开发行A股股票招股意向书中国冶金科工股份有限公司首次公开发行A股股票招股意向书发行股票类型：人民币普通股（A股）发行股数：不超过35亿股每股面值：人民币1.00元每股发行价格：人民币【】元预计发行日期：2009年【】月【】日拟申请上市证券交易所：上海证券交易所A股发行后的总股本：不超过165亿股A股、H股发行后总

2、股本不超过191.10亿股（H股超额配售选择权行使前）（若H股发行成功）：不超过195.015亿股（如全额行使H股超额配售选择权）A股发行数量：不超过35亿股H股发行数量（不含社保不超过26.10亿股（H股超额配售选择权行使前）基金减持股数）：不超过30.015亿股（如全额行使H股超额配售选择权）本公司控股股东中国冶金科工集团有限公司承诺：自本公司A股股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由本公司收购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。本公司股东宝钢集团有限公司承诺：自本公司A股股票上市

3、之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司首次公开发行股本次发行前股东所持股票前已发行股份，也不由本公司收购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份的流通限制及期限、股份可以上市流通和转让。东对所持股份自愿锁定根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》的有的承诺：关规定，本公司首次公开发行A股股票并上市后，中国冶金科工集团有限公司和宝钢集团有限公司转由全国社会保障基金理事会持有的本公司国有股，全国社会保障基金理事会将承继原股东的禁售期义务。若H股发行成功，全国社会保障基金理事会将委托本公司在H股市场出售由中国冶金科工集团有限公司和宝钢集团

4、有限公司按照《减持国有股筹集社会保障资金管理暂行办法》规定划转至全国社会保障基金理事会的国有股，并在香港联交所以H股方式交易，此部分股票不受前述禁售期限制。保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司招股意向书签署日期：2009年8月28日1中国冶金科工股份有限公司首次公开发行A股股票招股意向书发行人声明发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所

5、做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。2中国冶金科工股份有限公司首次公开发行A股股票招股意向书重大事项提示本公司特别提醒投资者认真阅读本招股意向书全文，并特别注意下列重大事项提示：1、经中国证监会核准，本公司在境内进行本次A股发行，同时本公司正在积极寻求进行面向境外投资者的H股发行

6、。本招股意向书是本公司仅为在中国境内首次公开发行A股股票所使用，不得用作且不构成对境外投资者的宣传材料，本招股意向书中有关本次H股发行的情况介绍也不应被理解为进行H股发行的宣传。同时，本公司正在计划的H股发行可能在发行价格、信息披露的内容和格式等方面与A股发行存在差异。本公司特别提示投资者：尽管本公司的H股发行方案已经公司2008年第一次临时股东大会审议通过，并计划在得到境内和境外相关监管机构核准后尽快实施，但是H股发行能否成功实施取决于境内外监管机构的审批、市场走势、投资者的信心等多种因素的影响。同时，如果H股发行实施，将摊薄公司的每股财务指标，本公司特别提醒投资者关注该等影

7、响。2、本公司拟公开发行的H股的发行价格不低于A股的发行价格，最终发行价格在考虑国内外投资者利益的情况下，根据H股发行时境内外资本市场的发行情况，按照本公司所处行业的一般估值水平以及市场认购情况确定。3、根据《首次公开发行股票并上市管理办法》的规定，经报国务院同意，本公司设立未满三年即可申请在境内公开发行股票并上市。4、2008年12月1日，本公司2008年第一次临时股东大会审议通过了《关于中国冶金科工股份有限公司首次公开发行A股股票并上市的议案》、《关于中国冶金科工股份有限公司公开发行境外