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《比亚迪首次公开发行a股股票招股意向书摘要课件》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。
1、比亚迪股份有限公司BYDCOMPANYLIMITED（住所：深圳市龙岗区葵涌镇延安路）首次公开发行A股股票招股意向书摘要保荐人（主承销商）瑞银证券有限责任公司（住所：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层）年月日比亚迪股份有限公司首次公开发行A股股票招股意向书摘要发行人声明发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及
2、其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。1比亚迪股份有限公司第一章首次公开发行A股股票招股意向书摘要重大事项提示1、2010年、2009年
3、及2008年，本集团归属于母公司股东的净利润分别为2,523,414千元、3,793,576千元及1,021,249千元。2010年归属于母公司股东的净利润较上年减少1,270,162千元，降幅为33.48%。本集团2010年营业收入由2009年的41,113,912千元增长至2010年的48,448,416千元，增幅为17.84%。营业收入的增长主要为手机部件及组装业务增长导致，汽车业务的营业收入仅增长了1.56%。2010年归属于母公司股东净利润的下滑主要是由于汽车业务毛利率下滑以及销售费用增加
4、所致。汽车业务的分部毛利率由2009年的25.09%下降至2010年的20.91%，而同期销售费用增长688,146千元，增幅为46.25%。本集团2010年汽车业务的盈利能力较2009年有较大程度下降，直接导致了2010年本集团整体业绩的下降。2010年本集团第一季度至第四季度汽车总销量分别为162,423辆、123,154辆、87,865辆及130,573辆；各季度汽车分部营业收入(未经审计)分别为8,233,784千元、5,515,245千元、3,833,968千元及5,062,529千元；各
5、季度汽车分部利润总额(未经审计)分别为1,536,002千元、523,058千元、-321,861千元及5,697千元。随着国内汽车产品市场的竞争日趋激烈及消费者需求的持续变化，本集团汽车业务将面临更为严峻的挑战。如果本集团未来汽车产品无法持续满足消费者需求，或未能及时根据市场变化调整销售策略和渠道政策，将会影响本集团汽车业务的长期发展及盈利能力，整体业绩存在波动风险，提请投资者注意。2、本集团分别于2009年2月开始销售F3DM、于2010年3月开始销售E6两款新能源汽车。F3DM于报告期内共销售
6、365辆，实现销售收入29,440千元；E6于报告期内共销售53辆，实现销售收入13,376千元。现阶段节能与新能源汽车可在国家试点的北京、上海、重庆、长春、大连、杭州、济南、武汉、深圳、合肥、长沙、昆明、南昌、天津、海口、郑州、厦门、苏州、唐山、广州等20个城市的公交、出租、公务、环卫和邮政等公共服务领域率先推广使用，财政部、科技部也明确了节能与新能源汽车财政补贴方案。而《关于2比亚迪股份有限公司首次公开发行A股股票招股意向书摘要开展私人购买新能源汽车补贴试点的通知》（财建[2010]230号）亦
7、选定5个试点城市（上海、长春、深圳、杭州、合肥）开展私人购买新能源汽车补贴试点工作。由于新能源汽车的公用事业运行及私人购买补贴仅限于国家目前试点的城市，本集团新能源汽车面临销售范围有限、在其余城市推广暂时存在一定难度的问题。新能源汽车业务受国家产业政策的影响较大，未来对相关产品的销售补贴政策及政府支持性的充电设施建设均会对新能源汽车的发展产生重大影响。如上述补贴政策出现变化或取消，将对本集团新能源汽车在已有试点城市的推广和未来的规模发展产生直接影响，提请投资者注意。3、本公司与中美能源于2008年9
8、月26日签订策略投资及认购协议，协议约定本公司向中美能源或其全资附属公司定向发行配售22,500万股H股股票，每股8.00港元，定价较本公司与中美能源签署协议之日所报的H股收市价每股8.4港元折让约4.76%，较截至及包括2008年9月26日止最后五个连续交易日的H股平均收市价约每股8.112港元折让约1.38%，较截至及包括2008年9月26日止最后十个连续交易日的H股平均收市价约每股8.274港元折让约3.31%。本公司于2008年12月3日召开2008年第二次临
