2011新华保险首次公开发行股票（a股）招股意向书摘要课件

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1、新华人寿保险股份有限公司招股意向书摘要发行人声明本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于上海证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为作出投资决定的依据。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其

2、对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。1-2-2的相关信息，A新华人寿保险股份有限公司招股意向书摘要第一节重大事项提示1、本公司拟在境内进行本次A股发行。本公司拟同步在境外进行H股发行。招股意向书是本公司仅为在中国境内公开发行A股股份而披露的。除用于在中国境内发行本公司A股股份外，招股意向书并不构成出售任何证券

3、的要约或对任何方发出的购买任何证券的要约邀请。招股意向书不得用作且不构成在任何其他司法辖区或在任何其他情况下的要约和要约邀请。除中国境内或香港之外，本公司并未采取任何行动或准许任何人在任何司法辖区公开发行本公司股份，本公司亦未采取任何行动或准许任何人在中国境外的任何司法辖区分发招股意向书。在任何其他司法辖区分发招股意向书或发行本公司股份可能是一种受当地法律法规限制或禁止的行为，除非这种行为已根据当地的证券法律法规进行注册登记或得到豁免。就本次A股发行，股投资者仅可使用招股意向书及本公司就本次A股发行披露而不得使用或依赖本公司于境外依法向合资格H股投资者披露的H股招股说明书及H

4、股发行相关信息。如果本次H股发行的数量低于13,035万股，可能出现A股及H股公开发行的股份比例不足百分之十从而导致本次发行的A股无法在上海证券交易所上市交易的情形。由于境内外会计准则和监管要求存在差异，招股意向书与境外分发的H股招股说明书在内容与格式方面可能存在若干差异，敬请投资者关注。2、经本公司2011年3月31日召开的2011年度第一次临时股东大会批准，本公司本次发行上市前的滚存利润由发行上市后所有新老股东共享。本公司2011年度第六次临时股东大会审议通过了《关于新华人寿保险股份有限公司进行特别分红暨建立公众投资者保护机制的议案》，本公司将在2012年9月30日前实施

5、完毕不少于人民币10亿元的特别分红，具体请参见招股意向书第十七节“其他重要事项—前董事长违规事件—公众投资者保护机制”。本公司特别提请投资者注意以下事项：根据《保险公司偿付能力管理规定》，公司偿付能力不足时可能面临股利支付受限的风险，具体请参见招股意向书第四节“风险因素—与本公司相关的风险—本公司面临股利支付受限的风险”。本公司预计本次A股和H股发行后，公司偿付能力水平将得到1-2-3受新华人寿保险股份有限公司招股意向书摘要显著提升，不会因偿付能力不足构成特别分红的限制，本公司亦会根据实际情况采取必要措施使得偿付能力水平满足监管要求，确保特别分红的实施。根据本公司首次公开发行

6、并上市后生效的《公司章程（草案）》，公司的利润分配方案将由董事会根据届时公司偿付能力充足率、业务发展情况、经营业绩拟定，在符合届时法律法规和监管规定的前提下，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十。具体利润分配方案经届时公司股东大会批准后实施。公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利的派发事项。公司本次发行上市后，如对上述股利分配政策进行调整，须履行修改公司章程的相关程序。3、2008年、2009年、2010年以及2011年1-6月，本公司通过银行保险渠道取得的保费收入分别占本公司保险业务收入的67.6%、6

7、7.6%、67.3%和60.7%。《90号文》和《银行保险指引》的影响，本公司在2011年1-6月通过银行保险渠道产生的保险业务收入较2010年同期减少19.5%，但首年期交保费占首年保费收入的比重从2010年1-6月的21.8%提高至2011年1-6月的26.7%。目前公司已经采取各种积极措施，提升银行保险渠道业务竞争力。4、本公司在2008年、2009年和2010年各年度内业务快速发展的同时未能及时获得外部融资，使得上述年度内本公司未能符合中国保监会不低于100%的最低偿付能力充足率的要求，由此导致