壹桥苗业：首次公开发行股票招股说明书

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1、大连壹桥海洋苗业股份有限公司（大连瓦房店市炮台镇鲍鱼岛村）首次公开发行股票招股说明书保荐人（主承销商）住所：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼大连壹桥海洋苗业股份有限公司招股说明书发行股票类型：人民币普通股（A股）发行股数：1,700万股每股面值：人民币1.00元每股发行价格：28.98元发行日期：2010年6月30日拟上市证券交易所：深圳证券交易所发行后总股本：6,700万股1、发行人控股股东、实际控制人刘德群及其女刘晓庆承诺：自大连壹桥股票在证券交易所上市交易之日起三年内自愿接受锁定，在此期间承诺方不转让或者委托他人管理首次公开发行

2、前已持有的大连壹桥股份，也不由大连壹桥收购该部分股份；其他45名股东承诺：大连壹桥股票在证券交易所上市交易之本次发行前股东所持有日起一年内自愿接受锁定，在此期间承诺方不转让或股份的流通限制及期限、者委托他人管理首次公开发行前已持有的大连壹桥股东对所持有股份自愿股份，也不由大连壹桥收购该部分股份。锁定的承诺：2、持有公司股份的董事、监事、高级管理人员另外承诺：前述锁定期满后，若仍然出任本公司的董事、监事、高级管理人员，在任职期间每年转让的股份不超过其上年末所持有大连壹桥股份总数的百分之二十五；离职后半年内不转让；离职满半年后12个月内转让股份数

3、量不超过其所持有大连壹桥股份总数50%。保荐人（主承销商）：平安证券有限责任公司招股说明书签署日期：2010年3月25日1-5-1大连壹桥海洋苗业股份有限公司招股说明书【发行人声明】发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。

4、任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。【重大事项提示】1、公司本次发行前总股本5,000万股，本次拟发行1,700万股，发行后总股本为6,700万股，均为流通股。发行人控股股东、实际控制人刘德群及其女刘晓庆承诺：自大连壹桥股票在证券交易所上市交易之日起三年内自愿接受锁定，在此期间承诺方不转让或者委托他人管理首次公开发行前已持有

5、的大连壹桥股份，也不由大连壹桥收购该部分股份；其他45名股东承诺：大连壹桥股票在证券交易所上市交易之日起一年内自愿接受锁定，在此期间承诺方不转让或者委托他人管理首次公开发行前已持有的大连壹桥股份，也不由大连壹桥收购该部分股份。持有公司股份的董事、监事、高级管理人员另外承诺：前述锁定期满后，若仍然出任本公司的董事、监事、高级管理人员，在任职期间每年转让的股份不超过其上年末所持有大连壹桥股份总数的百分之二十五；离职后半年内不转让；离职满半年后12个月内转让股份数量不超过其所持有大连壹桥股份总数50%。1-5-2大连壹桥海洋苗业股份有限公司招股说明

6、书2、2009年8月4日，公司召开2009年第一次临时股东大会，表决通过了公司公开发行前的滚存利润由发行后的新老股东共享。3、发行人提醒投资者特别关注如下风险因素：（1）报告期内公司产品结构较为单一的风险。报告期内，公司主营产品为虾夷贝苗、海湾贝苗和海参苗，其中虾夷贝苗近三年分别实现销售收入6,556.57万元、6,486.66万元和6,520.41万元，占公司相应期间营业收入比重分别为58.69%、48.54%和42.56%；海湾贝苗近三年分别实现销售收入2,601.40万元、2,620.97万元和3,043.94万元，占公司相应期间营业收

7、入比重分别为23.29%、19.61%和19.87%；海参苗近三年分别实现销售收入951.50万元、3,081.55万元和4,261.00万元，占公司相应期间营业收入比重分别为8.52%、23.06%和27.81%。2009年公司虾夷贝苗、海湾贝苗和海参苗国内市场占有率分别为18.11%、8.71%和0.78%，均列全国第一。公司扇贝苗及海参苗繁育的优势行业地位为公司在品牌、声誉、竞争力等方面带来了明显的规模效应，但从公司长远发展考虑，这种较为单一的产品结构使公司面临一定的经营风险。（2）苗种繁育病害发生的风险。海珍品苗种在繁育过程中，会由于

8、近亲繁殖、海水水质污染、苗种车间消毒不到位、繁育密度过大等原因而发生各种病害，甚至会造成苗种的死亡。虽然从公司2001年设立经营至今并未发生大面积、爆发性的病害，但