吉林吉恩镍业股份有限公司非公开发行股票情况报告

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1、吉林吉恩镍业股份有限公司非公开发行股票情况报告暨上市公告书保荐机构（主承销商）二零一零年六月吉林吉恩镍业股份有限公司发行情况报告暨上市公告书本公司及全体董事保证本发行情况报告书内容的真实、、、准确和完整、准确和完整，，，并对虚假记载、、、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任重要提示1、发行数量和价格股票种类：人民币普通股（A股）发行数量：4,778.05万股发行价格：16.22元/股募集资金总额：774,999,710元募集资金净额：754,749,710元2、各投

2、资者认购的数量和限售期发行数量限售期序号发行对象（（（万股（万股））））（（（月（月月月））））1盟科投资控股有限公司2,200122鞍山钢铁集团公司970123浙江天堂硅谷盈通创业投资有限公司500124浙江商裕控股集团投资有限公司490125天津凯石益利股权投资基金合伙企业（有限合伙）440126富国基金管理有限公司178.0512合计4,778.051吉林吉恩镍业股份有限公司发行情况报告暨上市公告书目录释义..........................................

3、.....................3第一节本次发行的基本情况.........................................4一、本次发行履行的相关程序...............................................................................................4二、本次发行证券的情况......................................................

4、.................................................5三、本次发行对象概况...........................................................................................................6四、本次发行将导致发行人控制权发生变化的情况...........................................................7

5、五、保荐机构和发行人律师关于本次发行过程和认购对象合规性的结论意见...............8第二节本次发行前后公司基本情况...................................9一、本次发行前后前十名股东情况.......................................................................................9二、本次发行对公司的影响...................................

6、..............................................................10第三节财务会计信息及管理层讨论与分析............................12一、最近三年主要财务数据及指标.....................................................................................12二、最近三年财务状况分析........................

7、.........................................................................13第四节本次募集资金运用..........................................19一、本次募集资金数额和募集资金投资项目情况.............................................................19二、募集资金投资项目的基本情况.....................

8、................................................................19三、本次募集资金的专户制度.............................................................................................32第五节董事及有关中介机构声明....................................33一、发行人声明.................