浙江康恩贝制药股份有限公司非公开发行股票的

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1、浙江康恩贝制药股份有限公司非公开发行股票的发行情况报告书发行人名称：浙江康恩贝制药股份有限公司股票简称：康恩贝股票代码：600572注册地址：浙江省兰溪市丹溪大道151号办公地址：浙江省杭州市高新技术开发区滨江科技经济园滨康路568号保荐机构暨主承销商：西南证券有限责任公司发行情况报告书公告时间：1-2-2目录目录2第一节本次发售概况3第二节本次发售前后公司基本情况13第三节财务会计信息及管理层讨论与分析21第四节本次募集资金运用66第五节进入资产金华康恩贝情况80第六节董事及有关中介机构声明13

2、6第七节备查文件1391-2-2第一节本次发售概况一、本次发售的基本情况（一）本次发售履行的相关程序浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称“公司”、“康恩贝”）2007年非公开发行股票（以下简称“本次发行”）经公司2006年9月13日召开的第五届董事会第九次会议、2007年1月24日召开的第五届董事会第十一次会议和2007年2月12日召开的2007年第一次临时股东大会审议通过。本次发行申请文件并于2007年4月25日被中国证券监督管理委员会受理。2007年7月31日中国证券监督管理委员会发行审核委员

3、会2007年第94次工作会议审核通过了公司的发行申请。2007年9月6日公司取得中国证监会证监发行字[2007]264号和证监公司字[2007]143号核准批文。公司于2007年9月7日至9月12日采取非公开发行股票方式向康恩贝集团有限公司（以下简称“康恩贝集团“）发行了4,280万股股份。本次非公开发行股票募集资金总额30,430.80万元，其中资产18,270.00万元，现金12,160.80万元，扣除867.51万元发行费用后的募集资金净额为29,563.29万元。募集资金于2007年9月1

4、0日到位，并经浙江东方会计师事务所出具的“浙东会验[2007]1208号”验资报告验证。公司董事会根据核准文件要求和公司股东大会的授权办理了本次非公开发行股票相关事宜，并召开临时会议对本次发行的发行价格、发行数量和发行对象进行审议并通过。本次发行新增股份已于2007年9月13日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。根据上海证券交易所的安排，本次向康恩贝集团发行的4,280万股股票自本次发行结束之日起锁定，锁定期36个月，该部分股份预计可上市交易的时间为2010年9月13日。

5、1—2—136（二）本次发售证券的基本情况1、发行股票的种类、面值和数量：证券类型：境内上市人民币普通股（A股）；每股面值：1.00人民币元；发行数量：4,280万股。2、发行价格：经公司第五届董事会第九、十一次会议和公司2007年第一次临时股东大会批准，本次非公开发行股票的发行价格不低于公司第五届董事会第九次会议决议公告日（2006年9月14日）前二十个交易日公司股票收盘价均价的百分之九十，即7.11元/股。经公司五届董事会2007年第七次临时会议同意确定发行价格为7.11元/股，相对于定价基准

6、日前20交易日公司股票收盘价均价的百分之九十（7.11元/股）溢价0%，相对于公布发行情况公告书前20交易日均价（25元/股）和公布发行情况公告书前1交易日收盘价（23.70元/股）则分别有28.45%和29.47%的折扣。3、募集资金量和发行费用：经浙江东方会计师事务所有限公司出具的“浙东会验[2007]1208号”验资报告验证，本次非公开发行股票募集资金总额为30,430.80万元，其中资产18,270.00万元，现金12,160.80万元，扣除867.51万元发行费用后的募集资金净额为29,

7、563.29万元。该笔资金已汇入公司董事会指定的募集资金专用账户中。公司将依据《上市公司证券发行管理办法》以及公司《募集资金使用管理办法》的有关规定，对募集资金进行专户管理，专款专用。（三）本次发行的发行对象经公司五届董事会2007年第七次临时会议同意确定本次发行的发行对象为康恩贝集团。本次发行结束后，将根据《上市公司证券发行管理办法》要求对所发行股份进行锁定，即康恩贝集团公司认购股份发行完成后三十六个月内不得转让。1—2—1361、本次非公开发行股票的发行对象根据《上市公司证券发行管理办法》和证

8、监会关于非公开发行的相关规定以及公司确定的本次非公开发行的原则，本次非公开发行股票的对象确定为康恩贝集团有限公司：序号特定投资者名称认购数量（万股）占本次发行总量的比例（%）锁定期限（月）1康恩贝集团4,28010036合计4,28010036本次发行的对象康恩贝集团承诺和其与本公司签订《关于向康恩贝集团有限公司定向发行股票收购资产的协议之补充协议》：康恩贝集团按90%股权比例享有的金华康恩贝公司自2007年1月1日起至金华康恩贝公司股权转让完成日实现的利润归本公司（发行方）无偿享