苏宁电器股份有限公司向特定对象非公开发行股票发行情况报告暨上

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1、证券代码：002024证券简称：苏宁电器公告编号：2009-042苏宁电器股份有限公司向特定对象非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书（摘要）保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司深圳市深南大道7088号招商银行大厦A层二〇〇九年十二月1苏宁电器股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。重要声明本非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次非公开发行的简要情况。投资者如欲了解更多信息，应仔细阅读发行情况

2、报告暨上市公告书全文。发行情况报告暨上市公告书全文刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。本公司提醒广大投资者注意，凡本公告书摘要未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的相关备查文件。特别提示本次非公开发行完成后，本公司新增177,629,244股股份将于2009年12月31日在深圳证券交易所上市。根据深圳证券交易所相关业务规则规定，公司股票价格在2009年12月31日不除权，股票交易不设涨跌幅限制。2第一节本次发行的基本情况一、本次发行履行的相关程序董事会召开时间2009年6月19日股东大会表决的时间2009年

3、7月6日申请文件被监管部门受理的时间2009年7月16日取得核准批文的时间2009年12月15日取得核准文件的文号证监许可[2009]1351号资金到帐和验资时间2009年12月23日办理股权登记的时间2009年12月28日二、本次发行概况发售证券的类型人民币普通股发行数量177,629,244股证券面值1.00元人民币发行价格17.20元人民币/股募集资金量3,055,222,996.80元人民币发行费用（包括承销费、保荐费、律师费用、审计师55,223,001.35元费用等）发行价格与发行底价（15.00元）相比的比率114.67%发行价格与发行开始日（12月21日）前20

4、个交易日89.47%均价相比的比率发行价格与发行开始日前1个交易日收盘价相比的比91.20%率三、发行对象情况1、发行对象认购本次发行股份情况根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和中国证监会关于非公开发行股票的其它规定以及公司确定的本次非公开发行的原则，本次非公开发行股票的情况如下：3申报价格申报数量序号发行对象配售数量（股）配售金额（元）锁定期（月）（元/股）（万股）1张近东不参加报价--17,441,860299,999,992.00362雅戈尔集团股份有限公司17.204,00040,000,000688,000,000.00123富国基金

5、管理有限公司17.403,00030,000,000516,000,000.00124大成基金管理有限公司17.202,50025,000,000430,000,000.001217.802,0005国泰基金管理有限公司24,000,000412,800,000.001217.402,4006中国人保资产管理股份有限公司17.202,30023,000,000395,600,000.00127斯坦福大学17.202,00018,187,384312,823,004.8012合计----177,629,2443,055,222,996.80--2、发行对象基本情况（1）张近东姓名

6、：张近东住所：江苏省南京市鼓楼区北京西路69-1号8栋401室（2）雅戈尔集团股份有限公司企业性质：股份有限公司（上市）注册地址：浙江省宁波市鄞州区鄞县大道西段2号主要办公地点：浙江省宁波市鄞州区鄞县大道西段2号法定代表人：李如成注册资本：2,226,611,695元人民币成立日期：1993年6月25日经营范围或主营业务：服装制造、技术咨询、房地产开发、项目投资、仓储运输、针纺织品、进出口业务、电力电量及热量的销售。（3）富国基金管理有限公司企业性质：有限责任公司注册地址：上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦5-6层主要办公地点：上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦

7、5、6层法定代表人：陈敏4注册资本：18,000万元人民币成立日期：1999年4月13日经营范围或主营业务：基金管理业务，发起设立基金。（4）大成基金管理有限公司企业性质：有限责任公司注册地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层主要办公地点：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层法定代表人：张树忠注册资本：20,000万元人民币成立日期：1999年4月12日经营范围或主营业务：基金管理业务，发起设立基金。（5）国泰基金管理有限公司企业性质：有限责任公司注册地址：上海市