外勤助手用户手册

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1、外勤助手用户手册-平台V1.1外勤助手（平台）用户使用手册(基础版)江苏鸿信系统集成有限公司二零一三年五月51外勤助手用户手册-平台V1.1目录1快速入门41.1系统概述41.2系统界面介绍71.3登录界面82系统管理9关于本章：92.1用户管理102.2部门管理122.3角色管理142.4权限管理152.5终端权限162.6意见反馈172.7基础设置192.7.1Log管理192.7.2企业配置192.7.3短信账户202.7.4快捷菜单212.7.5基础类型维护222.7.6费用类型维护243基础信息25关于本章：253.1客户管理253.1.

2、1客户信息254工作助手28关于本章：284.1信息互动284.1.1短信通知2851外勤助手用户手册-平台V1.14.1.2公司通知294.1.3群发短信304.1.4个人短信314.2工作申请324.2.1请假申请324.2.2报销申请334.2.3招待申请344.2.4采购申请354.2.5费用申请364.3考勤管理374.4考勤统计384.5照片管理394.6备忘提醒404.7计划上报414.7.1拜访计划414.7.2拜访记录434.7.3工作日志445地图监管45关于本章：455.1客户分布455.1.1用户拜访轨迹465.1.2客户信

3、息465.1.3电子围栏475.1.4人员定位495.1.5已画选的围栏列表495.2历史轨迹506文档下载51关于本章：5151外勤助手用户手册-平台V1.11快速入门功能模块功能说明系统概述描述了外勤E通产品性质，业务受理流程，以及使用外勤E通需要新建的基础数据。系统界面介绍对外勤E通的首页进行界面模块的介绍。登录界面展示首页登录界面，平台地址，用户名、密码说明。1.1系统概述产品说明：外勤E通产品是给一线人员配备的随身小助手，帮助企业建立数据采集平台，将数据采集的触角直接延伸到渠道和终端，使得信息收集和分析工作变得迅速而有效。基于及时准确的一

4、线销售和市场信息，帮助企业根据市场动态变化，及时调整策略，加强分销渠道和终端的管理力度，使企业在激烈的竞争中脱颖而出。外勤E通业务受理流程：通过提交外勤E通受理申请单给鸿信融合业务中心完成平台账号添加与功能开通。需要的信息包括：企业管理员的账号、业务员的电信手机号以及IMSI号，并将外勤E通的业务受理单按照模板进行信息汇总，并通过我们提供的“导入”功能进行客户、业务员、客户关系的添加。l首先，在发展客户时，客户经理需要建立的基本数据如下：一、建立手机信息目的：平台统一对发展的终端进行管理。如果没有此手机信息（手机号码与IMSI号没有进行绑定）。则影

5、响终端登陆外勤E通。添加角色分类：用系统管理员，或市级管理员进行手机信息的添加。51外勤助手用户手册-平台V1.1【手机信息注册】注：IMSI号获取，安装外勤E通APK之后，进入登陆首界面，点击“关于”，会展示手机IMSI信息。【手机的IMSI号获取】一、建立企业信息（即会员）目的：平台统一建立企业信息添加角色分类：用系统管理员，或市级管理员建立会员51外勤助手用户手册-平台V1.1【会员、部门的添加】注意：如果直接添加部门，则添加的不是企业。只是省级或市级管理的下属部门。一、建立角色目的：建立企业所需要用到功能的角色（平台会提供默认的角色。如果不

6、是很特殊化则不需要建立角色）。默认角色：企业管理员（平台登陆），业务员（终端登陆，没有平台模块分配）等。【角色设置】u建立角色时。有系统共享，子部门共享，平级访问三种共享方式。一般默认即可。u系统共享为所建角色，任何用户都可以使用。u子部门共享，所建角色只有下属部门有使用权。u平级访问没有用。二、角色对应权限目的：为角色分配功能。只能向下分配。即分配自身可以使用的功能。三、建立用户目的：为新建企业指定一个管理员。用于以后企业自身的管理系统管理员，或市级管理员建立用户51外勤助手用户手册-平台V1.1【用户添加】注意：用户可以分配多个角色，但角色分配

7、不能超过操作的用户角色权限，如现在是企业管理员添加用户，分配角色就不能分配“系统管理员”、“市级管理员”。通过以上五步。把企业管理员提供给用户。由用户进行自身企业基本信息的录入。1.1系统界面介绍51外勤助手用户手册-平台V1.1导航区操作区功能区页签区【企业管理员首页登录界面】系统管理界面主要包括四个部分。Ø功能区系统按照内容划分为“首页”、“货品管理”、“促销管理”、“系统管理”、“客户维系”、“统计决策”、“信息互动”七个功能模块，选择各页签进入相应的管理页面。Ø导航区导航区是查看任务操作界面的入口。Ø页签区所有打开的页面以页签的形式显示，点

8、击相应的页签可以进入页面。Ø操作区操作区包括操作界面的显示和操作区域。用户通过导航区查找需要的操作界面，然后在操作界面中完