百会crm操作手册1.

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1、百会CRM操作手册百会CRM操作手册云计算时代，全球CRM的领跑者2010年7月84百会CRM操作手册目录系统常规操作2数据导入2模块记录基本操作6线索模块常规操作9客户模块常规操作18联系人模块常规操作26商机模块常规操作35视图定制39报表文件夹42报表设置42报表计划表47统计图表49首页定制51搜索设置57管理员操作59定制设置60页面布局63重命名页签64关联表字段65Web页签66角色岗位68邀请成员用户注册72增加字段76修改字段78替换下拉列表选择值79删除字段79编辑页面布局81

2、定制模块明细85商机阶段设置8684百会CRM操作手册系统常规操作数据导入操作步骤（以“线索”为例）：1、点击进入“线索”页签2、在“线索工具”中选择“导入我的线索”（图导入我的线索）3、在“导入我的线索向导”页面，指定导入文件，点击“下一步”（图导入数据-导入文件路径）4、在“映射字段”页面，将导入文件里的相关字段与系统对应模块中的字段进行映射84百会CRM操作手册（图导入数据-映射字段）5、点击“下一步”，进行导入【各版本导入数量限制】(图导入数量限制)【导入方式说明】Ø跳过：导入数据时，系统

3、校验重复记录，如果已存在相同的记录，则会保留原来的记录，忽略新导入的记录Ø覆盖：导入数据时，系统校验重复记录，如果已存在相同的记录，则会覆盖掉原来的记录，以新导入的记录为主Ø复制：导入数据时，不校验记录是否重复，允许记录重复存在84百会CRM操作手册【回滚导入数据】当导入的信息不正确或不符合要求时，可以通过回滚信息来取消导入操作。操作步骤：点击“设置”à“导入工具”à“导入历史”，选择导入文件名称，点击“回滚”按钮(图回滚导入文件)【导入数据整理】1.为了导入数据的方便和完整性，建议用户先将需要导

4、入的数据进行整理，首先表格的表头要相同【举例说明】(图数据整理-1)2.选择字段要保证选项值的统一，最好在Excel中做成选择字段，这样导入后数据才能统一、正确【举例说明】84百会CRM操作手册(图数据整理-2)1.Excel表格中不能出现合并单元格，否则会影响导入数据的准确性。【举例说明】(图数据整理-3)※注意事项※Ø导入数据支持XLSVCFCSVXLSX格式文档Ø当导入的文档为CSV格式时，字符编码要选择GB2312(简体中文)Ø当导入数据时要特别注意必输字段，要保证在导入的文档中必输

5、项的信息不为空，否则将不能被导入到CRM系统中Ø导入前进行测试，整理100条数据进行导入测试，测试没有问题之后再正式导入到CRM中Ø导入的数据，管理员可以进行撤消：设置à导入工具à导入历史，在导入列表中选择导入文件，点击“回滚”按钮即可模块记录基本操作Ø新建记录操作步骤（可以通过两种方法进行记录的新建）：方法一：点击页面“新建线索”选项84百会CRM操作手册(图新建线索-1)方法二：点击“线索”à“新建线索”按钮(图新建线索-2)Ø修改记录操作步骤（可以通过两种方法对记录进行修改）：方法一：直接点

6、击记录前的“编辑”（）按钮(图修改线索-1)方法二：打开某条记录，点击“编辑”按钮84百会CRM操作手册(图修改线索-2)Ø删除记录操作步骤（可以通过两种方法对记录进行删除）：方法一：直接点击记录前的“删除”（）按钮(图删除线索-1)方法二：打开某条记录，点击“删除”按钮(图删除线索-2)※注意事项※Ø为了数据的安全性，删除权限一般会被控制，员工没有删除权限，只有特殊的角色和管理员才有删除权限Ø必输项字段必须填写，否则不能正确保存（见下图必输项）Ø金额类型字段要按实际情况进行填写，如无金额可以填写

7、0（见下图金额字段）84百会CRM操作手册（图必输项）（图金额字段）线索模块常规操作Ø线索定义线索是从展会、研讨会、广告等外部资源及其他市场活动中获得的有关个人或典型的组织的未处理的信息。这些信息用来判断个人或组织能否进入到销售流程的下一阶段，从而判断将来能否购买我们的产品和服务。有时线索也许对购买目前的产品和服务不感兴趣，但也许对将来其他产品的销售有所帮助。Ø集中更新可以帮助用户针对所选择的记录进行对某个字段值的更新操作步骤：1、点击“线索”标签页，选择一条记录，点击“更多动作”à“集中更新”8

8、4百会CRM操作手册(图集中更新-1)2、选择需要修改的字段(图集中更新-2)3、修改信息后，直接点击“保存”按钮，则修改成功84百会CRM操作手册Ø更改所有者当对线索进行不断沟通之后，也许线索的所有者需要有所改变，或者员工离职，需要对线索进行新的分配，这时，您可以通过对某个线索的所有者进行更改或对部分线索的所有者进行批量更改。操作步骤（两种方法）：方法一：1、点击“线索”标签页，选择一条记录，点击“更多动作”à“更改所有者”(图更改所有者-1)2、在“更改线索所有者”页面，选择“