百会iPad办公平台操作手册——百会CRM篇.pdf

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1、百会iPad办公平台操作手册——百会CRM篇服务热线：400—678-9909百会iPad办公平台操作手册——百会CRM篇百会iPad办公平台CRM应用能够使您通过iPad访问百会CRM，在Safari浏览器中打开百会ipad办公平台，登录之后选择CRM，您便可以管理您的线索、客户、联系人、商机、服务支持、产品、任务、活动和电话模块的相关数据。1支持的模块百会iPad办公平台CRM应用支持如下模块：线索产品客户任务联系人活动商机电话服务支持服务热线：400—678-99092功能随时

2、随地使用iPad访问百会CRM相关模块的数据同步iPad端的数据变更，如新建、编辑、删除记录可在联系人详细页面点击邮件地址发送邮件给该联系人使用“地图定位”功能能够依据地址信息使用iPad进行自动定位可将线索转换为客户、联系人和商机可使用标准或自定义视图过滤相关记录可对模块内的数据进行搜索3创建记录线索、客户、联系人、商机、服务支持、产品、任务、活动和电话模块均可创建记录。1.点击“跳转”下拉菜单上的标签进入相应模块；服务热线：400—678-99092.点击新建[记录]；服务热线：400—

3、678-99093.逐一录入相关信息，点击保存。4删除记录使用移动终端也可以删除百会CRM线索、客户、联系人、商机、服务支持、产品、任务、活动和电话模块的相关记录。逐条删除记录1.点击“跳转”下拉菜单上的标签进入相应模块；2.在列表中点击相应记录进入【记录】详细页面；3.在【记录】详细页面点击删除。服务热线：400—678-9909批量删除记录1.点击“跳转”下拉菜单上的标签进入相应模块；2.在列表中通过复选框选择您想删除的记录；3.点击删除。服务热线：400—678-99095创建与查看相关记录创建一

4、条记录之后，可以为其添加相关的任务、活动等。记录之间的关联关系如下：线索、商机、服务支持：可关联任务、活动、通话及备注；联系人：可关联商机、任务、活动、通话及备注；客户：可关联任务、活动、通话、备注、商机和联系人。创建关联记录1.点击“跳转”下拉菜单上的标签进入线索、客户、联系人、商机或服务支持模块；2.选择某条记录进入记录详细页面；3.点击相关链接或手动滚动屏幕；服务热线：400—678-99094.点击相关信息下的相应列表；服务热线：400—678-99095.在相关[记录]页面，便可浏览到与

5、本记录相关的记录列表；6.点击新建[记录]可以创建一条新的相关记录（商机、联系人、任务、活动或备注）；7.点击保存。6查找记录使用查找功能，可以快递定位到指定的一条或者多条记录，省去通篇查找的烦恼。1.点击“跳转”下拉菜单上的标签进入相应模块；2.在查找框中输入搜索条件；3.点击开始。服务热线：400—678-99097线索转换通过iPad就能够将线索转换为客户、联系人和商机。1.进入线索模块并选择需要转换的线索；2.在线索详细页面，点击转换；3.在线索转换页面，逐一输入相关信息后点击保存。服务热线：4

6、00—678-99098地图定位使用地图定位功能，可以在iPad地图应用中快速定位线索、客户、联系人的地址。服务热线：400—678-99099发送邮件只需点击相关记录中的邮件地址便可发送邮件。1.点击“跳转”下拉菜单上的标签进入相应模块，选择您想发送邮件的记录；2.在线索、客户或联系人详情页面，点击相应的邮件地址；服务热线：400—678-990910发送反馈您在使用百会iPad办公平台CRM应用的过程中有何想法或者建议都可以反馈给我们。1.点击界面右上角的反馈；2.输入您的观点之后，点击提交。服务热

7、线：400—678-9909