泛海建设集团股份有限公司2010年度非公开发行股票预案

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1、泛海建设集团股份有限公司2010年度非公开发行股票预案二〇一〇年三月二日1公司声明公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本次非公开发行完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次非公开发行引致的投资风险，由投资者自行负责。本预案是公司董事会对本次非公开发行的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本报告书

2、所述本次非公开发行相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或核准。2特别提示1、本次非公开发行相关事项已经本公司第六届董事会第七次会议审议通过。2、本次非公开发行的方案尚需取得股东大会的审议通过以及中国证监会的核准。3、本次非公开发行的发行对象为不超过10名的特定投资者,包括证券投资基金、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外投资者以及法律法规规定可以购买人民币普通股（A股）股票的其他合法投资者。4、本次非公开发行的定价基准日为公司第六届董事会第七次会议决议公告日。本次非公开发行股票发行价格不低于定价基准日

3、前20个交易日公司股票交易均价的90%，即11.18元/股。公司股票在定价基准日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将对发行数量、发行底价进行相应调整。最终发行价格将在公司取得中国证监会发行核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，根据竞价结果由公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。5、本次非公开发行的股票数量合计不超过40,000万股，最终发行数量由公司和保荐机构（主承销商）根据申购情况并结合公司募集资金需求协商确定。3释义除非本预案另有说明，下列词语之特定含义如下：泛海建设、发行

4、人、本公指泛海建设集团股份有限公司司、公司泛海建设控股指泛海建设控股有限公司泛海投资指泛海投资股份有限公司中国泛海控股、控股股东指中国泛海控股集团有限公司泛海集团指泛海集团有限公司北京光彩置业指北京光彩置业有限公司泛海东风指北京泛海东风置业有限公司深圳光彩置业指深圳市光彩置业有限公司星火公司指北京星火房地产开发有限责任公司浙江公司指浙江泛海建设投资有限公司武汉公司指武汉王家墩中央商务区建设投资股份有限公司发行、本次发行、本次非泛海建设本次以非公开发行的方式向特定对象指公开发行发行A股股票的行为2006年非公开发行指公司2006度

5、非公开发行2007年非公开发行指公司2007年向泛海建设控股发行股票购买资产股东大会指泛海建设股东大会董事会指泛海建设董事会中国证监会指中国证券监督管理委员会证券交易所指深圳证券交易所公司章程指泛海建设集团股份有限公司章程元指人民币元4第一节本次非公开发行股票方案概要一、公司本次非公开发行的背景和目的（一）本次非公开发行的背景本次非公开发行，是在国家“保增长、促内需”的宏观调控政策的背景下，公司应对国内经济逐步复苏和房地产业转暖，把握行业内重组整合进程加快的机遇，顺应资本市场发展形势及进一步提升公司竞争力所采取的积极措施。1、自

6、1998年开始进行住房制度改革以来，我国房地产行业进入了快速发展阶段，并已经成为我国国民经济发展的支柱产业和主要经济增长点。1998年到2007年房地产投资占GDP和全社会固定资产投资比重年均分别为6.9%和16.7%，2008年这两项指标分别达到11.71%和23.16%，2009年受政府4万亿元投资等经济振兴计划影响，上述两项指标有所降低，分别为10.8%和16.11%。2008年11月10日，在国务院召开的省区市人民政府和国务院部门主要负责同志会议中，国务院总理温家宝部署了落实中央政策措施的七项工作，把促进房地产市场平稳健

7、康发展列为扩大内需的重要内容，并自2003年国务院18号文件以来再次重申房地产业是国民经济的重要支柱产业。近年来我国经济持续发展，居民收入水平稳步提升；同时我国城镇化率已由1978年的17.92%提高到2008年的45.68%，预计2025年将突破63%的水平。城镇人口的持续增加，新增住房及住房改善需求的不断提高，为房地产行业稳定健康发展提供了长期的有力支撑和广阔的发展空间。在国家不断规范房地产行业发展的背景下，房地产市场将朝着供需基本平衡、结构日趋合理、价格稳定增长的方向良性发展。2、经历了2007年全国性房地产热潮后，200

8、8年我国房地产行业受到国际金融危机巨大冲击。2008年下半年政府开始采取偏暖的房地产行业调控政策，在财政、金融、税收等各方面制定优惠政策，刺激房地产行业复苏。2009年年初以来，我国房地产市场持续回暖，全国各地地王频现，商品房成交量和成交价格屡创新高。5房地产市