方大集团股份有限公司2011年度非公开发行A股股票预案.doc

《方大集团股份有限公司2011年度非公开发行A股股票预案.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、方大集团股份有限公司2011年度非公开发行A股股票预案证券代码：000055、200055证券简称：方大集团、方大B公告编号：2011-31方大集团股份有限公司2011年度非公开发行A股股票预案二零一一年十月方大集团股份有限公司2011年度非公开发行A股股票预案目录公司声明1特别提示2释义3第一节本次非公开发行A股股票方案概要4一、公司的基本情况4二、本次非公开发行的背景和目的4三、发行对象及其与公司的关系8四、本次非公开发行股票的种类、价格及定价原则、发行数量、限售期及未分配利润安排9五、募集资金投向10六、本次发行是否构成关联交易10七、本次发行是否导致公司控制权发生变化1

2、0八、本次发行取得批准的情况及尚需履行的批准程序11九、本次非公开发行股票决议的有效期11第二节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析11一、本次募集资金的使用计划11二、本次募集资金投资项目的基本情况与发展前景11三、本次发行对公司经营管理、财务状况的影响13四、本次募集资金投资项目涉及的报批事项13第三节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析14一、本次发行对公司业务及资产整合计划、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务收入结构的影响14二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况14三、公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变

3、化情况14四、本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用，或为控股股东及其关联人提供担保的情形14五、本次发行对公司负债情况的影响15六、本次发行相关的风险说明15方大集团股份有限公司2011年度非公开发行A股股票预案公司声明本公司及全体董事会成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。投资者如有任何疑问，应自行咨询股票经纪人、律

4、师、专业会计师或其他专业顾问。本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行股票事项尚需取得有关审批机关的批准或核准。-17-方大集团股份有限公司2011年度非公开发行A股股票预案特别提示一、方大集团股份有限公司2011年度非公开发行A股股票预案已经公司第六届董事会第五次会议审议通过，尚需公司股东大会批准。二、本次非公开发行对象为包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他机构投资者以及自然人在内的不超过十家的特定对象，特定对象均以现

5、金认购。每一发行对象及其一致行动人认购股票数量不得超过本次非公开发行股份总数的30%（含本数）。若发行对象及其一致行动人在本次发行前已经持有公司股份，则该发行对象及其一致行动人在本次发行前已经持有的公司股份数量加上本次认购的股份数量之和不得超过本次非公开发行股份总数的30%（含本数），超过部分的认购视为无效认购。本次非公开发行尚未确定发行对象。三、本次非公开发行A股股票预计募集资金不超过47,121万元，将用于投资成都节能幕墙生产基地、北京节能幕墙生产基地以及营销网络建设项目。募集资金数额将不超过项目需求总量，不能满足投资需要的资金缺口将由公司自筹解决。四、本次非公开发行A股的

6、股份数量不超过9,960万股（含9,960万股），本次非公开发行的定价基准日为公司第六届董事会第五次会议决议公告日（2011年10月29日）。本次非公开发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的90%，即发行价格不低于4.73元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行数量、发行价格将作相应调整。具体发行价格将由股东大会授权董事会，在本次发行获得中国证监会核准后与保荐人根据发行对象申购报价情况确定，然后确定最终发行数量。五、本次非公开发行A股股票方案尚需公司股东大会审议通过，并报中国证监会核准。-17-方大集团

7、股份有限公司2011年度非公开发行A股股票预案释义在本预案中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：本公司、公司、方大集团指方大集团股份有限公司方大装饰公司指深圳市方大装饰工程有限公司本次发行、本次非公开发行指方大集团股份有限公司2011年度非公开发行A股股票的行为本预案指方大集团股份有限公司2011年度非公开发行股票预案定价基准日指本次非公开发行股票董事会决议公告日中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所元指人民币元-17-方大集团股份有限公司2011年度非公开发