大连獐子岛渔业集团股份有限公司非公开发行股票预案

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1、大连獐子岛渔业集团股份有限公司非公开发行股票预案二○○九年十二月十七日1特别提示1、本次非公开发行股票的相关事项已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过。2、本次发行为面向特定对象的非公开发行，发行对象为证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者（含上述投资者的自营账户或管理的投资产品账户）、其它境内法人投资者和自然人等不超过10名的特定对象。发行对象应符合法律、法规规定的条件。最终具体发行对象将在本次非公开发行获得中国证监会核准批文后，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则确定。基金管理公司以多个投资

2、账户持有股份的，视为一个发行对象。上述特定对象均以现金方式、以相同价格认购本次非公开发行股票。3、本次非公开发行股票数量合计不超过2,800万股（含2,800万股）。在上述范围内，董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与主承销商协商确定最终发行数量。本次发行后，公司的实际控制人将不会发生变化。4、本次非公开发行价格不低于29.22元/股，未低于公司第三届董事会第二十六次会议决议公告日2009年12月18日（定价基准日）前二十个交易日公司股票均价的90%，即29.21元/股。募集资金净额不超过80,000万元。发行价格根据发行时特定对象的申购报价情况，遵循价

3、格优先的原则确定。5、若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，本次发行价格及股票发行数量随之进行调整。6、本次发行完成后，为兼顾新老股东的利益，由公司新老股东共享公司本次发行前的滚存未分配利润7、本次非公开发行尚需公司股东大会批准及中国证监会核准。23释义除非文中另有所指，下列词语具有如下涵义：獐子岛、公司、发行人指大连獐子岛渔业集团股份有限公司獐子岛投资中心指长海县獐子岛投资发展中心，系本公司控股股东募集资金投资项目、募投项本次非公开发行募集资金所投向的新增年滚动25万亩指目虾夷扇贝底播增殖项目、獐子岛贝类加工中

4、心项目食品安全法指《中华人民共和国食品安全法》食品安全实施条例指《中华人民共和国食品安全法实施条例》大连獐子岛渔业集团股份有限公司本次非公开发本次发行指行不超过2,800万股（含2,800万股）A股的行为中国证监会指中国证券监督管理委员会元、万元指人民币元、万元4第一节本次非公开发行概要一、本次非公开发行的背景和目的（一）本次非公开发行背景海水养殖业是国家产业政策重点支持的产业，也是我国渔业经济的主导产业。“十一五”规划纲提出我国“十一五”期间推进农业结构调整的重点之一为“发展水产养殖和水产品加工”。2009年7月国务院原则上通过《辽宁沿海经济带发展规划》，

5、明确提出将海洋产业作为地方经济的发展重点，大力发展水产品健康养殖工程，推进产业化经营，继续推进渔业资源增殖放流和海洋牧场建设。公司作为国内以海洋水产业为主，集海珍品育苗业、海水增养殖业、水产品加工业、国内外贸易、海上运输业于一体的大型综合性渔业企业，将面临重大的市场机遇。公司是目前国内最大的海珍品底播增养殖企业，独立开发海域养殖面积居全国同行业之首，在渤海、黄海、东海拥有远离大陆的国家一类清洁海域150万亩左右，其中虾夷扇贝底播增殖面积、产量居全国首位，目前占国内底播虾夷扇贝的市场份额超过50%；海参底播增殖面积、产量居全国前列，占全国底播增殖海参市场份额近

6、20%；底播鲍鱼养殖面积、产量居全国首位，占全国底播增殖鲍鱼市场份额的约15%。公司目前已形成鲜活品、冻品、调理食品、即食产品等多个产品品系，销售网络已经覆盖了国内主要大中型城市，并远销美国、日本、欧盟、澳大利亚、新西兰、韩国、加拿大等国家和地区。公司有着一支技术过硬、结构合理的水产科技队伍，具备了大规模发展海水养殖的生产技术和管理能力，并初步建立起海洋资源开发与保护的实施体系。公司坚持“科学技术是第一生产力”，联系“两高一优”，走产学研一体化的道路，先后与中国水产科学研究院、中科院海洋研究所、中国海洋大学、大连水产学院等国内知名科研院所的战略合作关系。公司

7、核心技术为虾夷扇贝、刺参、皱纹盘鲍等海珍品的育苗、养殖和加工技术，主要通过国内外合作或创新取得，核心技术均达到国内领先水平，保证了产品质量档次和较强的市场竞争力。2006年公司与中国科学院海洋研究所博士后流动站签订了联合招收博士后研究人员合作5协议；2007年公司《皱纹盘鲍杂交育种技术及其养殖工艺体系》获得2007年度国家科技进步二等奖，承担、参与了2项十一五国家科技支撑项目和4项国家863项目；2008年公司成为国家第二批创新型试点企业、辽宁省科技创新示范企业，承担国家“十一五”科技支撑项目3项、国家“863”项目6项、国家海洋性行业专项2项等11个国家项

8、目的实施。公司现为“农业产业化国家重点龙头企业”、“