长园集团股份有限公司非公开发行股票预案.doc

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1、长园集团股份有限公司非公开发行股票预案长园集团股份有限公司非公开发行股票预案二O一一年六月十日―12―长园集团股份有限公司非公开发行股票预案公司声明公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并对本预案的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担个别和连带的法律责任。本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。本预案所述实施非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得中国证券监督管理委员会等有关监管机构的核准。本预案所述事项并不代表审批机关对于公司拟实施非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核

2、准。―12―长园集团股份有限公司非公开发行股票预案特别提示1、长园集团股份有限公司非公开发行股票预案已经公司2011年6月10日召开的第四届董事会第四十一次会议审议通过。2、本次拟发行不超过10,000万股（含10,000万股），具体发行数量将提请股东大会授权公司董事会与主承销商（保荐机构）协商确定。3、本次非公开发行价格不低于定价基准日（即第四届董事会第四十一次会议决议公告之日）前二十个交易日公司股票均价的90%，即不低于7.52元/股。具体发行价格由股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次非公开发行核准批文后，由董事会和主承销商按照

3、相关法律法规的规定和监管部门的要求，根据发行对象申购报价情况，遵循价格优先的原则确定，该等股份自发行结束之日起12个月内不得转让。4、本次非公开发行对象为证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他机构投资者及自然人等不超过十名的特定对象，以上特定对象均以现金认购。5、根据有关法律法规的规定，本次非公开发行尚需经过股东大会审议并经中国证监会核准方可实施。―12―长园集团股份有限公司非公开发行股票预案目录释义5第一节本次非公开发行股票方案概要6一、本次非公开发行的背景和目的6二、发行对象及

4、其与本公司的关系9三、发行股份的价格及定价原则、发行数量及限售期10四、募集资金投向10五、本次发行是否构成关联交易11六、本次非公开发行是否导致公司控制权的变化11七、本次发行方案的审批情况12第二节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析13一、募集资金使用计划13二、本次募集资金投向情况13三、本次发行对公司经营管理、财务状况等的影响25第三节董事会关于本次发行对公司影响的讨论和分析26一、本次发行对上市公司业务及资产是否存在整合计划，公司章程等是否进行调整、预计股东结构、高管人员结构、业务结构的变动情况26二、本次发行后上市公司财务

5、状况、盈利能力及现金流量的变动情况26三、公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况27四、本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被大股东及关联人占用的情形，或公司为大股东及关联人提供担保的情形27五、上市公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况27六、本次股票发行相关的风险说明27―12―长园集团股份有限公司非公开发行股票预案释义本预案中，除非文中另有所指，下列词语具有如下涵义：公司、本公司、上市公司、长园集团或发行人指长

6、园集团股份有限公司本次董事会指长园集团股份有限公司于2011年6月10日召开的第四届董事会第四十一次会议本次非公开发行股票、本次非公开发行、本次发行指长园集团股份有限公司拟以非公开发行股票的方式，向特定对象发行不超过10,000万股股票中国证监会指中国证券监督管理委员会元指人民币元公司章程指长园集团股份有限公司章程本预案指长园集团股份有限公司本次非公开发行股票预案深圳南瑞指深圳南瑞科技有限公司，系长园集团控股子公司长园维安指上海长园维安电子材料线路保护股份有限公司，系长园集团控股子公司，本次募投项目“新建年产10亿片锂电池保护用核心元件产

7、品生产项目”的实施主体东莞康业指东莞康业投资有限公司，系长园集团全资子公司，本次募投项目“无卤环保阻燃热缩套管及特种氟塑料套管系列产品生产基地”的实施主体南京长园指长园（南京）智能电网设备有限公司，系长园集团全资子公司，本次募投项目“智能电网系列产品及汽车动力电池保护模块研发生产基地”的实施主体PPTC全称是PolymerPositiveTemperatureCoefficient，高分子聚合物正系数温度电阻，即：高分子正温热敏电阻。PPTC是由高分子有机聚合物在高压、高温，硫化反应的条件下，搀加导电粒子材料后，经过特殊的工艺加工而成。主

8、要应用于电池、计算机、电机、通讯行业的过电流保护上。热缩材料经加工成型的乙烯与醋酸乙烯酯共聚物材料经高能射线或电子加速器的电子束流照射后，材料内部发生“交联”现象，即材料内部的分子结构由平面线