【7A版】同捷科技募集说明书.doc

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1、7A版优质实用文档上海同捷科技股份有限公司20GG年中小企业私募债券（第一期）募集说明书证券简称：12同捷01证券代码：【】挂牌时间：【】承销机构：国泰君安证券股份有限公司二〇一二年六月IV7A版优质实用文档7A版优质实用文档目录释义1一、绪言4二、发行人基本情况5（一）发行人法定名称5（二）发行人注册地址及办公地址5（三）发行人注册资本5（四）发行人法人代表5（五）发行人基本情况5（六）发行人所处行业及主要竞争优势7（七）发行人面临的风险16（八）发行人设立与改制情况19（九）发行人股东与实际控

2、制人24（十）发行人对外权益性投资情况25（十一）发行人组织结构28（十二）董事、监事、高级管理人员情况31三、发行人财务状况39（一）具有证券从业资格的会计师事务所出具的审计报告39（二）发行人最近两年的财务报表40（三）发行人最近两年的主要财务指标48（四）管理层讨论与分析48（五）本次发行后公司资产负债结构的变化59四、本期债券基本情况61（一）本期债券发行决议和备案情况61IV7A版优质实用文档7A版优质实用文档（二）本期债券发行基本情况及发行条款61五、承销机构及承销安排65（一）承销机

3、构65（二）承销安排65六、募集资金用途及本期债券存续期间变更资金用途程序66（一）募集资金用途66（二）本期债券存续期间变更资金用途程序66七、本期债券的转让范围及约束条件68（一）转让范围及约束条件68（二）限制性规定68（三）转让场所与程序69（四）其他转让事项69八、信息披露的具体内容和方式71（一）信息披露的具体内容71（二）信息披露方式72九、投资者保护机制73（一）偿债保障机制73（二）设定担保77（三）股息分配政策77（四）债券受托管理78（五）债券持有人会议86十、本期债券担保情

4、况99（一）担保情况99（二）担保人的基本情况99IV7A版优质实用文档7A版优质实用文档（三）担保意向函的主要内容100（四）担保函的主要内容100十一、本期债券风险因素及免责提示101（一）与本期债券相关的风险101（二）与发行人相关的风险102（三）本期债券免责提示106十一、信用评级和跟踪评级的具体安排107（一）发行人的信用评级107（二）担保人的信用评级107十二、仲裁或其他争议解决机制108（一）适用法律108（二）争议解决108十三、发行人对本期债券募集资金用途合法合规、发行程序合

5、规性的声明109（一）发行人对本期私募债券募集资金用途合法合规的声明109（二）发行人对本期私募债券发行程序合规性的声明109十四、发行人全体董事、监事和高级管理人员对发行文件真实性、准确性和完整性的承诺110十G五、发行人近三年是否存在违法违规行为的说明111十六、有关当事人112（一）发行人112（二）承销商112（三）担保人112（四）会计师事务所112（五）律师事务所113IV7A版优质实用文档7A版优质实用文档（六）债券受托管理人113（七）监管银行113（八）备案证券交易所114（九）

6、债券登记机构114十七、其他重要事项115（一）最近一年末对外担保情况115（二）发行人涉及的重大未决诉讼、仲裁及行政处罚事项115（三）其他事项115十八、备查文件目录116IV7A版优质实用文档7A版优质实用文档释义在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：发行人/本公司/公司/同捷科技指上海同捷科技股份有限公司承销商/债券受托管理人指国泰君安证券股份有限公司监管银行指招商银行股份有限公司上海徐家汇支行本期债券指上海同捷科技股份有限公司20GG年中小企业私募债券本次发行指本期债

7、券的发行募集说明书指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券制作的《上海同捷科技股份有限公司20GG年中小企业私募债券募集说明书》《债券持有人会议规则》指为保障债券持有人的合法权益，根据相关法律法规制定的《上海同捷科技股份有限公司20GG年中小企业私募债券持有人会议规则》及其变更和补充《债券受托管理协议》指发行人与债券受托管理人签署的《关于上海同捷科技股份有限公司发行中小企业私募债券之债券受托管理协议》及其变更和补充担保意向函指担保人为本期债券出具的总金额不超过3000万元的无条件不可撤销连带责任偿

8、付的担保意向函发行人调整指发行人有权决定在本期债券存续期的第2年末调整1457A版优质实用文档7A版优质实用文档票面利率选择权本期债券以后年度的票面利率。若发行人未行使利率调整选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变投资者回售选择权/回售选择权指发行人披露是否调整本期债券票面利率及调整幅度的信息后，投资者有权选择在回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券投资者回售登记期/回售登记期指投资者选择将持有的本期债券全部或部