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《浙江圣达生物药业股份有限公司关于公开发行a股可转换公司》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。
1、证券代码：603079证券简称：圣达生物编号：2018-051浙江圣达生物药业股份有限公司关于公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、本次募集资金使用计划浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”、“圣达生物”或“上市公司”）本次公开发行A股可转换公司债券（以下简称“可转债”）募集资金总额不超过人民币30,718.92万元（含30,718.92万
2、元），扣除发行费用后，募集资金用于以下项目：单位：万元序号项目名称项目总投资额拟投入募集资金关于通辽市黄河龙生物工程有限公司113,634.0013,634.00股权收购及增资项目2年产1,000吨乳酸链球菌素项目13,400.209,709.063年产2,000吨蔗糖发酵物项目9,280.487,375.86合计36,314.6830,718.92若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目
3、的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司自筹解决。在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。二、募集资金投资项目（一）关于通辽市黄河龙生物工程有限公司股权收购及增资项目公司拟将本次发行可转债募集资金5,634.00万元用于收购通辽市黄河龙生物工程有限公司（以下简称“通辽黄河龙”或“标的公司”）61.67%的股权（对应通辽黄河龙9,250万元注册资本），同时以募集资金8,000.00万
4、元对通辽黄河龙进行增资。本次交易完成后，公司将持有通辽黄河龙75%的股权，通辽黄河龙将成为公司的控股子公司。1、通辽黄河龙基本情况（1）通辽黄河龙概况公司名称：通辽市黄河龙生物工程有限公司公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）注册地址：开鲁县工业园区注册资本：15,000万元统一社会信用代码：911505230851545772成立时间：2013年10月31日法定代表人：许友民经营范围：许可经营项目：无一般经营项目：食品添加剂的开发、生产、销售；发酵制品（硬葡聚糖、丙酮酸、核黄素VB2、维生素
5、B12、聚赖氨酸、蔗糖发酵物、β-胸苷、乳酸链球菌素）制造与销售；货物仓储（危险化学品、石油、成品油仓储除外）、物流信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（2）通辽黄河龙主营业务情况通辽黄河龙主要从事食品添加剂和发酵制品的开发、生产、销售，目前主要产品为维生素B2（核黄素）和黄原胶。①维生素B2（核黄素）维生素B2（VB2），又称核黄素，属于小品种维生素，主要原材料为玉米，采用发酵法生产。VB2为体内黄酶类辅基的组成部分（黄酶在生物氧化还原中发挥递氢作用），当缺乏时，就
6、影响机体的生物氧化，使代谢发生障碍。其病变多表现为口、眼和外生殖器部位的炎症，如口角炎、唇炎、眼结膜炎和阴囊炎等。VB2下游主要应用于饲料（66%）、医药化妆品（24%）和食品饮料（10%）。通辽黄河龙于2017年2月取得维生素B2的生产许可证，主要生产80%含量的饲料级维生素B2，以国内销售为主，2017年产量约28吨，销售收入为394.15万元，2018年上半年产量达33吨，销售收入达607.90万元，呈现了良好的增长态势。随着产能的逐步投放、工艺的不断优化以及市场的持续拓展，维生素B2将成为
7、通辽黄河龙重要的收入和利润来源。②黄原胶黄原胶，俗称玉米糖胶、汉生胶，是一种糖类（葡萄糖、蔗糖、乳糖）经由野油菜黄单孢菌发酵产生的复合多糖体。黄原胶通常是由玉米淀粉经好氧发酵生物工程技术制造，常态下为白色或浅黄色的粉末，是一种能够在很广pH值和温度范围内应用的具有增稠和悬浮特性的生物添加剂，并在溶解性能、兼容性能、悬浮性能、乳化性能、保鲜性能、食用的安全性能以及对温度、外力、酸、碱、盐、酶的稳定性能等方面都表现出卓越的综合品质，已被广泛应用于食品、石油、地矿、医药、化妆品、环境保护、轻纺、陶瓷、搪
8、玻璃、油漆、印染、胶粘剂、造纸、建材、冶金、农药、消防、炸药等二十多个行业几百种用途。通辽黄河龙于2015年9月取得黄原胶的生产许可证，主要生产及销售中高端黄原胶，供应于食品、调味品、化妆品、牙膏等领域的中高端产品。在黄原胶技术工艺方面，通辽黄河龙技术团队有十年的与美国嘉吉公司合作研发背景，生产工艺较为成熟，产品生产经验丰富，客户群较为稳定。（3）通辽黄河龙所处行业情况根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），通辽黄河龙所处行业为“C14食品制造业”；根据国家
