南京金陵药业 公开发行可转换公司债券 项目建议书.ppt

《南京金陵药业 公开发行可转换公司债券 项目建议书.ppt》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、二〇一四年三月浙江南洋科技股份有限公司简介目录第一章公司概况…………………………………………………3-7第二章行业与公司战略…………………………………………8-19第三章核心竞争优势……………………………………………20-262公司概况第一章34浙江南洋科技股份有限公司上市交易所深圳证券交易所（A股）股票简称南洋科技股票代码002389成立日期2006年11月23日上市日期2010年4月13日注册资本49,836.9636万元(至2013.5.15)法定代表人邵雨田注册地址浙江省台州市开发区开发大道388号经营范围

2、母公司：电容器用电子薄膜、光学膜、太阳能电池背材膜、包装膜、电容器制造、销售;子公司：锂电池隔膜，重离子微孔膜制造、销售1.1公司概况5浙江南洋科技股份有限公司实际控制人为邵雨田先生，持有公司17850万股股份，占总股本35.82%。41.56%5.28%6.50%10.84%35.82%冯小玉邵雨田郑发勇社会公众股冯海斌南洋科技广大电子南洋信通富洋电子台州分公司南洋慧通100%100%100%100%43%1.2公司组织结构图公司组织结构图杰南投资南洋经中38%100%新投产产品（已交客户试用）太阳能电池背材膜锂

3、电池隔膜61.已批量销售产品（包括IPO“超薄型耐高温金属化膜”）：1.3公司业务构成2.新投产产品聚丙烯电容膜基膜金属化膜重离子微孔膜（子公司）73.在建项目（产品）1.3公司业务构成在建项目（产品）5000吨聚酯电容膜（设备已订购约2014四季度年试产）20000吨光学级基膜（扩产，设备已订购约2015上半年试产）9000万平米锂电池隔膜（扩产，设备已订购约2014四季度试产）新能源特高电压电容膜技改（现已启动）一期1500万平米光学膜涂布（约2014年三季度试产）行业与公司战略第二章82.1公司战略性的形成9

4、新兴产业电动汽车水处理光伏功能性薄膜节能环保信息技术生物高端装备制造新能源新材料新能源汽车平板显示光学薄膜水处理膜光伏薄膜锂离子电池隔膜公司战略立足于新兴产业(黑体为公司已涉足的产品)生物制药过滤膜(重离子微孔膜)电容器用聚丙烯薄膜其他新材料电容器用聚丙烯薄膜海洋工程化工防腐用背衬板集成电路电容器用聚酯薄膜10公司制定了“高端膜产业发展战略”，即把握以高端膜为核心业务的发展方向，在做优做精电容器用聚丙烯薄膜业务的基础上，积极拓展太阳能电池背材膜（2013下半年已量产）、锂离子电池隔膜（一期1500万平米2012年8

5、月已投产）、光学级聚酯薄膜（现已启动）、电容器用聚酯薄膜（现已启动）等新兴业务。以高端膜为核心业务电容器用聚丙烯薄膜（稳居行业领导者）光学级聚酯薄膜（在建）电容器用聚酯薄膜（在建）太阳能电池背材膜（已量产）锂离子电池隔膜（一期已投产试用，扩产在建）2.2公司发展战略光学膜涂布（在建）重离子微孔膜（已批量销售）2.3公司所在行业---电容器用聚丙烯薄膜行业11电容器在电子、家电、通讯、电力等传统行业应用广泛。拉动薄膜电容器需求的因素：居民家电消费升级家电下乡电网投资节能家电（如空调、冰箱等）薄膜电容器在诸多政策大力扶

6、持的新兴领域已有大量不可替代的应用：铁路电气节能光源轨道交通电力机车风力及太阳能发电设备混合动力汽车2006年以来，我国电容器用薄膜市场一直呈现产量低于市场需求的局面；预计2011～2013年，全球薄膜电容器市场将保持15%的增长速度，薄膜电容器市场的增长必将带动聚丙烯薄膜市场的快速增长。2011年6月，南洋科技“年产2,500吨电容器用超薄型耐高温金属化薄膜项目”投产，公司产能达到12,000吨，跃居同行业首位。传统领域新兴领域12太阳能电池背材膜2.4公司所在行业---太阳能电池背材膜行业太阳能电池背板作为太阳

7、能电池组件的关键部件，其性能直接决定了太阳能电池的可靠性、稳定性与耐久性。太阳能电池背材膜是太阳能电池背板的核心材料。太阳能电池背材膜的下游行业太阳能电池组件及发电行业，在过去十年呈加速增长趋势。太阳能光伏组件太阳能电池背板2009～2011年全球太阳能发电新增和累计装机容量（单位：GW）13据行业测算2011年全球太阳能背材膜需求量为9万吨。随着全球太阳能发电新增装机量的增长，太阳能电池背材膜的需求量也将保持较快增长。由于产品制造技术和工艺门槛较高，目前国内太阳能电池背材膜产能很小，市场基本被国际领先厂商垄断，国

8、内需求大部分依赖进口。国外厂商依托技术和品牌优势，并基于中国市场供不应求的局面，对出口至中国的背材膜产品定价较高。道康宁杜邦普利斯通阿珂玛三井化学霍尼韦尔拜耳科技国内太阳能电池背板材料市场的国际厂商2.4公司所在行业---太阳能电池背材膜行业太阳能电池背板结构142.4公司所在行业---太阳能电池背材膜行业国内太阳能电池背材膜行业的发展前景国内太阳能背材膜政