【5A版】新兴产业投资基金募集说明.ppt

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1、新兴产业投资基金募集书2014年9月13特别提示本募集书仅供少数特定机构投资者及专业投资人士了解新兴产业投资基金的相关信息。本新兴产业投资基金私募说明书仅作为参考，有关基金设立的具体内容包括利益分配制度和投资管理团队等将以合伙协议为准。本推荐书内容涉及企业商业机密，请勿对本推荐书进行对外传阅、复制及其他相关行为。本基金以私募方式募集，本介绍仅向特定投资者提供。基金管理人不以任何方式向投资人或潜在投资人承诺投资收益或者承诺赔偿投资损失。2目录基金概要基金发起人基金的竞争优势3第一部分：基金概要234基金概要-基本信息基金名称基金规模注册地点基金出资

2、结构新兴产业投资基金（具体名称待定）总规模50亿元人民币，首期实到不少于10亿元人民币基金注册地：合肥市管理公司注册地：上海市首期资金中，由海通证券出资2.5亿元人民币，合肥兴泰控股集团及合肥市政府引导基金出资2.5亿人民币，对外募集不少于5亿人民币基金的续存首期基金存续期为7年，投资期4年，回收期3年投资方式创业投资、并购前过桥投资、上市公司并购定向增发、债权投资（可转债）基金的退出方式股权以并购、IPO、股权转让方式退出；债权以收回本金加利息方式退出组织形式公司制（非国有控股）基金发起人海通证券、合肥市政府引导基金、合肥兴泰控股集团5基金概要

3、-市场定位市场定位发挥综合金融平台优势：投资新兴产业中优质创业企业，除了基金的股权投资外，主要发起人将给予被投资企业融资租赁、担保、银行贷款、小贷公司贷款等综合性资金保障；同时给予上市咨询、并购咨询、新三版挂牌、新三版做市等整套服务，培育企业快速成长，与上市公司进行并购合作或独立IPO。发挥券商资本市场优势：深度参与上市公司的产业升级，建立战略合作关系，了解上市公司产业升级或上下游扩展的并购或投资需求，结合基金对新兴产业的专业判断，提前布局相关创业企业，协助其快速增长，最终达到规模后实现上市公司的并购合作。投资领域重点投资于电子信息、互联网及移动

4、互联网（电子商务、O2O、在线教育、在线旅游、数字广告、互联网金融等）、文化娱乐、智能制造、智能语音、公共安全、医药生物、新能源、节能环保等行业。6基金概要-整体组织架构由海通证券、兴泰控股、合肥市政府引导基金以及其他出资人共同出资设立新兴产业投资基金。同时，海通开元、兴泰控股以及基金的其他主要发起人共同设立基金管理公司。根据《证券公司直接投资业务规范》第二十三条规定，证券公司设立基金需要控股，并拥有管理控制权。基金管理公司由海通证券控股，作为产业基金的主要管理人。产业基金采用基金管理公司受托管理产业基金公司的架构共同发起设立基金管理公司新兴产业

5、投资基金委托管理共同出资设立海通证券兴泰控股其他发起人合肥市政府引导资金投资人投资人7基金概要-运作策略合肥市政府资源兴泰控股业务网络海通证券业务网络兴泰控股及海通证券配以综合性资金支持，放大基金的杠杆效应上市公司并购合作、独立IPO的全套服务完备的创业企业网络实现资本市场对接配套杠杆资金放大基金收益配套资源规范发展提升价值政府优惠政策倾斜海通证券全套资本市场服务新兴产业投资基金海通证券服务的上市公司；兴泰控股参股的上市公司；合肥本地上市公司海通旗下并购基金了解上市公司产业升级方向与策略了解海通旗下并购基金需求推荐被投资企业与上市公司/并购基金合

6、作投资并购合作独立IPO8基金概要-投资标的债权投资融资主体为上市公司或规模达到基金设定标准的大型集团，企业信用等级良好，具有良好的资信记录，资金还款保障，无重大经济、法律纠纷。融资目的主要为并购优质公司或新设项目，且属于新兴产业，有良好的发展前景。基金拥有股权投资权利。股权投资处于国家支持的新兴产业，发展前景良好，公司具备一定市场影响力或在区域/细分市场上占据优势。公司商业模式清晰、具可持续性、业务稳定增长。拥有结构合理、相互支持、具有战略眼光的管理团队，团队有丰富的实践经验和强大的市场开拓能力，主要负责人具有领导才能，品行良好。具备通过增值服

7、务实现公司价值提升的可能，有较清晰的退出路径。闲置资金安排基金可以采取以下方式进行现金流动性管理的规划与操作：投资依法公开发行的国债、央行票据、货币市场基金等无风险产品。9基金概要-投资范围和策略投资限制基金不得对外担保，不得在二级市场上以获取短期差价为目的的买卖上市股票和公司债券（但以非公开募集方式获得上市公司股权或股权类证券的交易除外），不得从事导致基金公司承担无限责任的投资。对单一企业的投资不高于该被投资企业股权的30%，一般情况下对单一企业的投资不高于基金规模的15%。基金中5亿资金主要投资于合肥市企业，其余资金投资于全国范围公司。投资决

8、策基金管理公司的投资决策委员会对投资限制内的投资项目进行决策，对突破投资限制的投资项目须由投资决策委员会上报基金管理公司董事会批准。不承