人人乐连锁商业集团股份有限公司.pdf

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1、人人乐连锁商业集团股份有限公司RENRENLECOMMERCIALGROUPCO.,LTD.（深圳市南山区前海路心语家园裙楼二层）首次公开发行股票招股说明书保荐机构（主承销商）深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元二〇〇九年十二月人人乐招股说明书人人乐连锁商业集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书（一）发行股票类型：人民币普通股（A股）（二）每股面值：人民币1.00元（三）发行股数：10,000万股（四）每股发行价格：人民币26.98元（五）预计发行日期：2010年1月4日（六）拟上市的证券交易所：深圳证券交易所（七）发行

2、后总股本：40,000万股（八）本次发行前股东所持股公司控股股东深圳市浩明投资管理有限公司、份的流通限制、股东对所持股公司股东深圳市众乐通实业有限公司和深圳份自愿锁定的承诺：市人人乐咨询服务有限公司承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。公司实际控制人何金明、何浩和宋琦承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。（九）保荐人（主承销商）：安信证券股份有限公司（十）招股说明书签署日期：20

3、09年12月30日1－1－i人人乐招股说明书发行人声明发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投

4、资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。1－1－ii人人乐招股说明书重大事项提示1、发行前公司股东和实际控制人承诺：（1）公司控股股东深圳市浩明投资管理有限公司、公司股东深圳市众乐通实业有限公司和深圳市人人乐咨询服务有限公司承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。（2）公司实际控制人何金明、何浩和宋琦承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的发

5、行人股份，也不由发行人回购该部分股份。2、根据公司2007年年度股东大会决议，本次A股发行前形成的滚存利润，将由新股发行后的新老股东共享。3、日趋激烈的市场竞争风险近年来，随着我国经济的高速发展、城市居民人均可支配收入的不断提高，国内城市商业网点的建设速度不断加快。特别是自2004年12月11日起，我国全面取消了对外资投资国内零售企业在地域及持股比例等方面的限制，国内零售市场全面对外资开放，大型跨国零售商业集团加速进入我国零售市场。商务部统计数据表明，2006年我国流通领域全年新设外商直接投资企业8,845家，实际使用外资73.4亿美元，分别占总量

6、的21.3%和10.5%；其中批发和零售业新设外商直接投资企业4,664个，比2005年增长了79.3%，实际使用外资17.9亿美元，比上年增长了72.3%。根据中国连锁经营协会统计，2007年主要15家海外品牌企业的销售额占“连锁百强”销售额的18%，达到1,825亿元，增长了28%，店铺数量增长了17%，达到3,956家，占“连锁百强”总店铺数的3.7%，9家以大型超市为主要发展业态的外资企业共经营大型超市533家，一年中新开门店91家，店铺平均年销售额为2.3亿元。2008年“连锁百强”中，海外品牌企业家数从15家增加至17家，销售额达到2,

7、426亿元，占“连锁百强”销售额的20%，店铺数量达到4,613家，占“连锁百强”总店铺数的3.82%，2008年10家以大型超市为主要发展业态的外资企业共经营大型超市716家，店铺平均年销售额为2.27亿元。中国经济信息网资料表明，目前全球50家最大零售企业，其中40余家已经进入我国。这些大型跨国零售商业集团凭借其雄厚的1－1－iii人人乐招股说明书资金实力、完善的配售系统、先进的管理经验和营运模式，利用新设和并购方式，加速整个内地市场的战略布局，在调整巩固一二线城市网点的同时逐步向三四线城市延伸。优秀外资零售巨头的强势进入给内资企业带来了很大的

8、市场冲击，使得内资零售企业面临更为激烈的市场竞争。4、消费品市场需求波动的风险零售市场仍受到经济周期性波动的影响。经济周期