米多财富管理公司运营模式分析

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1、万方数据目录第一章导论⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1第÷节≥旃究譬练勇乏枣义。-删参※蠹鎏囊·懋豢·薯一·一⋯。”⋯·”⋯叠⋯．．__l第；节国内外研究综述簧?文：·骥豢@巍囊”强：”誉囊⋯·～¨⋯一⋯¨¨⋯。_善≥一国外研究综述⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯3二国内研究综述⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯4三国内外独立理财行业比较⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯一5第三节本文研究步骤奠囊基--：-⋯菇二赫?囊·曼“毒一··⋯一⋯⋯·．．·⋯”。··??·一_：7第二章米多财富管理公司的企业背景与发展现状⋯⋯⋯⋯⋯⋯·8第·节米多财富管理公司

2、概况·：≯·⋯⋯“·⋯¨一¨⋯⋯⋯⋯一⋯⋯⋯⋯·⋯·8一米多财富管理公司现状⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯’8二米多财富管理公司的目标定位⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯。10第二节公司产品体系⋯⋯_一··厶‰唑皇一⋯i?“⋯·⋯⋯¨⋯一⋯。·⋯-⋯·110一米多投资类产品⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯一’10二米多保险类产品⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯11第i节水多财富管理公零发羼斡机遇与挟域寥·譬一⋯·⋯．．--·“一：⋯”⋯⋯·。薯1。1第三章米多财富管理公司运营模式分析⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯”13第●节。米多精富管理公司的藏柱磐攥式罨·瑟．．：--

3、?若。。：黪：⋯⋯⋯⋯。⋯·_3一米多互联网在线理财模式⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯13二米多独创的独立理财顾问服务模式⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯一14三米多财富管理公司的运营特点⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯·15第三节．互联网金融朦爹乎禽毒霉簿黄摸式妁特泰≥_”!黧!⋯·嚣⋯一n”·：17一互联网在线理财⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯一17二P2P(peertopeer)⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯‘18三众筹⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯20TV万方数据纂蒸麓囊i豢务赋害篝璎公霹蘑篙横载昀馋缺囊≥≯橱’、攀i!孽麓囊鬻

4、；?戮豢夔i馨一米多财富管理公司运营模式的swot分析⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯22二米多财富管理公司运营模式的IFE矩阵及EFE矩阵分析⋯⋯⋯⋯⋯⋯·26三米多财富管理公司运营模式的微观环境分析⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯28第四章米多财富管理公司运营模式的优化方案及策略⋯⋯⋯⋯34舞豢攀。；誊馨雾赋寓管零公霹遣莓鸯峨砖谚：ljf-I蠢纂豢≯誊鎏誊豢赫季≤麓鋈菘黉黎一增设020模式运作⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯一34二设立公益性组织⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯一34纂要芦l米多财富篝璎公司运营模式j斡优化蓑略?誊?一囊≯蠹o‘‘冀鬻?；·誊麓一理财师优先⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

5、⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯·36二明确客户经理岗职责⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯38第五章结论与展望⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯40参考文献⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯··42致谢⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯44个人简历⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯一45V万方数据米多财富管理公司运营模式研究第一章导论第一节研究背景及意义随着改革开放的不断深入，我国社会经济迎来了良好的发展契机，普遍大众拥有的货币财富规模呈现出不断扩大的趋势。由瑞士信贷银行公示的(2015全球财富报告》(2015年lO月)可知，

6、2015年，中国家庭财富仍保持着稳步增长的态势，总值超过了22．8万亿美元，相较2014年同期增加了1．5万亿美元，超过老牌竞争对手日本，位列全球第二。在财富快速增长的大背景下，无论是企业，又或者是个人，均在积极探索合理的理财途径，以期达成保值甚至增值财富的目的。尽管人民理财意识不断增强，对财富管理也提出了更高的要求，但是人民难以找到适合自己的理财途径，对理财知识也非常匮乏，导致资金供求方对理财信息的不对称性。随着我国市场经济的不断发展，多元化资本市场从无到有，且日益走向成熟，这使得多层次理财成为一种迫切的现实需求。所以，在进行资产规划时，有必要考虑系统化、多元化的问题。现阶段，随着我国高净值

7、人群规模正在迅速扩大，独立理财市场迎来了良好的发展契机，相关企业如雨后春笋一般纷纷成立，进驻市场。但是由于个人对理财市场缺乏充分了解，对投资技能掌握有限，理财信息获取不够及时，投资者很难对不同生命周期不同阶段的自身财富进行合理综合的规划。在如此社会环境下，独立理财市场由于能够立足于客户现实需要，为他们提供更加专业、更高水平的综合理财服务。因而进入了快速发展时期。如，2010年11月10日，诺亚财富