休闲服务行业：海外市场研究之同程艺龙，背靠腾讯流量与携程资源的OTA行业第三极

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1、目录1、公司概况：OTA行业老兵+港股OTA第一股.-4-1.1公司基本情况.............................................................................................-4-1.2发展历史：同程、艺龙均在与携程正面厮杀后进入携程麾下..............-4-1.3股权结构：腾讯为第一大股东，携程紧随其后......................................-6-1.4管理层结构：同程、携程、腾讯三足鼎立...........

2、...................................-7-1.5IPO资金募投项目：业务、投资、IT研发三者并重..............................-8-2、国内OTA行业仍处于快速发展期，行业集中度高........................................-8-2.1OTA行业概览：“机酒”占比近八成，携程系一家独大..........................-8-2.2OTA交通票务行业：机票、火车票是必争之地，汽车票、船票潜力仍待开发.................

3、.........................................................................................................-12-2.3OTA住宿预订行业：佣金率高，美团、飞猪后来者居上...................-15-2.4OTA旅游度假行业：自由行、出境游成为首选...................................-18-3、同程艺龙崛起的背后：腾讯流量赋能+携程资源支持............................

4、......-20-3.1同程艺龙商业模式简析...........................................................................-20-3.2同程财务报表透析：OTA行业优等生，盈利能力强、资产质量佳...-20-3.3艺龙财务报表透析：逐步走上正轨的OTA住宿预订行业老兵..........-25-3.4重要股东——腾讯：优质流量助同程艺龙起飞....................................-28-3.5重要股东——携程：资源共享，优化产品矩阵.....

5、...............................-31-3.6同程艺龙未来看点...................................................................................-33-4、我们的观点........................................................................................................-35-图1、同程艺龙在交通和住宿业务资源上布局广泛......

6、........................................-4-图2、同程艺龙发展历程概览.................................................................................-6-图3、国内OTA行业规模走势及未来预测............................................................-9-图4、我国旅游行业在线渗透率走势及未来预测.................................

7、.................-9-图5、我国OTA行业中交通、住宿、度假业务规模占比走势............................-9-图6、2017年我国OTA行业市占率排名（易观千帆）.....................................-10-图7、2017年我国OTA行业市占率排名（艾瑞）.............................................-10-图8、PC端OTA覆盖人数基本保持稳定.......................................

8、.....................-11-图9、OTA移动端独立设备数快速提升.........................