台湾电脑产业发展动态研究

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1、台湾电脑产业发展动态研究一、台湾笔记本电脑产业（一）产业规模预估2013年第二季台湾笔记本电脑产业（Notebook,简称NB,下文同）出货为3,591万台，相较于前一季衰退1.0%,与去年同期相比衰退达17.9%,产业未随着即将进入的销售旺季有所增长。第二季全球NB的出货呈现季增长2.2%,与去年同期相比衰退13.0%,台湾NB产业的出货低于全球平均水平。委外加工比重下降是造成台湾NB全球市占率降低的主要原因。例如，大陆厂商联宝在2012年底开始量产，联想也逐步增加自制比重，将部分产品线转由联宝负责生产。另一方面，按销售惯

2、例第二季是品牌厂商新品上市的铺货季节，以满足返校潮的购机需求，全球NB的出货量应有明显的成长，然而NB的销售却持续低于预期。Intel计划6月推出新平台Haswell,厂商于4、5月时积极降低IvyBridge平台的终端产品库存，因而减少向0DM厂商拉货，6月虽然Haswell新机上市，但初期以搭载Corei5.Corei7M系列及U系列的中高效能产品线，造成在6月时出货虽有成长，但是集中在新机铺货、高端产品为主，增长幅度有限。2013年第二季台湾NB的产值方面，虽然迷你NB比重已大幅降低，但市场上对于低价的NB需求仍在。科

3、技教育的兴起，让学校采购低价NB作为学生使用的需求增加，使低价的ClassmatePC与Chromebook的出货比重增加。由于PC市场需求不振，厂商为了提升出货量，低价承接新兴市场标案，造成低价位产品的比重提升，导致台湾NB产业产值季衰退率达12.6%o（二）未来发展展望1.市场衰退将加速生产线集中发展自2009年起国际品牌在重庆与成都设立研发中心，代工厂为了就近服务客户，除了沿海布局不变之外，西迁内地建立新产能以稳固客户订单。随着PC市场步入衰退，不仅整体NB市场不如当初预期，大陆及韩国品牌降低委外代工的比重，加速台湾代

4、工厂商出货衰退，制造地分散不仅降低各厂的产能利用率，也不利于上游供应链管理。在成本考虑下，集中化生产为现阶段厂商积极努力的方向，加上大陆沿海城市工资大幅上涨，使厂商加速集中内陆生产的步调。和硕NB厂分散在上海、苏州及重庆等地生产制造，于2013年第一季度开始逐步将上海的生产线迁至苏州集中生产；仁宝也于2012年第四季度开始进行昆山及成都厂区的减产，以降低闲置产能的管理成本；广达除了App1e客户外，其余客户自2013年初均以重庆为主要制造地，产能西迁的比重最高。虽然西部制造具有工资上的优势，但是招工及员工管理与沿海的模式不同

5、，员工流动率偏高，且西部至欧洲的运输量有限，因此ODM的成品出口仍依赖沿海的港口，这段运输成本有赖于政府补贴。在代工厂内陆产能达经济规模后，上游零组件的供货商由观望转向配合客户，开始在内陆建置厂房以争取订单，如机壳厂巨腾、奂鑫。上游供应链厂商多已在沿海地区设置厂房，客户分散制造也增加了供货商的运输成本，零组件供货商在内陆建立产能时，所享的政府优惠或补助远不如品牌及代工厂商，让规模较小的零组件供货商，不论是随着客户至内地建置产能，或是用运送的方式均难以形成成本竞争力，因而没有在内陆产能扩产的规划，预估西部NB的供应链建立的速度

6、，仍受制于产业后续的成长性。1.新兴规格增加考验厂商产品布局及库存控管能力为了刺激消费型NB市场的需求，及面对平板计算机等产品的竞争，厂商投入大量的资源进行新兴规格的开发。如Microsoft推出搭载触控功能的Windows8作业平台、品牌厂商推出结合平板计算机应用情境的NB产品，以吸引消费者进行换机采购。虽然NB已逐渐摆脱传统的型态，产品除了效能规格外应用模式也成为差异化的规格之一，但目前尚处于起步阶段，消费型市场的变化较商用型市场更快。以触控NB为例,2013年年初市场普遍认为低价的触控NB需求将带动成长，但到了2013

7、年第二季度，在消费者对于触控新机的新鲜感降低后，触控NB的渗透率难以进一步的突破，也让年初积极看好触控NB的厂商增加了库存的风险。过往NB规格主要大项为CPU效能以及轻薄度，然而在导入触控功能后，厂商的产品布局不仅是单方面提供多功能型产品，也应提供“正确”的产品，即产品型态以及价位满足消费者需求，在有限的开发资源下降低成本以提高获利。1.中低价位新芯片平台推出将带动未来的出货成长展望2013年下半年台湾NB出货表现，由于中端Haswell芯片将于第三季度陆续推出，预期14英寸及15英寸的主流新机将有助于提升第三季度的出货量。

8、另一方面，2013年下半年，Intel将Atom平台提前进行改版，推出开发代号为BayTrailM的NB芯片平台，加上Intel为了提升平板计算机以及小尺寸变形NB的出货，BayTrail的价格向ARM架构的芯片靠拢，预期在效能提升及CPU成本降低下，搭载新Atom平台的NB将提高其价格竞