宠物行业产业深度研究系列之四：日韩宠物产业发展史给我们带来那些启示

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1、内容目录1.日本：平均消费的增长成为近十年行业驱动力51.1.宠物数量：宠物猫和小型犬更受欢迎51.2.市场规模：宠物主消费意愿强，每年花费1.5万亿日元61.3.发展历史：宠物文化源远流长，二战后宠物消费崛起81.3.1.起步期：行业协会相继成立，立法规范保障养宠者和宠物81.3.2.发展期：宠物数量快速增长，推动相关行业快速增长91.3.3.成熟期：消费的增长抵消宠物数量下滑的影响，增长趋于稳定91.4.宠物食品：国产品牌竞争力强101.4.1.规模与增速：终端超37亿美元，但增长近乎停滞101.4.2.渠道与格局：线下渠道为主，进口与国产分庭抗礼111.

2、4.3.尤妮佳：宠物食品份额仅次于玛氏122.韩国：近30的家庭养宠，市场规模持续增长162.1.宠物数量：养宠比例仍在提升中162.2.市场规模：保守估计2027年超过6万亿韩元172.3.宠物食品：过去五年复合增速超15183.从日韩看中国：寻找几个基本问题的答案213.1.问题一：我国到底有多少宠物？213.2.问题二：老龄化是不是养宠的驱动力？223.3.问题三：我国宠物食品行业潜在的市场规模及未来增速？243.4.问题四：未来宠物食品的竞争格局？253.5.总结：伴随一代又一代年轻人的行业274.投资建议及推荐标的294.1.中宠股份294.2.

3、佩蒂股份29图表目录图1：日本宠物犬数量持续下滑5图2：日本宠物猫数量保持稳定5图3：日本养宠家庭占比5图4：日本户均宠物数量（只/户）5图5：2008-2017年日本小型犬比例持续提升6图6：日本宠物的寿命越来越长6图7：日本宠物市场规模已趋于稳定7图8：过去十年单只宠物消费的增长成为行业驱动力7图9：总体上来看养狗的开销要大于养猫（日元）7图10：细分市场格局稳定，宠物商品与服务各占一半8图11：协会与政府相互配合，不断规范早期日本的宠物管控体系8图12：日本宠物食品行业9图13：2004年后日本宠物数量“由涨转跌”9图14：2012-2017年日本宠物食

4、品复合增速仅为0.210图15：狗粮消费量持续下滑10图16：猫粮消费量保持稳定10图17：干粮是最主要的消费类型（按金额）11图18：干粮是最主要的消费类型（按消费量）11图19：日本宠物食品渠道以线下为主11图20：日本宠物食品行业的集中度一直在稳步提升11图21：品牌格局分散12图22：公司份额集中12图23：日本的国产宠物粮消费量更高12图24：前十厂商中进口三家、国产七家12图25：尤妮佳致力于为所有家庭成员提供舒适干净的生活13图26：公司营收主要来自亚洲13图27：公司以个人护理业务为主13图28：公司宠物业务发展较快14图29：尤妮佳宠物食品

5、品牌及产品线14图30：尤妮佳每年在投入宠物业务收入的1左右用于研发15图31：韩国宠物犬稳步增长16图32：韩国宠物猫爆发增长16图33：韩国养宠家庭比例16图34：韩国户均宠物数量（只/户）16图35：预计2027年韩国宠物数量饱和（万只）17图36：韩国宠物行业市场规模17图37：韩国宠物主月均花费14.5万韩元18图38：2017年韩国宠物食品规模约8.1亿美元18图39：2018年上半年韩国宠物食品价格占比及增速19图40：韩国宠物食品线上渠道快速增长19图41：韩国宠物食品市场的集中度有所下降19图42：韩国宠物品牌CR10占比43.320图4

6、3：韩国宠物公司CR10占比62.320图44：在日本很少有宠物主喂宠物吃剩菜剩饭21图45：日本宠物猫平均消费量保持稳定，而宠物犬持续下滑（吨/千只）22图46：我国当前宠物渗透率还很低（只/户）22图47：2013-2017年日本各年龄段养猫意愿基本持平23图48：2013-2017年日本各年龄段养狗意愿持续降低23图49：与老年人相比，韩国年轻人更愿意养宠物23图50：2017年日本“不能养宠物的原因”调查结果23图51：老龄化与宠物渗透率之间的关系24图52：日本人口结构变化24图53：中国人口结构变化24图54：预计2037年我国宠物渗透率趋于饱和

7、（只/户）25图55：中美日三国宠物食品渠道存在明显差异26图56：商超渠道、专业渠道、线上渠道的对比26图57：美国宠物食品市场集中度要高于日韩26图58：面对玛氏的竞争，尤妮佳市场份额稳步提升27图59：我国养宠人群年龄组成27图60：我国养宠人群婚姻状况27表1：公司宠物业务产品发展15表2：公司宠物业务相关的兼并收购及重要事件及时间15表3：不同情况下我国未来十年宠物食品市场规模测算251.日本：平均消费的增长成为近十年行业驱动力1.1.宠物数量：宠物猫和小型犬更受欢迎宠物数量持续下滑，宠物猫的数量超过宠物犬。2017年日本宠物数量约为1946.8万只

8、，其中宠物猫的数量约为988.6万只，