电新行业2019年年度策略：风景这边独好

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1、目录新能源汽车：需求增长无忧，中游盈利向好6需求：补贴预期再次退坡，国内需求增长无忧6中游：集中化、全球化、高镍化、软包化趋势明显10上游：资源产能释放，锂钴降价让利中游23新能源发电：光伏盈利修复可期，风电迎来盈利拐点25电力格局：用电需求旺盛，供需形势向好25光伏：政策底部确立，盈利修复可期25风电：需求反转持续，盈利拐点将至31电力设备：电网需求短期无虞，关注确定性增量37输变电设备：基建补短板驱动电网投资，特高压提速箭在弦上37电能表：更换需求逐步释放，招标量有望走出低谷40投资建议42板块比较：需求景气均有提升，三大细分

2、各具亮点42新能源汽车：中游盈利向好，重点关注软包产业链42新能源发电：光伏盈利修复可期，风电迎来盈利拐点42电力设备：重点关注特高压、电能表等确定性需求42风险提示43隆基股份45通威股份47日月股份49宁德时代51当升科技53璞泰来55星源材质57图表目录图表1.2017-2018.11国内新能源汽车月度销量6图表2.2017与2018.1-11国内新能源汽车分类型销量占比6图表3.2017年国内新能源乘用车分级别销量占比7图表4.2018年1-11月国内新能源乘用车分级别销量占比7图表5.2017年1-10月国内新能源汽车区

3、域销售结构7图表6.2018年1-10月国内新能源汽车区域销售结构7图表7.2017-2018.11国内新能源客车月度产量7图表8.2017-2018.11国内新能源专用车月度产量7图表9.CAFC与NEV积分并行管理机制8图表10.2016-2018.11NEV积分绝对值与比例8图表11.2016-2018.11平均单车积分8图表12.2018年新上市车型级别统计9图表13.2018年新上市车型续航里程分布9图表14.2018年新上市车型价格分布9图表15.2018-2020年国内动力电池需求量测算10图表16.2018-202

4、0年国内动力电池材料需求量测算10图表17.2017年国内新能源乘用车市场份额11图表18.2018年1-11月国内新能源乘用车市场份额11图表19.2017年国内动力电池市场份额11图表20.2018年1-11月国内动力电池市场份额11图表21.2017年国内正极材料市场份额12图表22.2018年1-9月国内正极材料市场份额12图表23.2017年国内负极材料市场份额12图表24.2018年1-9月国内负极材料市场份额12图表25.2017年国内电解液市场份额13图表26.2018年1-9月国内电解液市场份额13图表27.20

5、17年国内湿法隔膜市场份额13图表28.2018年1-9月国内湿法隔膜市场份额13图表29.2017年国内干法隔膜市场份额14图表30.2018年1-9月国内干法隔膜市场份额14图表31.全球汽车企业电动化战略14图表32.海外锂电池巨头扩产计划15图表33.外资电池企业的国内供应商概况15图表34.国内新能源汽车产业链企业海外布局情况16图表35.高镍三元动力电池车型16图表36.电池厂商布局高镍三元锂电池17图表37.国内高镍三元正极材料产能情况17图表38.国内3C软包电池需求与渗透率18图表39.国内动力软包电池需求与渗透

6、率18图表40.海外与国内搭载软包电池的畅销车型19图表41.国内软包电池扩产计划19图表42.2017年与2018年1-5月软包电池装机量排行榜20图表43.全球铝塑膜需求测算21图表44.全球铝塑膜市场份额21图表45.国内铝塑膜市场空间占全球市场空间比重22图表46.铝塑膜国产化率与国内企业市场空间22图表47.主要国内企业铝塑膜布局23图表48.国内碳酸锂与氢氧化锂价格走势24图表49.国内金属钴价格走势24图表50.国内电力供需格局25图表51.光伏行业近期预期出台的部分政策26图表52.国内光伏年度补贴需求测算26图表

7、53.光伏电站投资IRR对补贴和建造成本的敏感性27图表54.分布式光伏投资IRR对自发自用比例和建造成本的敏感性27图表55.国内光伏新增装机28图表56.我国光伏组件月度出口量28图表57.全球光伏新增装机28图表58.2019年硅料产能与现金成本分布预测29图表59.近期多晶硅料产能投产情况29图表60.2018年底国内单晶硅片部分产能30图表61.2016-2018年国内PERC电池部分产能30图表62.全球风电年度新增装机容量31图表63.国内风电月度并网容量31图表64.全国风电利用小时数与弃风率31图表65.国内分季

8、度弃风率31图表66.国内风电公开招标容量32图表67.国内风电上网电价近期下调历程与执行条件32图表68.国内新增风电装机预测33图表69.金风科技2.0MW与2.5MW风机投标均价走势（元/kW）..34图表70.近年20mm中厚板价格走势34