传媒行业深度报告：2018年电影市场盘点

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1、目录1市场回顾：票房增速放缓，国产片拉动增长42渠道扩张：全年新增银幕9303块，单银幕产出及影投市占率继续下滑73影片盘点：国产片表现优异，头部效应愈加明显84预计2019年增速中枢5%-10%，重点关注两条主线10风险提示14图表目录表1：电影市场核心数据跟踪4图1：2017和2018年1-12月票房（单位：亿元）4图2：2013-2018年国产电影与进口电影票房占比5图3：2013-2018年国产片与进口片票房增速对比5图4：历年进口片与分账片数量5图5：一至五线城市票房（亿元）及增速6图6：一至五线城市2017及2018年票房份额对比6表2：部

2、分重要档期三至五线城市票房增长波动加大6表3：影院及银幕数量及增速7表4：TOP10影投公司票房（亿元）及市场份额7表5：TOP10院线公司票房（亿元）及市场份额8图7：2015-2018年TOP10影片总票房（亿元）及占比9图8：2015-2018年TOP20影片总票房（亿元）及占比9表6：2018年进口、国产影片票房前十9图9：2017、2018年逐月开拍电影数10表7：2019年已定档国产影片10表8：2019年即将上映海外影片121市场回顾：票房增速放缓，国产片拉动增长2018年整体票房增速较2017年有所放缓：2018年，全国电影总票房609

3、.76亿元，较去年559.11亿元同比增长9.06%；剔除票务服务费后共实现分账票房565.39亿元，同口径同比增长7.94%。观影人次17.16亿，同比增长5.93%；放映场次11066.8万场，同比增长17.24%；场均人次15.5人，同比下降1.7人次；平均票价32.95元，同比提高0.62元，平均票价在经历了长期下滑后，在2018年首次出现提升。表1：电影市场核心数据跟踪指标201320142015201620172018票房（亿元）217.69296.39440.69457.12523.24565.39同比增速27.5%36.2%48.7%3

4、.7%14.5%7.9%观影人次（亿）6.128.3012.6013.7216.2017.16同比增速32.5%35.6%51.8%8.9%18.1%5.9%放映场次（万场）2594.513860.375285.07353.469439.611066.8同比增速33.6%48.8%36.9%39.1%28.4%17.2%平均票价35.635.735.033.332.333.0资料来源：艺恩数据，从月度票房看，2月（春节档）和3月分别取得了95.38和48.00亿元票房（剔除票务服务费，下同），同比大幅增长64.70%和52.24%；同时，7月（暑期档）

5、及11月分别取得64.95及34.31亿元票房，同比增长37.34%和27.03%。上述档期成为拉动全年票房增长的核心，其余月份票房表现较为低迷，拖累全年整体增速，其中10月（国庆档）票房同比下滑30.09%。图1：2017和2018年1-12月票房（单位：亿元）2017年2018年同比增速1201008060402001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月90%64.70%52.24%37.34%27.03%-0.26%10.95%-7.79%-2.44%-21.07%-9.49%-15.36%-30.09%60%30%0%-30

6、%-60%资料来源：艺恩电影智库，国产片是拉动票房增长的核心动力。2018年共上映国产片393部，国产片分账票房352.5亿元，同比增长33.9%；国产影片市场份额为62.2%，较2017年上升6.8pct。2018年票房前十影片中共有国产影片6部，数量较以往有所提升，TOP3《红海行动》、《唐人街探案2》、《我不是药神》票房分别为34.22、31.89和28.83亿元，位列中国电影票房总榜第二、三、五位，实现口碑与票房的双丰收。图2：2013-2018年国产电影与进口电影票房占比图3：2013-2018年国产片与进口片票房增速对比100%80%60%

7、40%20%0%进口片占比国产片占比58.9%55.0%62.5%58.5%55.3%62.2%41.1%45.0%37.5%41.5%44.7%37.8%20132014201520162017201880%60%40%20%0%-20%进口片增速国产片增速201320142015201620172018资料来源：艺恩电影智库，资料来源：艺恩电影智库，进口片票房及份额有所下滑。2018年进口片分账票房为214.6亿元，同比下滑10.6%；进口影片市场份额下滑至37.8%。在中美贸易战及进口片政策仍在谈判的背景下，2018年上映进口片数量122部

8、，较2017年的98部大幅增长，但主要来自日本、欧洲、澳大利亚等国的批片数量增加。进口影片中，