中国管理软件发展状况调查报告

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1、引言主要结论第一章用户需求发展状况第二章厂商竞争状况展望引K从1988年等一批国内专注于会计电算化的软件公司诞生，软件市场经历了1988年-1998年-2008年，国内管理软件的发展之路已到了第3个十年。经过二十多年的发展，中国管理软件发展到了什么状况？用户需求呈现什么样的特点？国内产品好还是国外产品好？未来管理软件的发展趋势怎样？这些关乎管理软件发展的重大问题，正成为当前业界讨论的焦点。主要结论为管理软件的用户需求已进入一个新阶段，呈现出五大特点，即应用更为深化、系统升级成为热点、专业服务需求增长、本土化需求凸显，以及选择供应商更为理性和成熟。管理软件正

2、朝集成化套件发展。计世资讯(CCWResearch)研究认为，未来管理软件的产品组合框架将包括九大部分：业务基础平台、制造执行系统(MES)、ERP、CRM、SCM、OA、PLM,以及相应的行业解决方案和BI。在管理软件的功能广度方面，当前主流的国内外管理软件都已覆盖比较全面，主流提供商都已推出自己的套件。在管理软件的功能深度方面，当前主流的国内外管理软件都已覆盖较深，控制粒度较细。相对而言，在适合中国管理模式方面，尤其是在适合中国的企业业务模式及集团管理模式的需求上，国内管理软件提供商比国外厂商做得更好。但在跨国公司的管理模式方面，国外厂商要好于国内厂商

3、。近两年国外厂商的用户满意度下降，而国内厂商满意度上升。近几年本土厂商非常重视专业服务能力的提升，快速缩小了与国外厂商服务人员的能力差距，同时在满足本土企业个性化需求上作了很大努力，这些都大大提升了本土厂商的用户满意度。2008年中国管理软件市场规模达到283.1亿元，比2007年增长了13.9%。其中通用型软件市场规模为122.7亿，市场增长率15.1%。从2002年开始，国内管理软件厂商的市场份额首次超过国外厂商。至1J2008年，国内厂商所占份额为77.5%,国外厂商为22.5%0在管理软件市场，针对高中低端不同细分领域的竞争一直是国内外品牌竞争的焦

4、点，因此在细分市场的品牌份额比较则更为厂商和用户所关注。计世资讯统计显示：2008年中国通用管理软件高端市场规模19.98亿元，中端市场94.38亿元，低端市场8.34亿元。2008年国内品牌在高端市场收入已达9.83亿元，占高端市场份额49.2%,已经形成与国外品牌抗衡的竞争局面。国内厂商在取得营收和市场份额突破的同时，在房地产、建筑、银行/证券、烟草、HR等拥有中国特色的典型行业领域更是取得了领先优势。在中端市场国内软件处于主导地位，国外软件仅占16.1%的市场份额，形成这一竞争格局的原因主要有两点：一是目前中端应用复杂程度有限，众多品牌、尤其是主流的

5、国内品牌基本都拥有成熟的管理软件产品能够满足用户需要；二是国外品牌营销人员和实施服务人员数量有限。因此国内软件在该领域占据了主导地位。低端市场基本被国内软件品牌所垄断，国内厂商的总体份额达到90.4%o用户应用选择的理由很简单，国内软件能够准确把握用户需求关键点，且性价比突出，所以即使SAP等国外厂商试图加大SMB市场推广力度，但成效非常有限。第一章用户需求发展状况国内用户对管理软件的需求可以分为三个阶段。自上世纪90年代中国用户开始应用以来，至2002年为市场导入阶段，该阶段以用户认知、尝试、争议为主要特征；自2002年以后，随着对管理软件的逐渐认知和接

6、受，市场开始进入快速成长阶段，应用需求集中在部门级应用，用户更关注业务自动化。计世资讯(CCWResearch)预计，2012年之后，用户需求将进入成熟阶段，企业将IT纳入到自己的战略管理，企业不仅希望管理软件支撑业务运营，同时还要为企业创造更多价值。成熟阶枚救堀来烦：CCWResearch.2009/101、应用更为深化应用更为深化是当前管理软件需求的最大特点。这有四个表现：第一，用户需要全面集成的应用。一方面，用户希望管理软件与CRM、SCM、OA、BI、PLM等实现全面集成；另一方面，用户需要后台系统与前台业务系统实现集成。企业后台的基础架构、应用系

7、统等能随着前台业务和服务的需要进行变化和扩展。其次,企业应用的行业化特征日益凸显，各行各业都有自己的特殊行业需求。例如，食品行业对配方管理有明显要求、制药行业对GMP有明显要求。标准的、统一的产品已不能完全满足用户的需求。第三，越来越多的企业开始对集团管控的一体化有强烈的需求。从单一企业的管理到覆盖集团的全面管理，是管理软件需求更为深化的第三个表现。最后，电子商务的需求日益得到重视。实际上，企业构建电子商务系统并非是简单增加一种销售途径，更为重要的是，企业通过实施电子商务，能将前台业务系统和后台管理系统的应用进行深度整合，可大大提高企业的运营效率，降低成本

8、。2、系统升级成为热点虽然中国用户应用管理软件起步较晚，但对于大多