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1、我国城市轨道交通行业市场规模及前景图文综合分析报告自1863年英国伦敦建成世界上第一条地铁以来，至今全球已有203个城市开通了地铁线路，累计运营里程达到1.3万公里，尤其是进入20世纪60年代以来，城市轨道交通的建设进程大大加快。进入60年代后全球城市轨道交通建设进程加快88&^&88888883S5S8888a3$»S88»&«8S888g§gg目前大部分的城市轨道交通集中在亚洲和欧洲。在全球已开通地铁的203座城市里，亚洲城市有79座，欧洲城市77座，美洲城市44座，非洲2座，大洋洲1座。从运营里程看，全球地铁运营里程1.3万
2、公里，其中亚洲6,250公里，欧洲3,852公里，美洲2,524公里。开通地铁的城市数量分布(2016)22%哼0%39%■亚洲欧洲■美洲■非洲■大洋洲30%49%地铁运营里程分布(2016)■亚洲欧洲■美洲■非洲■大浑洲以日本、德国、法国和美国为例，日本在城镇化率约为63%时开始大力建设地铁，德国、法国和美国在城镇化率约为72%〜73%时开始大力建设地铁。当一国的城镇化率发展到一定水平，城市人口已经达到一定的饱和程度时，城轨开始迎来爆发式增长。一国开通城轨的城市数量与该国城镇化率息息相关当城镇化率达到靠近80%时，城轨建设开始接
3、近天花板。从日本的经验来看，当城镇化率到达72%时，城轨投资占总投资的比例开始趋于稳定，当城镇化率达到约77%,城轨投资额才出现下降。日本城镇化率达到72%左右时，投资增速才开始逐步下降TheshareofrapidtransitinvestmentmtotalFAImJapan(right)妙屛够屛够妙妙詩歩小歩八歩辭够妙妙妙掙妙妙妙妙Qv根据国际经验，城镇化率在70%左右时地铁建设进入爆发期，接近80%的时候开始接近天花板。我国2015年的城镇化率目前仅为56.1%,尚有很大的发展空间。我国城市轨道交通仍有至少十年的“黄金发展
4、期”o虽然从运营总里程来看，全球前十大城市里面我国占据了三个（北京、上海和广州），但是从密度看，我国地铁的发展水平并不高。巴黎每平方公里面积对应2,087米地铁运营里程，首尔对应539米，纽约对应469米，北京和广州分别对应423米和335米，但上海仅对应242米，较其它国际大都市还有一定差距。若看每千人对应的运营里程数，北京、上海和广州的地铁密度较巴黎、马徳里、伦敦和纽约尚有差距。各大城市地铁密度比较在北京、上海和广州等城市，城轨客运量占城市公共交通总客运量的比例高于40%,但比起东京、巴黎等城市还很低。全国来看，我国城市轨道交
5、通客运量占比仅为15%,未来提升空间还很大。轨道交通占公共交通客运总量比例目前全国已经有25个城市开通了地铁，有39个城市获准建设地铁。据我们统计，城区人口在300万人以上的城市有31座，而城区人口在150万人以上的有84座。综合考虑财政收入和经济发展水平等其他因素，我国建设城轨的城市数量有望增加32座，假设每座城市平均开通里程100km,远期新规划线路投资额有望超过1.9万亿元，其中地铁车辆购路投资有望新增1,536亿元。根据我们自下而上统计，预计到2020年地铁竣工里程将达到8,133公里,“十三五”期间竣工里程达到5,357
6、公里，为“十二五”期间竣工里程的2.6倍。预计2016/17e地铁竣工里程分别为652公里和1,114公里，分别同比增长120%和71%o地铁竣工里程数（单位：公更）根据北京地铁4号线、5号线和10号线一期工程可行性研究报告，测算出地铁总投资的各项构成，其中，征地拆迁等前期工程占比17%、土建工程占比41%、机电工程占比16%、车辆购路占比12%,其它费用如勘察设计费和监理费占比14%o地铁总投资各项构成■征地拆迁等诃痢工址土雄工＜1■机电工级■车納购厦■其倍（包括勘察设计费.K理费等）土建工程拆分■车曲工盘区御主休工臥■UitX
7、S■车鈣寒地机电工程拆分9%■仕勺*比■电力及电毛化■矣他（包沁备拉创・tj召I仗>*«）在轨道交通产业链中，设计与施工均处于前周期，先于设备、车辆采购和运营，因而受益较早。且征地拆迁、土建工程占地铁总投资额接近60%,为产业链中投资最大的一环。受益于政府对轨道交通建设的大力支持，设计和施工企业订单均实现快速增长。今年一季度轨交订单增速较去年涨幅明显，设计订单（城建设计）增速达58.4%,高于去年全年同比下滑5.9%的水平，施工订单（中国中铁和中国铁建合计）增速达44.8%o高于去年全年同比增长23.3%的水平。2015年全国城轨
8、完成投资3,683亿元，同比增长27%。截至2015年底，全国可研批复投资2.63万亿元，假设完工率50%,则未完工投资达1.32亿元，同吋《交通基础设施建设三年行动规划》中未来三年轨交新开工项目总投资达1.65亿元，上述两部分投资合计3万亿元，大
