助理理财规划师报考指南完整版

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1、助理理财规划师报考指南完整版考试简介理财规划师(FinancialPlanner)是为客户提供全面理财规划的专业人士。是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划(FinancialPlanning)是指运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际的、具有可操作性的某方面或综合性的财务方案，它主要包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划。理财规划的目的在于能够

2、使客户不断提高生活品质，即使到年老体弱或收入锐减的时候，也能保持自己所设定的生活水平。理财规划的目标有两个层次：财务安全和财务自由。理财规划是一个评估个人或家庭各方面财务需求的综合过程，它是由专业理财人员通过明确客户理财目标，分析客户的生活、财务现状，从而帮助客户制定出可行的理财方案的一种综合性金融服务。考试时间根据2013年国家职业资格考试全国统一鉴定日期公布通知，2013年下半年理财规划师考试时间为11月16日。2012年，专家对企业人力资源管理师、物流师、心理咨询师、电子商务师、理财规划师、项目

3、管理师、企业信息管理师、秘书、营销师等9个全国统一鉴定职业的技能标准进行了修订，目前正待颁布。上述职业技能标准颁布后，涉及2013年下半年职业考核内容和考核方式发生的变化，将另行通知。考试内容理财3级职业道德选择题125题卡作答2510%规划师理论知识10090%专业能力选择题100100100%职业道德2510%选择题125理论知识题卡作答10090%2级专业能力选择题100100100%综合评审案例分析纸笔作答100100%报名条件助理理财规划师(具备以下条件之一者)(1)连续从事本职业工作6年以

4、上。(2)具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。(3)具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。(4)具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。(5)具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业助理理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。理财规划师(具备以下条件之一者)(1)连续从事本职业工作13年以上。(2)取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。(3)取得本职业助理理财规划师职业资格证书后

5、，连续从事本职业工作4年以上，经本职业理财规划师正规培训达到规定标准学时数，并取得结业证书。(4)具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业理财规划师正规培训达到规定标准学时数，并取得结业证书。(5)具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。(6)具有本专业或相关专业大学本科学历证书，连续从事本职业工作5年以上。(7)取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作

6、2年以上。报名时间关于做好2013年国家职业资格统一鉴定工作的通知各市、省直管县人力资源和社会保障局：根据人力资源社会保障部有关工作部署，结合我省实际，今年我省继续组织参加国家职业资格全国统一鉴定(以下简称“全国统考”)，实施国家职业资格全省统一鉴定(以下简称“全省统考”)，现就有关事项通知如下：一、统考范围(一)全国统考职业：企业人力资源管理师、物流师、心理咨询师、电子商务师、理财规划师、项目管理师、企业信息管理师、企业培训师、秘书(二级)、网络编辑员(二级)、营销师(一、二级)、职业指导人员等12

7、个。2012年，人力资源社会保障部组织专家对企业人力资源管理师、物流师、心理咨询师、电子商务师、理财规划师、项目管理师、企业信息管理师、秘书、营销师等9个全国统考职业的技能标准进行了修订，目前正待颁布。上述职业技能标准颁布后，今年下半年起，有关考核内容和考核方式会发生相应变化，具体情况将适时另行通知。(二)全省统考职业：营销师(三、四、五级)、秘书(三、四、五级)、公关员、收银员、营养配餐员、营业员、公共营养师、景观设计师、会展策划师、采购师、网络编辑员(三、四级)、房地产策划师、商务策划师、智能楼宇

8、管理师、劳动关系协调员、计算机操作员、汽车驾驶员、汽车修理工、焊工、维修电工、车工、工具钳工、数控车工、加工中心操作工、数控铣工、美容师、美发师、摄影师、服装设计定制工、餐厅服务员、中式烹调师、中式面点师、眼镜验光员等33个职业(工种)。(三)需组织参加企业人力资源管理师、物流师、项目管理师、企业信息管理师、企业培训师5个职业国家职业资格一级全国统考和汽车修理工、焊工、车工、工具钳工、美容师、美发师、餐厅服务员、中式烹调师、中式面点师9个职业国家职业资格