欢乐谷入园凭证专项资产管理计划说明书

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1、为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划欢乐谷入园凭证专项资产管理计划说明书　　欢乐谷专项资产管理计划产品结构介绍　　一、专项资产管理计划介绍　　华侨城A及其子公司上海华侨城和北京华侨城以其自专项计划成立之次日起五年内特定期间的欢乐谷主题公园入园凭证作为基础资产，由中信证券设立专项计划并以专项计划管理人的身份向投资者发行资产支持受益凭证，合计募集资金亿元。募集资金将专款专用，用于欢乐谷主题公园游乐设备和辅助设备维护、修理和更新，欢乐谷主题公园配套设施

2、建设和补充日常运营流动资金。　　二、专项资产管理计划还款来源　　华侨城本次专项计划的预期收益支付和本金偿还方式采用优先级/次级支付机制，其中优先级受益凭证分为华侨城1至华侨城5共5档，期限分别为1年至5年，募集资金亿元，由符合资格的机构投资者认购；次级受益凭证规模为1亿元，由原始权益人之一的华侨城A全额认购，按照本金比例计算，优先级受益凭证可获得由次级受益凭证提供的%的信用支持。目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略

3、的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划　　华侨城本次资产证券化的基础资产是公司旗下的深圳、北京和上海欢乐谷主题公园5年内特定期间的入园凭证，稳健的门票收益和现金流是公司在资产证券化重启之后能够率先布局的关键。　　深圳、北京和上海欢乐谷是华侨城A旗下最大的三家欢乐谷主题公园，XX年接待旅客人数分别为万人、万人和　　万人。依据《欢乐谷主题公园入园凭证专项资产管理计划说明书》中的数据，深圳、北京、上海三家欢乐谷XX年-XX年的销售现金流分别为亿元、亿元和亿元，发展势头非常

4、迅猛。据评级机构预测，XX-XX年特定期间内，基础资产对应的部分的入园凭证销售现金流分别可达到亿元、亿元、亿元、亿元和亿元，正常情况下对优先级收益凭证本金和预期收益的最低覆盖倍数达到了倍，覆盖倍数较高。　　三、专项资产管理计划信用增级　　该资产管理计划还规定了信用增级措施。按照计划，在任意一个初始核算日，若在前一个特定期间内，基础资产销售均价低于约定的最低销售均价和/或销售数量低于约定的最低销售数量，则原始权益人承诺分别进行补足；此外，资产实力雄厚的大股东华侨城集团还为原始权益人如期足额向专项计划账户划转预期金额的欢乐谷

5、主题公园入园凭证收入提供不可撤销连带责任担保，从而最大程度保护投资者的利益。　　四、专项资产管理计划发行情况目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划　　华侨城此次资产证券化在资本市场上创造了多项首例。欢乐谷主题公园入园凭证专项资产管理计划是专项计划重启以来，发行规模最大的项目，是第一单基于入园凭证现金流的专项计划项目，也是第一

6、单由央企牵头发行的项目。　　表1：欢乐谷主题公园入园凭证专项资产管理计划发行情况介绍　　第二，首推门票收益凭证专项资产管理计划。中信证券根据国际经验并结合我国现有法律环境，设立了欢乐谷主题公园入园凭证专项资产管理计划项目。该项目系专项计划问世以来，第一单以主题公园入园凭证为基础资产的项目，在资金转付、交易结构等方面开创了基于该类资产开展证券化业务的先河。　　回购承诺函　　中信证券股份有限公司：　　就“欢乐谷主题公园入园凭证专项资产管理计划”(以下简称“专项计划”)中涉及的深圳华侨城股份有限公司(以下简称“华侨城A”)根据

7、《计划说明书》的约定在特定条件下回购或赎回专项计划受益凭证份额一事，华侨城A与华侨城集团公司共同向贵司作出如下承诺：　　一、回售和赎回准备金账户：专项计划成立前，华侨城A在监管银行开立回售和赎回准备金账户，账户名为，账号为。目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划　　二、回售和赎回准备金划付安排：专项计划成立后第三年末对应R-

8、19日16:00前，华侨城A必须将不低于华侨城4和华侨城5待偿受益凭证本金总额的20%的现金划付至回售和赎回准备金账户，第四年末对应R-19日16:00前，华侨城A必须将不低于华侨城5待偿受益凭证本金总额的20%的现金划付至回售和赎回准备金账户，上述资金专项用于当期可能发生的回售和赎回所需现金支付。华侨城A不履行义务