欢迎来到天天文库
浏览记录
ID:30158165
大小:706.39 KB
页数:18页
时间:2018-12-27
《金融行业专题报告:消费金融国际对比,多元化与金融创新》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在学术论文-天天文库。
1、目录1美国:多元化贯穿始终51.1信贷机构多元化,市场化征信保驾护航51.2发卡机构多元化,差异化产品竞争制胜71.3资金来源多元化,信用卡组织加速整合81.4盈利模式多元化,发卡机构与商户互惠92英国:银行主导消费金融102.1政府主导学生贷,监管部门持续性立法102.2银行占绝对优势,征信体系全面市场化113日本:盛世之下必有阴影123.1实体经济强拉动,三重经营危机致衰落123.2贷金业法大整改,银行系财团渐成主流133.3三协会引导征信,信用数据交换颇通畅144印度:大力发展金融科技154.1年轻消费强拉动,优先贷款催生现金贷154.2征信体系未
2、健全,金融科技赢长尾客户165各国经验总结及借鉴175.1多元化服务机构,细分场景获客175.2多层次市场征信,覆盖长尾人群175.3信用卡组织成熟,加强资源整合185.4成熟的返佣机制,改善盈利结构19图表目录图表1:2013-2017年美国消费者信贷规模5图表2:2013-2017年美国消费者信贷规模(单位:十亿美元)6图表3:2017年美国循环贷款提供者结构6图表4:2017年美国非循环贷款提供者结构6图表5:美国三大征信巨头发展对比7图表6:中美信用卡发卡机构对比7图表7:2004-2017年美国证券化与消费信贷规模8图表8:2016年全球四大信
3、用卡组织业务情况对比8图表9:美国主要信用卡机构2017年营业收入结构(百万美元)9图表10:美国运通2017年营业收入结构(百万美元)9图表11:2017年中国银联客户信用卡业务收入结构10图表12:2004-2017年英国消费信贷规模(单位:亿英镑)10图表13:中国当前信贷政策与英国1974年《消费信贷法》的差距11图表14:2004-2017年英国消费信贷机构11图表15:2004-2017年英国消费信贷收入结构12图表16:日本消费金融发展历程13图表17:日本私人消费占GDP的比重13图表18:美日信用卡支付规模对比14图表19:美日银行及附
4、属机构信用卡占比14图表20:2013-2017年三井住友SMBS会员人数14图表21:2013-2017年三井住友SMBS交易额14图表22:2000-2017年印度人口结构15图表23:2016年印度互联网及智能机用户排名世界第二15图表24:2018年1季度末印度消费信贷结构16图表25:印度金融科技布局16图表26:各国消费金融提供机构对比17图表27:各国征信模式对比18图表28:中国百行征信首批8家个人征信机构对比分析18图表29:2016年全球五大信用卡组织业务情况对比19图表30:美国信用卡折扣返佣机制19欧美发达国家消费金融业务由来已久
5、,在商业模式、盈利模式、征信体系等方面积累了大量的经验,值得我们借鉴。美国是消费金融业务相对领先的国家,多元化的消费信贷服务机构和盈利模式、层次明晰的征信体系、成熟的行业自律组织等是其发展的重要支柱;英国消费金融业务由商业银行主导,信用卡模式占绝对优势,盈利模式相对单一;日本现金贷业务风靡一时,消费金融经历了萌芽-发展-衰落-复苏,其独特的征信体系既能够保证征信的高覆盖率,又能够有效促进征信信息的交换。印度现金贷盛行,风险大量聚积,但印度政府大力发展金融科技,加上印度人口红利逐渐显现,有望成为消费金融新蓝海。1美国:多元化贯穿始终20世纪20年代,零售行
6、业记账卡的出现推动美国消费金融萌芽,战后政府放松信贷、鼓励消费,银行开始发行借贷卡,信用卡逐渐普及。但是,由于法律体系尚未建立、征信机制不完善,导致20世纪50-60年代出现信贷过度、费率过高、坏账率高等问题,因此,在20世纪60年代后期,美国政府开始对消费信贷进行立法,政府和民间组织共同促进征信机构市场化发展,信用卡组织将多元化发卡机构进行整合,美国消费金融业务开始健康发展,多元化市场格局逐渐形成。1.1信贷机构多元化,市场化征信保驾护航2017年,美国消费者信贷余额3.83万亿美元,循环贷款占比27%,非循环贷款占比73%。美联储将居民消费信贷分为消
7、费者信贷和房地产担保贷款两类,因此消费者信贷余额不包括房地产担保类贷款。其中,消费者贷款又分为循环贷款和非循环贷款两类,循环贷款提供者主要为存款机构,消费者在预先设定的限额内借入资金,以一次或多次分期的形式偿还债务,主要是指信用卡贷款;非循环贷款主要提供者包括存款机构、财务公司、信用社、联邦政府,主要向消费者提供封闭式贷款,按照预先安排的还款计划偿还,相应审批额度不能再次进行借贷,主要包括学生教育贷款、汽车贷款、耐用消费品贷款等。截至2017年底,循环贷款余额1.03万亿美元,占比27%,非循环贷款余额2.8万亿美元,占比73%。4,0003,5003,
8、0002,5002,0001,5001,0005000图表1:2013-201
此文档下载收益归作者所有