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1、国机重型装备集团股份有限公司（住所：四川省德阳市珠江东路99号）定向发行说明书（申报稿）声明：本公司股票发行的申请尚未得到中国证监会核准。本定向发行说明书申报稿不具有据以股票发行的法律效力，投资者应当以正式公告的定向发行说明书全文作为投资决策的依据。主办券商（住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼）二零一八年十月1-2-55声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行
2、说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会对本公司股票发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。1-2-55重大事项提示1、本次定向发行相关事项已经公司2018年第三次临时股东大会审议通过，相关事项尚需中国证监会核准。2、本次发行对象为1名在册股东及5名战略投资者，具体认购情况如下：序号认购对象认购股份数（股）认购金额（万元）认购方式是否在册
3、股东1国机集团1,167,896,856410,000现金是2国新资产284,852,892100,000现金否3结构调整基金284,852,892100,000现金否4中广核资本控股85,455,86830,000现金否5三峡资本85,455,86830,000现金否6东方电气85,455,86830,000现金否合计1,993,970,244700,000.00-3、本次发行价格为3.51元/股（该价格系按经国务院国资委评估备案的每股净资产值四舍五入保留至小数点后两位，实际计算发行股份数量时仍以经国务院国资委评估备案的结果为准
4、）。本次发行的发行价格以经资产评估机构评估并经国务院国资委备案后的公司截至2018年3月31日的净资产评估价值为依据，由交易各方协商确定。公司预计在董事会决议日至股份认购股权登记日期间不会发生除权、除息事项。4、本次发行股票的种类为人民币普通股。本次发行拟发行股份数量为不超过1,993,970,244股（含本数），预计募集资金总额不超过人民币70亿元（含本数）。5、本次发行募集资金用于偿还公司对国机集团的债务、补充公司及下属子公司流动资金，有利于进一步优化公司资产负债结构，减轻财务压力，推动公司整体业务规模的持续增长，提升公司盈利
5、能力和抗风险能力，保障公司的持续发展。1-2-55目录声明2重大事项提示3目录4一、公司基本信息8二、发行计划9（一）发行目的9（二）发行对象及现有股东的优先认购安排9（三）发行价格和定价原则16（四）股票发行数量及预计募集资金金额18（五）董事会决议日至股份认购登记日期间发生除权、除息的情况，公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司股价的影响18（六）股票限售安排及自愿锁定的承诺19（七）募集资金用途19（八）本次发行前滚存未分配利润的处置方案30（九）本次发行已提交股东大会批准和授权的相关事项30（十）本次发行程序的合法合规
6、性30（十一）本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况32（十二）公司是否存在股份质押、违规担保情况32（十三）公司是否存在控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情形32（十四）公司相关主体及发行对象不存在失信联合惩戒对象33三、本次发行对申请人的影响34（一）本次股票发行对公司经营管理的影响34（二）本次股票发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况34（三）公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况35（四）发行对象以资产认购股票的行为是否导致增加本公司的债务或者或有负债35（五）
7、本次股票发行对其他股东的权益的影响35（六）本次股票发行相关特有风险的说明35四、公司需要披露的其他重大事项36（一）财务状况和经营成果分析36（二）报告期内变更审计机构的原因441-2-55（三）保证募集资金按计划合理使用的相关措施44（四）前次重大资产重组的业绩承诺实现情况45（五）其他事项46五、附生效条件的股票认购协议内容摘要46（一）合同主体、签订时间46（二）认购方式及支付方式46（三）合同的生效条件和生效时间47（四）合同附带的任何保留条件、前置条件47（五）自愿限售安排47（六）估值调整条款47（七）业绩承诺等特殊
8、条款47（八）协议的解除或终止47六、本次股票发行相关中介机构信息48（一）主办券商：中信建投证券股份有限公司48（二）律师事务所：北京懋德律师事务所48（三）会计师事务所：大华会计师事务所49（四）资产评估机构：中和资产评估有限公司49七、董事、
