汽车行业专题研究报告：非限购地区会买新能源汽车.docx

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1、一、非限购地区会不会买新能源汽车？我国汽车限购地区有哪些？目前我国共有9个地区实施汽车限购政策，按照限购政策实行时间的先后排序有：上海、北京、贵阳、广州、天津、杭州、深圳、石家庄、海南省。本研究以限购地区所在省份上险数代表限购城市上险数。其中石家庄的限购政策较宽松，海南省于2018年才实施限购政策，在本研究中暂不计入限购地区。图3：我国汽车限购地区分布资料来源：各地区政府网站，表1：我国汽车限购地区名单及限购政策时间城市/省份（油车）限购方式新能源政策1994上海牌照拍卖免费牌照2010.12.23北京摇号购买纯电动车按申请顺序单独排号2011

2、.07.12贵阳专段号牌摇号清洁能源车不限制2012.06.30广州摇号+竞价节能车单独摇号，新能源免摇号2013.12.16天津摇号+竞价节能车单独摇号，新能源免摇号2014.03.26杭州摇号+竞价免摇号2014.12.29深圳摇号+竞价免摇号2013.06.18石家庄限制家庭购买第三辆个人用小客车-2018.05.16海南省摇号+竞价购买纯电动车按申请顺序单独排号资料来源：各地区政府网站，非限购地区新能源乘用车上险数约占一半1。2017年与1-3Q2018在非限购地区新能源汽车上险数分别为26.4万辆和21.1万辆，占比分别50%和47%

3、。其中，1-3Q2018年非限购地区上险数同比增速达198%，增长明显。1非限购区域数据统计包括北京、天津、上海、广东、浙江。其中石家庄的限购政策较宽松，海南省于2018年才实施限购政策，在本次统计中暂不计入限购地区。限购地区非限购地区30.0万辆26.426.423.721.120.010.00.020171-3Q2018图4：2017年和1-3Q2018年国内新能源乘用车在限购与非限购地区上险数资料来源：ThinkerCar，图5：2017年非限购/限购地区上险数非限购地区,限购地50%区,50%资料来源：ThinkerCar，图6：1-3

4、Q2018非限购/限购地区上险数非限购地区,限购地47%区,53%资料来源：ThinkerCar，二、非限购地区的新能源汽车主要是哪些品牌？非限购地区上险的主要新能源汽车品牌包括：北京汽车、比亚迪、江淮、奇瑞、江铃、宝骏、众泰、长安。北京汽车2017年和1-3Q2018分别以6.5万辆和3.6万辆位列非限购地区新能源汽车上险数第一。比亚迪1-3Q2018相较2017年从排名第八跃升至第二。其他品牌排名相对稳定。从上险数前十的品牌中看，除比亚迪外，其他均是以A00级车型为主的品牌。图7：非限购地区2017年上险数前十品牌2017年度0510北京6

5、.5万辆江铃2.8知豆2江淮2众泰1.9奇瑞1.8长安1.8比亚迪1.7宝骏1.1东风0.6资料来源：ThinkerCar，图8：非限购地区3Q2018上险数前十品牌3Q20180510北京3.6万辆比亚迪3.3江淮2.7奇瑞1.7江铃1.5宝骏1.2吉利1.1众泰1海马0.6长安0.6资料来源：ThinkerCar，非限购地区以A00级车型为主。非限购地区2017年上险数前十车型均为A00级；1-3Q2018中A00级车占据上险数前十车型中的7席，A00级车型累计上险数占前十车型的81%。从数据可看出，非限购地区新能源乘用车销量占比虽然很高，

6、但主要还是以补贴驱动的A00车型为主，并非市场的主流需求驱动。图9：非限购地区2017年上险数前十车型2017年度048EC系列EV5.6万辆知豆D2EV2江淮iEV6eEV1.7江铃E100EV1.6奇瑞eQ1EV1.2宝骏E100EV1.1江铃E200EV0.9奔奔MiniEV0.8云100EV0.7众泰E200EV0.7资料来源：ThinkerCar，图10：非限购地区1-3Q2018上险数前十车型3Q2018048EC系列EV2.5万辆江淮iEV6eEV2.4奇瑞eQ1EV1.3宝骏E100EV1.2江铃E200EV1.2比亚迪E5EV

7、1帝豪EV0.7EX系列EV0.7众泰E200EV0.6宋DM0.6资料来源：ThinkerCar，图11：2017年非限购地区上险数前十款车型分级别对比A级车，0款A00级车，10款资料来源：ThinkerCar，图12：1-3Q2018非限购地区上险数前十款车型分级别对比A级车，3款A00级车，7款资料来源：ThinkerCar，三、限购地区的新能源汽车主要是哪些品牌？限购地区新能源汽车主要品牌为比亚迪、北汽、荣威、吉利。在限购地区，2017-3Q2018比亚迪、北京汽车、荣威和吉利位列上险数排名前四。相比于2017年，2018年前三季度传

8、祺和宝马排名进入前十，分别位列第6和第8位，众泰和康迪不在前十行列，品牌升级较为明显。限购地区多为一线城市，一直是各大车企的必争之地，产品间竞争十分激