新能源汽车行业：以史为鉴，新能源汽车行业政策面面观

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1、行业2017-12-18研究以史为鉴：新能源汽车行业政策面面观核心提示曹尚舟18221862640自从2009年确定发展新能源汽车行业以来，我国颁布了若干条相关政caoshangzhou@cebm.com.cn策，引导行业发展，促进技术进步。纵观新能源汽车行业的政策，基本可以分为前后四个发展阶段：第一步提出指标试点运营，第二步大补贴额度引导行业扩容，第三步技术要求提高淘汰落后企业，第四步由后进企业补贴优质企业，打造具有国际竞争力的优质龙头企业。报告摘要新能源行业发展总目标根据不同政策报告，将发展目标分为三块讨论，分别是汽车产销量、

2、电池技术及出货量和充电桩论。总体上，在对行业体量有明确规划的基础上，政策分别对技术能力以及配套设施规模做出了相应的计划。新能源行业的发展思路根据新能源行业的发展目标及落实的政策，延续新能源行业发展总目标分类，将新能源行业分为整车、电池和充电桩进行分析，可以归纳出行业发展思路主要的四大阶段。政策回顾根据2009-2017年国家下发的关于新能源行业的政策，分四个阶段对具有核心影响力的政策进行分析回顾。长期看，国家扶持具有国际竞争力的优质企业的方针较为明确。政府补贴国家提高技术要求的同时逐步实现补贴退坡，最后实现淘汰落后企业打造优质

3、龙头的目的。上海海能证券投资顾问有限公司莫尼塔（上海）信息咨询有限公司财新智库旗下公司MembersofCaixinInsightGroup行业研究1.发展总目标1.1新能源汽车产销量自从国家开始大力推行新能源政策以来，各部门均大力支持，国务院2012年发布的《节能与新能源汽车产业规划（2012-2020年）》报告对于我国新能源汽车产销量做出了清晰的规划。具体细则如下：图表1：新能源汽车产销量发展总目标时间纯电动和插电式混目标实现程度合动力汽车2015累计产销量力争达2015年新能源汽车产、销量分别为340471、331092到50

4、万辆。辆，同比均超过增长3.3倍，截止2015年，我国新能源汽车累计产、销量约为45.74万和44.44万辆。目标未达到可能原因一方面是我国自身的研发技术有限，相较于其他国际品牌仍存在一定差距，另一方面基础设施建设的速度也不足以满足用户需求。2020生产能力达到200截止2017年11月，新能源汽车2017年累计产销量数据万辆、累计产销量分别为63.9和60.9万辆，按11个月平均值预期12月份超过500万辆。数据，如果18、19、20年年均达到45%的增长，则可以顺利完成2020年200万辆的目标。来源：《节能与新能源汽车产业规划

5、（2012-2020年）》，莫尼塔1.2电池技术及出货量电池作为新能源行业的主要中游产业，我国也对其提出了明确的发展目标。根据2017年2月20日印发的《促进汽车动力电池产业发展行动方案》，具体发展目标如下：图表2：新能源汽车电池技术及出货量发展总目标时间技术出货量20201.新型锂离子动力电池单体比能量超过300瓦时/公斤；动力电池行业系统比能量力争达到260瓦时/公斤、成本降至1元/总产能超过瓦时以下，使用环境达-30℃到55℃。1000亿瓦2.正负极、隔膜、电解液等关键材料及零部件达到国际一时，形成产销流水平。规模在4003.

6、新型材料得到广泛应用，智能化生产制造和一致性控制亿瓦时以上、上海海能证券投资顾问有限公司莫尼塔（上海）信息咨询有限公司财新智库旗下公司MembersofCaixinInsightGroup1行业研究水平显著提高，产品设计和系统集成满足功能安全要具有国际竞争求，实现全生命周期的安全生产和使用。力的龙头企4.动力电池研发制造、测试验证、回收利用等装备实现自业。动化、智能化发展，生产效率和质量控制水平显著提高，制造成本大幅降低。2025新体系动力电池技术取得突破性进展，单体比能量达500Wh/kg来源：《促进汽车动力电池产业发展行动方案》

7、，莫尼塔1.3充电桩作为新能源汽车行业的配套产业，我国对于充电桩也有较为明确的规划，根据2015年10月印发的《电动汽车充电基础设施发展指南(2015-2020)》，到2020年，我国将建立集中充换电站1.2万座，分散充电桩480万个，满足全国500辆电动汽车充电需求。2.发展思路2.1整车2005年的政府工作报告中首次提出了“鼓励发展节能环保型汽车”。在2008年的政府报告中则明确提出了“着力突破新能源汽车”。接着在2009年，四部委召开推广试点工作会议上，我国制定了新能源产业方针。通过一段时间的摸索，在《节能与新能源汽车产业发展

8、规划(2012—2020年)》一文中，我国提出了建设新能源汽车较为具体的规划。2013年特斯拉被引入中国市场，同时我国出台了一系列对于我国国产环保型汽车的鼓励政策，包括购置税、车船税的减免，政府也提供一定的资金补助，鼓励我国国产新能源