光电材料和元件制造业-版图重组洗牌复苏见暖阳

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1、光电材料和元件制造业:版图重组洗牌复苏见暖阳【摘要】为了推动产业界投入「绿色能源」的研发，能源补贴政策盛极一时，高峰时全球太阳能厂年营收成长率在25%〜150%，然而现实却因为价格高昂、维修不易，一时间供过于求...一、产业回顾、现况及展望环境议题从社会话题进入到各国产业发展政策，其中又以产业源头之母的能源产业最具战略价值，深受各国政府重视。为了推动产业界投入「绿色能源」的研发，能源补贴政策盛极一时，各国竞相发展太阳能产业，高峰时全球太阳能厂年营收成长率在25%〜150%不等。然而现实是，市场仍为价格高昂、维修不易，还没

2、有稳定而明显的需求，一时间供过于求，报价大跌，企业亏损连连。以台湾来说，连两年呈现亏损惨况的太阳能业，2012年上市柜公司中仅有硕禾（3691）和国硕（2406）是唯二赚钱的公司，其余全数缴出亏损财报，并以茂迪年度亏损逾50亿元最多，而每股亏损则以绿能的11.65元最大，营运成绩十分不理想。全球太阳能大厂甚至掀起倒闭潮，连全球第一大厂尚德电力（STP）也在今年（2013）宣布破产，对台湾业者产生不小冲击。所幸，整体产业链历经这一波洗牌重整，产能开始走回健康供需的轨道，新兴国家特别是中国大陆的需求崛起，也为价格止跌带来一定

3、的支撑。当前产业最关注的焦点，莫过于欧盟对大陆的「双反」（反倾销与反补贴）的贸易调查判决，势必牵动未来整个东亚国家的太阳能产业发展。欧洲和中国大厂考量判决一旦确立可能还会有「追溯期」惩罚，转而向台湾太阳能厂订货、甚至转单代工，今年3月，太阳能上市柜公司营收纷纷出现明显成长，为2013年带来好消中国需求崛起太阳能从2000年开始出现较有规模的产能，到2008年受惠于补贴政策，全球产能几乎以倍数成长，到了2010年开始出现供过于求的价格暴跌危机。随着早期先进国家发展渐趋饱和，市场目光转向具有惊人成长率的新兴市场。然而，新兴市

4、场的快速成长来自本身的安装率偏低，很多国家才刚刚开始电力系统的体制改革并允许太阳能并网，短期间内不会有真正的爆发性成长。尽管2012年新兴市场需求占到了全球总需求的6%，但是还不足以弥补已开发国家市场减速带来的需求缺口。各产业研究机构认为，新兴市场虽然还会持续提供稳定成长，但真正具有影响力的关键还是在中国市场的崛起。中国在「十二五计画」中，积极抢下太阳能全球第一大市场的位置。各项优惠政策鼓励内需，西北地方政府更开发大规模的电厂园区，包括青海省格尔木回圈经济工业园区、甘肃金昌市新能源产业园、新疆哈密积极打造的全国最大的太阳

5、能发电产业基地等。研究调查机构NPDSolarbuzz更预测，2013年大陆就将成为全球第一大的太阳能市场，太阳能业者如何布局中国市场将是日后的胜败关键。欧美中贸易战争-反倾销、反补贴1.美国的贸易调查判决大陆为发展太阳能产业，大力推出各项政策优惠的补贴方案，并以低价的太阳能模组进攻美国、欧盟等主要需求市场。2011年全球太阳能市场面临供需失衡危机，欧美中三大经济体的贸易战争也烧到太阳能产业，第一枪率先开在美国市场。欧洲最大的太阳能生产国德国，首先以德商SolarWorld在美国的子公司，联合七家匿名美国太阳能（PV）制

6、造厂商及中小企业，组成美国太阳能制造联盟（CoalitionforAmericanSolarManufacturing,CASM）；并在同年10月对美国政府商务部提起申诉，希望对中国的低价竞争实施反倾销与反补贴关稅。而中国的态度也转为强硬，结合MEMC、保利协鑫、尚德、英利、天合、阿特斯、SolarCity（美）、Westinghouse（美）、GehrlicherSolar（德）等一百四十五家太阳能厂商成立的美国平价太阳能联盟（CASE），强调中国的平价太阳能产品有助于美国光电产业发展，双方进行激辩。2012年11月底

7、，美国这起贸易调查判决定案，将在未来五年对中国出口美国的太阳能电池和零件，课征高额的反倾销关税(18.32%至249.96%),及反补贴关税(14.78%至15.97%)。虽然中国痛批这是贸易保护主义，但市场普遍认为此判决的破坏影响性不大，因为此关税仅适用于中国生产的太阳能电池板，中国业者可在其他国家组装电池板，从而规避。2.欧盟的贸易调查欧委会也分别在去年9月和11月启动对从大陆进口的太阳能电池板的「双反」调查，涉案金额高达210亿欧元，是欧盟史上涉案金额最大的「双反」案件，预计于今年6月左右宣布初次裁决结果。这次判决

8、引发业界高度关注，是因为这次欧盟调查的范围从晶圆到模组，但前项的产能几乎都以大陆本地为主，判决结果的适用范围和税率高低备受关注。由于东亚国家的太阳能产业多以出口导向，一旦欧盟祭出最严厉的惩罚，东亚太阳能产业版图将可能出现明显变动。根据产业研究机构EnergyTrend的了解，为了维持自身利益，欧盟太阳能产业链下游业者