赛迪顾问-电子支付发展策略研究

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1、新管理本期主题电子支付发展策略研究赛迪顾问股份有限公司13www.ccidconsulting.com本期主题电子支付发展策略研究第一章产业链结构中国电子支付产业链主要包括发卡行、收单行、第三方支付公司、服务商、商户、消费者（持卡人）等角色，其关联如下图所示：图1中国电子支付产业链结构发卡机构收单机构第三方支付公司发卡环节终端用户银联持卡人商户收单环节服务商（制卡、营销、卡系统、IT外包）服务商（机具、商户拓展、POS运维、增值服务）资料来源：赛迪顾问2009，061.1发卡机构发卡机构（Issuer）的主要职能是向持卡人发行各种银行卡，并维护银行卡的关联账户。发卡机构通过提供各类相关的银行卡

2、服务收取一定费用。通过发行银行卡，发卡机构获得持卡人支付的年费、透支利息、持卡人享受各种服务支付的手续费、商户回佣分成等。目前中国的发卡机构主要是商业银行。其中，国有商业银行13www.ccidconsulting.com累计发卡量超过整体市场的60%，是市场的主力。1.2发卡服务商发卡服务商包括制卡、卡营销、卡系统、IT外包等类别。目前国有银行大多自主开发、维护卡系统，股份制商业银行及其他中小商业银行则通常是购买系统。银行卡系统及运营外包提供商主要有FDC、Atos、银联数据等。卡营销企业包括CRF、尚诺、联都、华道数据、瑞华赢等。1.3银联中国银联是中国银行卡联合组织，处于银行卡产业的核心

3、和枢纽地位，是实现银行卡系统互联互通的关键所在。依托银联跨行交易清算系统（CUPS），中国银联制定和推广银联跨行交易清算系统入网标准，统一银行卡跨行技术标准和业务规范，形成银行卡产业的资源共享和自律机制，从而对银行卡产业的发展起到引导、协调、推动和促进作用。各商业银行通过中国银联的银行卡跨行交易清算系统，实现系统间的互联互通和资源共享，保证银行卡跨行、跨地区和跨境的使用。中国银联的主要职责是负责建设和运营银联跨行交易清算系统这一基础设施，推广统一的银行卡标准规范，为商业银行、特约商户、持卡人提供跨行信息交换、清算数据处理、风险防范等银行卡基础服务，推动银行卡产业集约化、规模化发展，同时联合商业

4、银行，创建银行卡自主品牌。目前国内银行卡跨行交易只能通过银联的交易清算系统才能顺利进行。1.4收单机构收单机构主要负责特约商户的开拓与管理、授权请求、帐单结算等活动，其利益主要来源于商户回佣、商户支付的其他服务费（如POS终端租用费、月费等）及商户存款增加。一些发卡银行兼营收单业务，也有一些非银行专业服务机构经营收单业务。在中国，银联、国有商业银行、和专业收单机构占据了大部分的市场份额。收单模式主要有银联直联和银行间联。间联POS模式是由收单银行负责和商户签约，或者收单银行把该业务外包给机构来做。银行、商户和收单机构之间达成协议，每一方承担相关的义务和责任。与间联模式相比，采用直联POS的收单

5、方式，对商业银行来说可能蕴含风险。比如，13www.ccidconsulting.com犯罪分子通过盗用他人信息在银行申请信用卡后，再伪造信息向银联商务（中国银联的子公司）申请安装POS机，而在发卡银行端显示的POS登记信息可能是美容院、汽车装饰公司之类的正常商户，但实际上不法分子则是利用POS机套现。银联直联模式：银行间联模式：第三方POS运营商间联模式：1.5收单服务商收单服务商指为收单机构提供服务的厂商。包括收单机具提供商、商户拓展、POS布防维护、增值服务提供商（会员、积分系统）。银联商务、杉德、汉鑫、数字王府井是目前国内主要的收单服务商。13www.ccidconsulting.co

6、m中国主要收单服务商：1.6第三方支付公司第三方支付平台整合了电子商务中的资金流（银行），信息流（交易订单）和物流（物流公司），使三者有机的联系在一起，并通过信用中介、担保等方式更好的完善了电子商务的诚信环境。目前国内的第三方支付公司主要提供网上支付、移动支付等支付方式。第三方（网上）支付业务流程：13www.ccidconsulting.com第二章发展现状按支付方式来看，中国的电子支付主要有线下刷卡、网上银行和第三方支付三种方式。2008年，刷卡消费金额为3.95万亿已经占到社会消费品零售额的24.2%，在北京、上海等城市这一比重更是超过40%，成为较为普及的一种支付方式。从交易金额来看，

7、由于大额支付及企业支付业务多通过网上银行完成，因此网银交易金额是最高的，2008年达354.1万亿。而其85.8%的增长率也一定程度表现出了支付电子化的趋势。相比之下，第三方支付虽然交易金额偏小，2008年全年只有2813亿，但增长率却达到了178.8%。可见支付市场存在小额支付、交易信用中介、行业支付解决方案、支付增值服务等方面的需求，第三方支付仍有较大发展空间。按系统来看，2008年，包括中国